Worxley AI का रोज़मर्रा में इस्तेमाल
AI सबसे ज़्यादा काम का तब होता है जब वह ऐसे छोटे काम करे जिन्हें आप वरना छोड़ देते — और कोई भी अहम काम करने से पहले पूछे। यहाँ जानें कि रोज़ के काम में Copilot और AI एजेंट का इस्तेमाल कैसे करें, कंट्रोल आपके हाथ में रखते हुए।
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AI को CRM के अंदर क्यों होना चाहिए
AI टूल से जो समय बचता है, उसका ज़्यादातर हिस्सा उसमें डेटा डालने और वापस निकालने में चला जाता है। CRM के अंदर, वह आपकी लीड, डील, अकाउंट और इनवॉइस पहले से जानता है — और सिर्फ़ वही देख सकता है जिसे देखने की अनुमति आपको है। इससे रोज़ के सवालों ("कौन-सी डील फिसल रही हैं?", "हमने इस क्लाइंट को आख़िरी बार क्या बताया था?") के जवाब जल्दी मिलते हैं, और रूटीन काम को बिल्ट-इन समीक्षा के साथ सुरक्षित रूप से सौंपा जा सकता है।
आपके पहले सवाल से आपके पहले एजेंट तक
Copilot से शुरुआत करें, फिर जवाबों पर भरोसा हो जाने पर कोई रूटीन काम एजेंट को सौंपें।
Copilot से सवाल पूछें
Home खोलें और Ask Worxley में टाइप करें। अपनी लीड, डील, अकाउंट, इनवॉइस, फ़ोरकास्ट या टास्क के बारे में पूछें, और जवाब ऐसे कार्ड के रूप में आते हैं जिन्हें आप खोल सकते हैं।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेपउसे बदलाव करने दें — आपकी मंज़ूरी से
Copilot आपके लिए रिकॉर्ड बना सकता है, नोट्स जोड़ सकता है और फ़ॉलो-अप सेट कर सकता है। जो भी अहम है — ईमेल या WhatsApp मैसेज भेजना, डिलीट करना, बल्क बदलाव, इनवॉइस जारी करना — उसके लिए पहले Confirm this action कार्ड दिखता है।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेपAI का इस्तेमाल वहीं करें जहाँ आप पहले से काम करते हैं
रिकॉर्ड पर आपको लीड ब्रीफ़िंग, डील और अकाउंट समरी, ईमेल के लिए Help me write, और Draft with AI मिलेंगे — किसी प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं।
एजेंट के लिए कोई रूटीन काम चुनें
Configuration → Worxley AI → Agents (बीटा में) में Lead Briefing, Deal Risk Monitor, Customer Health Check या Follow-up Planner जैसे किसी टेम्पलेट से शुरू करें, और चुनें कि उसे क्या शुरू करेगा: नई लीड, स्टेज में बदलाव, ओवरड्यू इनवॉइस या कोई शेड्यूल।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेपउसका एक्सेस चुनें और उसे आज़माएँ
तय करें कि एजेंट सिर्फ़ जानकारी देख सकता है, कुछ भी करने से पहले आपसे पूछेगा, या अपने-आप काम कर सकता है। पहले उसे किसी असली रिकॉर्ड पर आज़माएँ — इसमें कुछ भी बदला नहीं जाता।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेपदेखें कि उसने क्या किया
जिन कामों के लिए आपकी मंज़ूरी चाहिए, वे Needs you में इंतज़ार करते हैं, और हर रन स्टेप-बाय-स्टेप दर्ज होता है, ताकि आप ठीक-ठीक देख सकें कि एजेंट ने क्या किया और क्यों।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेप
AI के साथ टीमें कहाँ गलती करती हैं
इन टूल से शुरुआत करना आसान है। ये वे आदतें हैं जो इन्हें टिकाऊ बनाती हैं।
पहले दिन से पूरा ऑटोपायलट
एजेंट को सिर्फ़ जानकारी देखने या पहले पूछने वाले मोड में शुरू करें, और कुछ हफ़्तों तक अच्छे रन देखने के बाद ही ज़्यादा छूट दें।
क्यू की समीक्षा कोई नहीं करता
Needs you में इंतज़ार कर रहे अप्रूवल तभी काम के हैं जब कोई उन्हें देखे। इसे किसी की दिनचर्या का हिस्सा बनाएँ।
अस्पष्ट सवाल
"हम कैसा कर रहे हैं?" का जवाब भी अस्पष्ट मिलता है। "30 दिन से पुरानी किन डील पर इस हफ़्ते कोई कॉल नहीं हुई?" से ऐसी सूची मिलती है जिस पर आप काम कर सकें।
इस्तेमाल पर नज़र न रखना
AI क्रेडिट के एक मासिक पूल का इस्तेमाल करता है, जिसे पूरा संगठन साझा करता है। इस्तेमाल को शुरू से जाँचते रहें ताकि जिन एजेंट पर आप निर्भर हैं, उनके लिए क्रेडिट कम न पड़ें।
आपकी रोलआउट चेकलिस्ट
पूरी टीम के लिए AI चालू करने से पहले ये तय कर लें।
इसके लिए Worxley आपको क्या देता है
Worxley AI, CRM में ही बना है — न कोई अलग अकाउंट, न डेटा कॉपी करना — और यह इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की ही अनुमतियों के भीतर काम करता है।
- Copilot
- Home से अपने डेटा के बारे में सवाल पूछें और सामान्य भाषा में बदलाव करें।
- AI एजेंट
- इवेंट या शेड्यूल से शुरू होने वाले रूटीन काम, आपके चुने एक्सेस लेवल के साथ।
- किसी भी अहम काम से पहले पुष्टि
- भेजना, डिलीट करना, बल्क बदलाव और इनवॉइस — इनसे पहले हमेशा पूछा जाता है।
- आपके अपने AI टूल भी
- MCP कनेक्टर की मदद से Claude, ChatGPT या कोई भी MCP क्लाइंट आपके Worxley डेटा के साथ काम कर सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नहीं। Copilot आपकी ओर से, आपकी ही अनुमतियों के साथ काम करता है — वह सिर्फ़ वही देखता और बदलता है जिसकी अनुमति आपके रोल को है।
ईमेल या WhatsApp मैसेज भेजने, डिलीट करने, बल्क बदलाव करने या इनवॉइस जारी करने से पहले Copilot हमेशा पूछता है। एजेंट वही करता है जिसकी अनुमति उसका एक्सेस लेवल देता है, और वह लेवल आप चुनते हैं।
आपके संगठन के पास AI क्रेडिट का एक मासिक पूल होता है, और आप इस्तेमाल Worxley AI → Overview में देख सकते हैं। अगर पूल ख़त्म हो जाए, तो एजेंट अपना रन छोड़ देते हैं या काम किसी व्यक्ति को सौंप देते हैं।
हाँ। उन्हें Configuration → Marketplace में MCP कनेक्टर के ज़रिए जोड़ें। यह आपका डेटा पढ़ सकता है और रोज़मर्रा के बदलाव कर सकता है, लेकिन डेटा मिटाने वाले या बल्क ऐक्शन नहीं।
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आपने देख लिया कि यह कागज़ पर कैसे काम करता है। अब इसे सच में सेट कीजिए।
इस गाइड की पाइपलाइन से शुरू करें और इसे अपने व्यवसाय के अनुसार बदलें।