Nutzungslimits, Versionsverlauf und Sandboxes, Rollenhierarchie und Feldverlauf.

Konfiguration → System → Nutzung & Limits zeigt, was Ihr Tarif für benutzerdefinierte Objekte, Felder, Datensätze, API-Aufrufe und Dateispeicher erlaubt, wie viel Sie jeweils nutzen und eine Aufschlüsselung nach benutzerdefiniertem Objekt. Würde eine Aktion ein Limit überschreiten, sehen Sie eine Meldung, die das Limit nennt.

Jede Änderung an einem benutzerdefinierten Objekt, ob durch einen Admin oder ein Update des Branchenpakets, wird als Version gespeichert. Vergleichen Sie zwei beliebige Versionen und kehren Sie zu einer früheren zurück. Felder, die dabei entfernt werden, werden ausgeblendet, ihre Daten bleiben erhalten.

Erstellen Sie eine Sandbox unter Konfiguration → Organisation → Sandbox. Sie kopiert Ihre Einrichtung ohne Datensätze, personenbezogene Daten oder Zugangsdaten. Testen Sie Änderungen dort, prüfen Sie die Unterschiede und übernehmen Sie ausgewählte Objekte in die Produktion.

Ein Verlauf-Tab bei Leads, Deals, Accounts und benutzerdefinierten Datensätzen sowie in Kontaktdetails zeigt, wer welches Feld wann geändert hat, nach Tagen gruppiert. Sensible Werte werden maskiert, und Sie sehen nur Felder, die Ihre Rolle sehen darf.

Legen Sie unter Konfiguration → System → Rollen & Berechtigungen fest, wem jede Rolle unterstellt ist, und sehen Sie Ihre Rollen als Baum. Vorgesetzte sehen und bearbeiten Datensätze aller ihnen Unterstellten in Listen, Boards, Suche, Berichten und Aufgaben.

Worxley ruft jetzt täglich Referenzwechselkurse der Europäischen Zentralbank ab und speichert ihren Verlauf. Lieferantengutscheine und Flüge im Tourismus übernehmen den Kurs ihres eigenen Datums, und Datensätze zeigen den verwendeten Kurs.

Unter Konfiguration → Organisation → Module gibt es einen Schalter für Projekte. Ihr Branchenpaket legt den Startwert fest: an für Digitales Marketing, IT-Services, Professional Services und Sonstige, aus für Immobilien, Gesundheitswesen und Tourismus. Paket-Updates ändern Ihre eigene Wahl nie.

KI-Agenten haben einfachere Bildschirme: Erstellen Sie einen Agenten in wenigen Schritten, legen Sie fest, wann er arbeitet und worauf er zugreifen darf, testen Sie ihn vor dem Einschalten und sehen Sie seine Aktivität und Freigaben an einem Ort; erweiterte Einstellungen sind getrennt.

Die Tabs in Lead-, Account- und Deal-Datensätzen (Notizen, Anrufe, Aufgaben, Zahlungen, WhatsApp, Dokumente) haben eine einheitliche Kopfzeile, und Text skaliert korrekt mit Ihrer Schriftgrößen-Einstellung.