Limites d’utilisation, historique des versions et sandbox, hiérarchie des rôles et historique des champs.

Configuration → Système → Utilisation et limites indique ce que votre forfait autorise pour les objets personnalisés, champs, fiches, appels API et stockage de fichiers, votre consommation pour chacun et une répartition par objet personnalisé. Si une action dépasse une limite, un message vous indique laquelle.

Chaque modification d’un objet personnalisé, qu’elle vienne d’un administrateur ou d’une mise à jour du pack sectoriel, est enregistrée comme version. Comparez deux versions et revenez à une version antérieure. Les champs retirés par un retour arrière sont masqués et leurs données conservées.

Créez une sandbox dans Configuration → Organisation → Sandbox. Elle copie votre paramétrage sans fiches, données personnelles ni identifiants. Testez-y vos modifications, examinez les différences et publiez en production les objets de votre choix.

Un onglet Historique sur les prospects, affaires, comptes et fiches personnalisées, ainsi que dans le détail des contacts, indique qui a modifié chaque champ et quand, regroupé par jour. Les valeurs sensibles sont masquées et vous ne voyez que les champs autorisés pour votre rôle.

Dans Configuration → Système → Rôles et autorisations, indiquez à qui chaque rôle est rattaché et affichez vos rôles sous forme d’arbre. Les responsables voient et traitent les fiches de toutes les personnes placées sous eux dans les listes, tableaux, recherches, rapports et tâches.

Worxley récupère désormais chaque jour les taux de change de référence de la Banque centrale européenne et en conserve l’historique. Dans le tourisme, les bons fournisseurs et les vols reprennent le taux de leur propre date, et les fiches affichent le taux utilisé.

Configuration → Organisation → Modules propose un interrupteur pour les Projets. Votre pack sectoriel fixe le réglage de départ : activé pour le marketing digital, les services informatiques, les services professionnels et Autre, désactivé pour l’immobilier, la santé et le tourisme. Les mises à jour du pack ne modifient jamais votre choix.

Les agents IA ont des écrans plus simples : créez un agent en quelques étapes, choisissez quand il travaille et à quoi il peut accéder, testez-le avant de l’activer, et retrouvez son activité et ses validations au même endroit, les réglages avancés restant à part.

Les onglets des fiches prospect, compte et affaire (notes, appels, tâches, paiements, WhatsApp, documents) partagent un même en-tête, et le texte s’adapte correctement à la taille de police choisie.