Limites de uso, histórico de versões e sandboxes, hierarquia de funções e histórico de campos.

Configuração → Sistema → Uso e limites mostra o que seu plano permite em objetos personalizados, campos, registros, chamadas de API e armazenamento de arquivos, quanto você usa de cada um e um detalhamento por objeto personalizado. Se uma ação ultrapassar um limite, você vê uma mensagem informando qual.

Cada alteração em um objeto personalizado, feita por um administrador ou por uma atualização do pacote setorial, é salva como uma versão. Compare duas versões quaisquer e volte para uma anterior. Os campos removidos por uma reversão ficam ocultos, e seus dados são mantidos.

Crie um sandbox em Configuração → Organização → Sandbox. Ele copia sua configuração sem registros, dados pessoais ou credenciais. Teste alterações nele, revise as diferenças e leve para produção os objetos que escolher.

Uma aba Histórico em leads, negócios, contas e registros personalizados, e nos detalhes de contato, mostra quem alterou cada campo e quando, agrupado por dia. Valores sensíveis aparecem mascarados, e você só vê os campos que sua função pode ver.

Em Configuração → Sistema → Funções e permissões, defina a quem cada função se reporta e veja suas funções em forma de árvore. Os gestores podem ver e trabalhar nos registros de qualquer pessoa abaixo deles em listas, quadros, busca, relatórios e tarefas.

O Worxley agora busca diariamente as taxas de câmbio de referência do Banco Central Europeu e guarda o histórico. Vouchers de fornecedores e voos em Turismo usam a taxa da própria data, e os registros mostram a taxa utilizada.

Configuração → Organização → Módulos tem um botão para Projetos. Seu pacote setorial define o ponto de partida: ativado para Marketing digital, Serviços de TI, Serviços profissionais e Outros, e desativado para Imobiliário, Saúde e Turismo. As atualizações do pacote nunca mudam uma escolha sua.

Os agentes de IA têm telas mais simples: crie um agente em poucos passos, escolha quando ele trabalha e o que pode acessar, teste antes de ativá-lo e veja a atividade e as aprovações em um só lugar, com as configurações avançadas separadas.

As abas dos registros de leads, contas e negócios (notas, chamadas, tarefas, pagamentos, WhatsApp, documentos) têm um cabeçalho padronizado, e o texto se ajusta corretamente ao tamanho de fonte escolhido.