使用量の上限、バージョン履歴とサンドボックス、ロール階層、項目履歴.

設定 → システム → 使用量と上限で、カスタムオブジェクト、項目、レコード、API呼び出し、ファイルストレージについてプランで使える量、それぞれの使用量、カスタムオブジェクトごとの内訳を確認できます。操作が上限を超える場合は、どの上限かを示すメッセージが表示されます。

カスタムオブジェクトへの変更は、管理者によるものでも業種パックの更新によるものでも、すべてバージョンとして保存されます。任意の2つのバージョンを比較し、以前のバージョンに戻せます。ロールバックで外れた項目は非表示になり、データは保持されます。

設定 → 組織 → サンドボックスでサンドボックスを作成できます。レコード、個人データ、認証情報を除いた設定がコピーされます。そこで変更を試し、差分を確認してから、選んだオブジェクトを本番環境に反映できます。

リード、商談、取引先、カスタムレコードの「履歴」タブと連絡先の詳細で、各項目を誰がいつ変更したかを日ごとにまとめて確認できます。機密性の高い値はマスクされ、自分のロールで閲覧できる項目だけが表示されます。

設定 → システム → ロールと権限で、各ロールの上位ロールを設定し、ロールをツリーで確認できます。マネージャーは、配下の全員が所有するレコードをリスト、ボード、検索、レポート、タスクで閲覧・操作できます。

Worxleyは欧州中央銀行の参照為替レートを毎日取得し、履歴を保存します。観光業のサプライヤーバウチャーやフライトには、それぞれの日付のレートが自動で入り、レコードには使用したレートが表示されます。

設定 → 組織 → モジュールにプロジェクトのスイッチがあります。初期値は業種パックで決まり、デジタルマーケティング、ITサービス、プロフェッショナルサービス、その他ではオン、不動産、ヘルスケア、観光ではオフです。パックを更新しても、あなたが選んだ設定は変わりません。

AIエージェントの画面がシンプルになりました。数ステップでエージェントを作成し、動作するタイミングとアクセスできる範囲を選び、有効にする前に試せます。アクティビティと承認は1か所で確認でき、詳細設定は別にまとめられています。

リード、取引先、商談のレコードのタブ(メモ、通話、タスク、支払い、WhatsApp、ドキュメント)のヘッダーが統一され、文字サイズの設定に合わせてテキストが正しく拡大・縮小されます。