Worxley AI im Arbeitsalltag nutzen

KI ist am nützlichsten, wenn sie die kleinen Aufgaben erledigt, die Sie sonst auslassen würden – und nachfragt, bevor sie etwas Wichtiges tut. So setzen Sie Copilot und KI-Agenten in der täglichen Arbeit ein, während Sie die Kontrolle behalten.

5 Minuten Lesezeit6 Schritte

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Warum KI ins CRM gehört

Die meiste Zeit, die ein KI-Tool spart, geht beim Hin- und Herkopieren von Daten wieder verloren. Im CRM kennt die KI Ihre Leads, Deals, Accounts und Rechnungen bereits – und sie sieht nur, was Sie sehen dürfen. Dadurch lassen sich alltägliche Fragen („Welche Deals geraten ins Rutschen?“, „Was haben wir diesem Kunden zuletzt gesagt?“) schnell beantworten, und Routinearbeit lässt sich sicher abgeben – mit eingebauter Prüfung.

Von Ihrer ersten Frage zu Ihrem ersten Agenten

Beginnen Sie mit Copilot und übergeben Sie eine Routineaufgabe an einen Agenten, sobald Sie den Antworten vertrauen.

  1. Copilot eine Frage stellen

    Öffnen Sie Home und tippen Sie in Ask Worxley. Fragen Sie nach Ihren Leads, Deals, Accounts, Rechnungen, Prognosen oder Aufgaben – die Antworten kommen als Karten zurück, die Sie öffnen können.

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  2. Änderungen vornehmen lassen – mit Ihrer Zustimmung

    Copilot kann für Sie Datensätze anlegen, Notizen hinzufügen und Follow-ups festlegen. Bei allem, was wichtig ist – eine E-Mail oder WhatsApp-Nachricht senden, löschen, Massenänderungen, eine Rechnung ausstellen –, erscheint zuerst eine Karte Confirm this action.

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  3. KI dort nutzen, wo Sie ohnehin arbeiten

    In Datensätzen finden Sie Lead-Briefings, Zusammenfassungen von Deals und Accounts, Help me write für E-Mails sowie Draft with AI – ganz ohne Prompt.

  4. Eine Routineaufgabe für einen Agenten wählen

    Beginnen Sie unter Configuration → Worxley AI → Agents (in der Beta) mit einer Vorlage wie Lead Briefing, Deal Risk Monitor, Customer Health Check oder Follow-up Planner und legen Sie fest, was den Agenten auslöst: ein neuer Lead, ein Phasenwechsel, eine überfällige Rechnung oder ein Zeitplan.

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  5. Zugriff festlegen und ausprobieren

    Legen Sie fest, ob der Agent nur Informationen nachschlagen darf, Sie vor jeder Aktion fragen muss oder selbstständig handeln darf. Probieren Sie ihn zuerst an einem echten Datensatz aus – dabei wird nichts geändert.

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  6. Prüfen, was er getan hat

    Aktionen, die Ihre Freigabe benötigen, warten unter Needs you, und jeder Durchlauf wird Schritt für Schritt protokolliert, sodass Sie genau sehen, was der Agent getan hat und warum.

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Wo Teams beim Einsatz von KI danebenliegen

Der Einstieg in die Tools ist leicht. Diese Gewohnheiten sorgen dafür, dass sie bleiben.

  • Voller Autopilot ab dem ersten Tag

    Starten Sie Agenten mit „nur nachschlagen“ oder „erst fragen“ und geben Sie ihnen mehr Freiheit, sobald Sie einige Wochen mit guten Durchläufen gesehen haben.

  • Niemand prüft die Warteschlange

    Freigaben, die unter Needs you warten, nützen nur, wenn jemand sie prüft. Machen Sie das zu einem festen Bestandteil im Arbeitstag einer Person.

  • Vage Fragen

    „Wie läuft es bei uns?“ bekommt eine vage Antwort. „Welche Deals, die älter als 30 Tage sind, hatten diese Woche keinen Anruf?“ bekommt eine Liste, die Sie abarbeiten können.

  • Den Verbrauch nicht im Blick

    KI nutzt ein monatliches Kontingent an Credits, das sich die gesamte Organisation teilt. Prüfen Sie den Verbrauch frühzeitig, damit den Agenten, auf die Sie sich verlassen, nicht die Credits ausgehen.

Ihre Checkliste für die Einführung

Klären Sie diese Punkte, bevor Sie KI für das ganze Team aktivieren.

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Was Worxley Ihnen dafür bietet

Worxley AI ist direkt ins CRM integriert – kein separates Konto, kein Kopieren von Daten – und arbeitet mit denselben Berechtigungen wie die Person, die sie nutzt.

Copilot
Stellen Sie von Home aus Fragen zu Ihren Daten und nehmen Sie Änderungen in natürlicher Sprache vor.
KI-Agenten
Routineaufgaben, ausgelöst durch Ereignisse oder Zeitpläne, mit der Zugriffsstufe, die Sie wählen.
Bestätigung vor allem Wichtigen
Vor dem Senden, Löschen, Massenänderungen und Rechnungen wird immer zuerst nachgefragt.
Auch Ihre eigenen KI-Tools
Mit dem MCP-Connector können Claude, ChatGPT oder jeder andere MCP-Client mit Ihren Worxley-Daten arbeiten.
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FAQ

Nein. Copilot handelt in Ihrem Namen und mit Ihren Berechtigungen – es sieht und ändert nur, was Ihre Rolle erlaubt.

Copilot fragt immer nach, bevor es eine E-Mail oder WhatsApp-Nachricht sendet, etwas löscht, Massenänderungen vornimmt oder eine Rechnung ausstellt. Ein Agent tut, was seine Zugriffsstufe erlaubt – und diese Stufe wählen Sie.

Ihre Organisation hat ein monatliches Kontingent an KI-Credits, und den Verbrauch sehen Sie unter Worxley AI → Overview. Ist das Kontingent aufgebraucht, überspringen Agenten ihren Durchlauf oder übergeben die Arbeit an eine Person.

Ja. Verbinden Sie sie über den MCP-Connector unter Configuration → Marketplace. Er kann Ihre Daten lesen und alltägliche Änderungen vornehmen, aber keine destruktiven Aktionen oder Massenaktionen ausführen.

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