Captar leads sin perder nunca un seguimiento
Los leads llegan por formularios, portales, WhatsApp y llamadas, y quien responde primero suele ganar. Así puede reunir todas las fuentes en un solo lugar, asignar cada lead a un propietario y asegurarse de que nadie espere demasiado.
5 minutos de lectura6 pasos
Por qué se escapan los leads
La mayoría de los leads perdidos no se pierden frente a un competidor. Se pierden en una bandeja de entrada que nadie revisó, en un formulario que envió el correo a la persona equivocada o en una promesa de "llamar el jueves" que solo existía en la cabeza de alguien. La solución es la misma en todas partes: cada lead llega a un único lugar, cada lead tiene un propietario y cada propietario tiene un reloj que le indica cuándo toca el siguiente contacto.
De la primera consulta a un seguimiento constante
Configure estos pasos en orden. Al final, cada nuevo lead llegará a la persona adecuada con un plazo asignado.
Conecte todas las fuentes de leads
En Configuration → Marketplace → Webhook Integrations, añada una conexión entrante para cada fuente —el formulario de su sitio web, Google Forms, Facebook Lead Ads, IndiaMART, JustDial, portales inmobiliarios, Zapier o Make— y asigne sus campos una sola vez. Las consultas repetidas se omiten.
Paso a paso en el Centro de ayudaIncorpore los leads que ya tiene
Importe su lista actual desde CSV o Excel en Leads → Import. Import with AI limpia las filas desordenadas y le permite revisarlas antes de guardar nada.
Paso a paso en el Centro de ayudaAsigne cada lead a un propietario
En Configuration → Leads → Auto Assignment, elija cómo se reparten los leads —por turnos (round robin), por carga de trabajo o por fuente, campaña o ubicación— y pruebe las reglas con Simulate Assignment antes de activarlas.
Paso a paso en el Centro de ayudaPonga un reloj a la primera respuesta
En Configuration → Leads → SLA, defina en cuánto tiempo debe recibir un nuevo lead su primera respuesta y con qué frecuencia hacer seguimiento después. Los comerciales ven una cuenta atrás en cada lead, y los leads vencidos se escalan a la persona o el equipo que usted elija.
Paso a paso en el Centro de ayudaPlanifique cada contacto como una tarea
Las llamadas, los correos electrónicos, las reuniones, las visitas y los mensajes de WhatsApp se convierten cada uno en una tarea con fecha de vencimiento. Una cola de equipo permite que cualquiera que esté libre tome la siguiente.
Paso a paso en el Centro de ayudaAutomatice los recordatorios repetitivos
Email Sequences envía una serie planificada de correos y tareas, y se detiene por sí sola cuando el lead responde, se da de baja o el correo rebota.
Paso a paso en el Centro de ayuda
Dónde falla el seguimiento
Estos cuatro explican la mayoría de los leads de los que los equipos nunca vuelven a saber nada.
Leads que viven en bandejas de entrada
Un formulario que envía un correo a una sola persona hace que los leads desaparezcan cuando esa persona está ocupada o ausente. Envíe todas las fuentes al CRM.
Leads sin propietario
Un lead que todos pueden ver es un lead al que nadie llama. Asigne un propietario en cuanto llegue.
Sin plazo para la primera respuesta
Sin un objetivo de respuesta, la primera respuesta espera hasta que alguien tenga tiempo. Una cuenta atrás visible lo cambia.
Seguimientos que solo están en la cabeza de alguien
"Los llamaré la semana que viene" tiene que ser una tarea con fecha, o no ocurrirá.
Su lista de comprobación de configuración
Compruebe estos puntos antes de dirigir sus formularios a Worxley.
Lo que Worxley le ofrece para esto
Worxley reúne la captación, la asignación y el seguimiento en el propio lead, de modo que quien trabaja un lead ve de dónde vino, cuánto tiempo lleva esperando y qué toca a continuación.
- Conexiones entrantes listas para usar
- Formularios web, Google Forms, Facebook Lead Ads, portales de leads, Zapier y Make, cada uno asignado una sola vez.
- Asignación automática
- Round robin, con equilibrio de carga o por fuente, campaña o ubicación, con un simulador para probarla.
- Temporizadores de respuesta y escalado
- Una cuenta atrás en cada lead y escalado cuando vence un plazo.
- Secuencias de email que se detienen al recibir respuesta
- Seguimientos planificados que terminan por sí solos en cuanto un lead responde.
Preguntas frecuentes
No. Conserve el formulario que ya tiene —en su sitio web, en Google Forms o en Facebook Lead Ads— y conéctelo con una conexión entrante, o envíe los leads a través de la API.
Sí. WhatsApp se conecta a través de Meta Cloud API, y Worxley Sales Assistant puede calificar por usted las consultas de WhatsApp. Las llamadas se conectan a través de Exotel o Twilio, y las llamadas entrantes suenan en el comercial asignado al lead.
Las conexiones entrantes omiten las consultas que ya han recibido. Para los duplicados que entren por otra vía, Duplicate Review encuentra registros similares para que pueda fusionarlos.
La configuración de SLA le permite fijar un número máximo de seguimientos. Cuando un lead lo alcanza sin responder, se marca como Lost y deja de ocupar el tiempo de su equipo.
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Ya has visto cómo funciona sobre el papel. Ahora configúralo de verdad.
Usa el pipeline de esta guía como punto de partida y ajústalo a tu negocio.