リードを獲得し、フォローアップを決して逃さない

なぜリードは取りこぼされるのか

失われるリードのほとんどは、競合に奪われるのではありません。誰も確認していない受信箱、間違った人にメールを送るフォーム、誰かの頭の中にしかない「木曜日に折り返します」という約束によって失われるのです。解決策はどこでも同じです。すべてのリードが一か所に届き、すべてのリードに担当者がいて、すべての担当者に次の接触の期限を知らせる時計があることです。

最初の問い合わせから着実なフォローアップまで

順番に設定してください。最後には、新しいリードが期限付きで適切な担当者に届くようになります。

1. 01

   すべてのリード流入元を接続する

   Configuration → Marketplace → Webhook Integrations で、流入元ごとにインバウンド接続を追加します。Webサイトのフォーム、Google Forms、Facebook Lead Ads、IndiaMART、JustDial、不動産ポータル、Zapier、Make などです。項目のマッピングは一度だけで済みます。重複する問い合わせはスキップされます。

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2. 02

   既存のリードを取り込む

   既存のリストを Leads → Import から CSV または Excel でインポートします。Import with AI が乱雑な行を整理し、保存前に内容を確認できます。

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3. 03

   各リードを担当者に振り分ける

   Configuration → Leads → Auto Assignment で、ラウンドロビン、業務量、または流入元・キャンペーン・地域別など、リードの割り振り方法を選びます。有効にする前に Simulate Assignment でルールをテストしましょう。

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4. 04

   最初の返信に期限を設ける

   Configuration → Leads → SLA で、新しいリードに最初の返信をするまでの時間と、その後のフォローアップの頻度を設定します。営業担当者には各リードのカウントダウンが表示され、期限切れのリードは指定した人またはチームにエスカレーションされます。

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5. 05

   すべての接触をタスクとして計画する

   電話、メール、会議、訪問、WhatsApp メッセージは、それぞれ期日付きのタスクになります。チームキューを使えば、手の空いた人が次のタスクを引き受けられます。

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6. 06

   繰り返し行うフォローを自動化する

   Email Sequences は、計画した一連のメールとタスクを送信し、リードが返信、配信停止、またはバウンスした時点で自動的に停止します。

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フォローアップが崩れるところ

チームが二度と連絡をもらえないリードの大半は、この4つが原因です。

• 受信箱に埋もれたリード

  1人にメールが届くだけのフォームでは、その人が忙しいときや不在のときにリードが消えてしまいます。すべての流入元を CRM に送るようにしましょう。

• 担当者のいないリード

  全員が見られるリードは、誰も電話しないリードです。届いた瞬間に担当者を割り当てましょう。

• 最初の返信に期限がない

  返信の目標がなければ、最初の返信は誰かの手が空くまで後回しになります。目に見えるカウントダウンがそれを変えます。

• 誰かの頭の中にあるフォローアップ

  「来週電話します」は、日付付きのタスクにしなければ実行されません。

設定チェックリスト

フォームを Worxley に向ける前に、これらを確認しましょう。

Worxley が提供するもの

Worxley では、獲得、割り当て、フォローアップをリードそのものにまとめるため、リードを担当する人は、その出どころ、待たされている時間、次にすべきことを把握できます。

すぐに使えるインバウンド接続

Webサイトのフォーム、Google Forms、Facebook Lead Ads、リードポータル、Zapier、Make を、それぞれ一度のマッピングで接続。

自動割り当て

ラウンドロビン、負荷分散、または流入元・キャンペーン・地域別。テスト用のシミュレーター付き。

返信タイマーとエスカレーション

すべてのリードにカウントダウンを表示し、期限を過ぎるとエスカレーションします。

返信で止まるメールシーケンス

リードが反応した瞬間に自動的に終了する、計画済みのフォローアップ。

FAQ