获取潜在客户，不错过任何一次跟进
潜在客户来自表单、门户网站、WhatsApp 和电话——通常回复最快的一方胜出。本文介绍如何把所有来源汇集到一处、把每条潜在客户分配给负责人，并确保没有人等待太久。
阅读时间 5 分钟6 个步骤
为什么潜在客户会悄悄流失
大多数流失的潜在客户并不是输给了竞争对手，而是输给了没人查看的收件箱、发错人的表单，或者一句只存在于某人脑海中的“周四给您回电”。解决办法在哪里都一样：每条潜在客户都汇入同一个地方，每条潜在客户都有负责人，每位负责人都有一个计时器，提醒下一次跟进何时到期。
从第一次咨询到稳定跟进
请按顺序设置。完成后，新的潜在客户会带着截止时间送达合适的人手中。
连接所有潜在客户来源
在 Configuration → Marketplace → Webhook Integrations 中，为每个来源添加一个入站连接——您的网站表单、Google Forms、Facebook Lead Ads、IndiaMART、JustDial、房产门户网站、Zapier 或 Make——字段只需映射一次。重复的咨询会被跳过。
在帮助中心查看分步说明将每条潜在客户分配给负责人
在 Configuration → Leads → Auto Assignment 中，选择潜在客户的分配方式——轮询、按工作量，或按来源、营销活动或地区——并在启用之前用 Simulate Assignment 测试规则。
在帮助中心查看分步说明为首次回复设定时限
在 Configuration → Leads → SLA 中，设置新潜在客户必须在多长时间内得到首次回复，以及之后的跟进频率。销售代表会在每条潜在客户上看到倒计时，逾期的潜在客户会升级给您指定的人员或团队。
在帮助中心查看分步说明
跟进常在哪里断掉
团队再也联系不上的潜在客户，大多源于以下四种情况。
潜在客户躺在收件箱里
表单只发邮件给一个人，意味着这个人忙碌或不在时，潜在客户就会消失。请把所有来源都接入 CRM。
没有负责人的潜在客户
人人都能看到的潜在客户，往往没人去打电话。请在它到达的那一刻就分配负责人。
首次回复没有截止时间
没有响应目标，首次回复就会一直等到有人得空。一个看得见的倒计时可以改变这一点。
跟进只记在某人脑子里
“我下周给他们打电话”必须成为一项带日期的任务，否则就不会发生。
您的设置清单
在把表单接入 Worxley 之前，请先确认以下各项。
Worxley 为此提供什么
Worxley 将获取、分配和跟进集中在潜在客户记录本身，因此负责这条潜在客户的人能看到它从哪里来、已经等了多久，以及下一步要做什么。
- 现成的入站连接
- 网站表单、Google Forms、Facebook Lead Ads、潜在客户门户、Zapier 和 Make，每个只需映射一次。
- 自动分配
- 轮询、负载均衡，或按来源、营销活动或地区分配——并提供模拟器进行测试。
- 响应计时与升级
- 每条潜在客户都有倒计时，截止时间一过即自动升级。
- 收到回复即停止的邮件序列
- 预先规划的跟进，在潜在客户回应的那一刻自动结束。
常见问题
没有。请继续使用您现有的表单——网站上的、Google Forms 或 Facebook Lead Ads 中的——并通过入站连接接入，或者通过 API 发送潜在客户。
可以。WhatsApp 通过 Meta Cloud API 连接，Worxley Sales Assistant 可以替您对 WhatsApp 咨询进行资格确认。电话通过 Exotel 或 Twilio 连接，来电会直接呼叫该潜在客户的负责销售代表。
入站连接会跳过已经收到过的咨询。对于通过其他途径混入的重复记录，Duplicate Review 会找出相似记录，方便您进行合并。
您可以在 SLA 设置中设定最大跟进次数。潜在客户在未回应的情况下达到该次数后，会被标记为 Lost，不再占用团队的时间。