Usar Worxley AI en el día a día
La IA es más útil cuando hace las pequeñas tareas que de otro modo se saltaría, y pregunta antes de hacer cualquier cosa importante. Así puede usar Copilot y los agentes de IA en el trabajo diario, manteniendo usted el control.
5 minutos de lectura6 pasos
Por qué la IA debe estar dentro del CRM
La mayor parte del tiempo que ahorra una herramienta de IA se pierde copiando datos hacia ella y desde ella. Dentro del CRM, ya conoce sus leads, deals, cuentas y facturas, y solo puede ver lo que usted tiene permiso para ver. Eso hace que las preguntas cotidianas ("¿qué deals se están retrasando?", "¿qué le dijimos por última vez a este cliente?") se respondan rápido, y que el trabajo rutinario se pueda delegar con seguridad, con la revisión incorporada.
De su primera pregunta a su primer agente
Empiece con Copilot y, cuando confíe en sus respuestas, delegue una tarea rutinaria en un agente.
Hágale una pregunta a Copilot
Abra Home y escriba en Ask Worxley. Pregunte por sus leads, deals, cuentas, facturas, previsiones o tareas, y las respuestas llegan como tarjetas que puede abrir.
Paso a paso en el Centro de ayudaDeje que haga cambios, con su visto bueno
Copilot puede crear registros, añadir notas y programar seguimientos por usted. Cualquier cosa importante —enviar un correo o un mensaje de WhatsApp, eliminar, hacer cambios masivos, emitir una factura— muestra primero una tarjeta Confirm this action.
Paso a paso en el Centro de ayudaUse la IA donde ya trabaja
En los registros encontrará informes previos de leads, resúmenes de deals y de cuentas, Help me write para los correos y Draft with AI, sin necesidad de escribir un prompt.
Elija una tarea rutinaria para un agente
En Configuration → Worxley AI → Agents (en beta), parta de una plantilla como Lead Briefing, Deal Risk Monitor, Customer Health Check o Follow-up Planner, y elija qué lo pone en marcha: un nuevo lead, un cambio de etapa, una factura vencida o una programación.
Paso a paso en el Centro de ayudaElija su nivel de acceso y pruébelo
Defina si el agente solo puede consultar información, si debe preguntarle antes de hacer cualquier cosa o si puede actuar por su cuenta. Pruébelo primero en un registro real: no se modifica nada.
Paso a paso en el Centro de ayudaRevise lo que hizo
Las acciones que necesitan su aprobación esperan en Needs you, y cada ejecución queda registrada paso a paso, para que pueda ver exactamente qué hizo el agente y por qué.
Paso a paso en el Centro de ayuda
Dónde se equivocan los equipos con la IA
Es fácil empezar a usar estas herramientas. Estos son los hábitos que hacen que se queden.
Piloto automático total desde el primer día
Empiece con agentes de solo consulta o que pregunten primero, y deles más libertad cuando haya visto unas cuantas semanas de ejecuciones correctas.
Nadie revisa la cola
Las aprobaciones que esperan en Needs you solo son útiles si alguien las revisa. Conviértalo en parte del día de alguien.
Preguntas vagas
"¿Cómo vamos?" obtiene una respuesta vaga. "¿Qué deals de más de 30 días no han tenido una llamada esta semana?" obtiene una lista con la que puede trabajar.
No vigilar el consumo
La IA usa una bolsa mensual de créditos compartida por toda la organización. Revise el consumo pronto para que a los agentes de los que depende no les falten créditos.
Su lista de comprobación de implantación
Resuelva esto antes de activar la IA para todo el equipo.
Lo que Worxley le ofrece para esto
Worxley AI está integrado en el CRM —sin cuenta aparte ni copia de datos— y funciona con los mismos permisos que la persona que lo usa.
- Copilot
- Haga preguntas sobre sus datos y realice cambios en lenguaje natural, desde Home.
- Agentes de IA
- Tareas rutinarias que se inician con eventos o programaciones, con el nivel de acceso que usted elija.
- Confirmación antes de cualquier cosa importante
- Los envíos, las eliminaciones, los cambios masivos y las facturas siempre piden confirmación antes.
- También sus propias herramientas de IA
- El conector MCP permite que Claude, ChatGPT o cualquier cliente MCP trabajen con sus datos de Worxley.
Preguntas frecuentes
No. Copilot actúa como usted, con sus permisos: solo ve y cambia lo que su rol permite.
Copilot siempre pregunta antes de enviar un correo o un mensaje de WhatsApp, eliminar, hacer cambios masivos o emitir una factura. Un agente hace lo que su nivel de acceso le permite, y ese nivel lo elige usted.
Su organización tiene una única bolsa mensual de créditos de IA, y puede ver el consumo en Worxley AI → Overview. Si la bolsa se agota, los agentes omiten su ejecución o pasan el trabajo a una persona.
Sí. Conéctelos a través del conector MCP en Configuration → Marketplace. Puede leer sus datos y hacer cambios cotidianos, pero no acciones destructivas ni masivas.
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