Limites de utilização, histórico de versões e sandboxes, hierarquia de funções e histórico de campos.

Configuração → Sistema → Utilização e limites mostra o que o seu plano permite em objetos personalizados, campos, registos, chamadas à API e armazenamento de ficheiros, quanto utiliza de cada um e uma discriminação por objeto personalizado. Se uma ação ultrapassar um limite, vê uma mensagem a indicar qual.

Cada alteração a um objeto personalizado, feita por um administrador ou por uma atualização do pacote setorial, é guardada como versão. Compare quaisquer duas versões e regresse a uma anterior. Os campos removidos por uma reversão ficam ocultos e os seus dados são mantidos.

Crie uma sandbox em Configuração → Organização → Sandbox. Copia a sua configuração sem registos, dados pessoais ou credenciais. Teste lá as alterações, reveja as diferenças e passe para produção os objetos que escolher.

Um separador Histórico em leads, negócios, contas e registos personalizados, e nos detalhes de contacto, mostra quem alterou cada campo e quando, agrupado por dia. Os valores sensíveis aparecem mascarados e só vê os campos que a sua função pode ver.

Em Configuração → Sistema → Funções e permissões, defina a quem cada função reporta e veja as suas funções em árvore. Os gestores podem ver e trabalhar os registos de qualquer pessoa abaixo deles em listas, quadros, pesquisa, relatórios e tarefas.

O Worxley obtém agora diariamente as taxas de câmbio de referência do Banco Central Europeu e guarda o seu histórico. Os vouchers de fornecedores e os voos em Turismo usam a taxa da sua própria data, e os registos mostram a taxa utilizada.

Configuração → Organização → Módulos tem um interruptor para Projetos. O seu pacote setorial define o ponto de partida: ativo para Marketing digital, Serviços de TI, Serviços profissionais e Outros, e inativo para Imobiliário, Saúde e Turismo. As atualizações do pacote nunca alteram uma escolha sua.

Os agentes de IA têm ecrãs mais simples: crie um agente em poucos passos, escolha quando trabalha e a que pode aceder, teste-o antes de o ativar e veja a sua atividade e aprovações num só sítio, com as definições avançadas à parte.

Os separadores dos registos de leads, contas e negócios (notas, chamadas, tarefas, pagamentos, WhatsApp, documentos) partilham o mesmo cabeçalho, e o texto ajusta-se corretamente ao tamanho de letra escolhido.