Usar o Worxley AI no dia a dia

Porque é que a IA deve estar dentro do CRM

A maior parte do tempo que uma ferramenta de IA poupa perde-se a copiar dados para dentro e para fora dela. Dentro do CRM, ela já conhece os seus leads, negócios, contas e faturas — e só pode ver aquilo a que você tem acesso. Isso torna rápidas de responder as perguntas do dia a dia ("que negócios estão a derrapar?", "o que dissemos da última vez a este cliente?") e torna seguro delegar o trabalho de rotina, com revisão incorporada.

Da sua primeira pergunta ao seu primeiro agente

Comece pelo Copilot e, quando confiar nas respostas, entregue uma tarefa de rotina a um agente.

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   Faça uma pergunta ao Copilot

   Abra Home e escreva em Ask Worxley. Pergunte sobre os seus leads, negócios, contas, faturas, previsões ou tarefas, e as respostas chegam como cartões que pode abrir.

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2. 02

   Deixe-o fazer alterações — com a sua autorização

   O Copilot pode criar registos, acrescentar notas e agendar seguimentos por si. Tudo o que importa — enviar um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp, eliminar, fazer alterações em massa, emitir uma fatura — mostra primeiro um cartão Confirm this action.

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3. 03

   Use a IA onde já trabalha

   Nos registos encontra briefings de leads, resumos de negócios e de contas, Help me write para e-mails e Draft with AI — sem precisar de escrever um prompt.

4. 04

   Escolha uma tarefa de rotina para um agente

   Em Configuration → Worxley AI → Agents (em beta), comece a partir de um modelo como Lead Briefing, Deal Risk Monitor, Customer Health Check ou Follow-up Planner, e escolha o que o desencadeia: um novo lead, uma mudança de etapa, uma fatura em atraso ou um agendamento.

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5. 05

   Escolha o nível de acesso e experimente-o

   Defina se o agente pode apenas consultar informação, se tem de lhe perguntar antes de fazer qualquer coisa ou se pode agir por conta própria. Experimente-o primeiro num registo real — nada é alterado.

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6. 06

   Reveja o que fez

   As ações que precisam da sua aprovação aguardam em Needs you, e cada execução fica registada passo a passo, para que possa ver exatamente o que o agente fez e porquê.

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Onde as equipas erram com a IA

É fácil começar a usar estas ferramentas. Estes são os hábitos que fazem com que fiquem.

• Piloto automático total no primeiro dia

  Comece os agentes em modo só de consulta ou de perguntar primeiro, e dê-lhes mais liberdade quando tiver visto algumas semanas de boas execuções.

• Ninguém a rever a fila

  As aprovações que aguardam em Needs you só são úteis se alguém as verificar. Torne isso parte do dia de alguém.

• Perguntas vagas

  "Como estamos?" recebe uma resposta vaga. "Que negócios com mais de 30 dias não tiveram uma chamada esta semana?" recebe uma lista com que pode trabalhar.

• Não acompanhar o consumo

  A IA usa um conjunto mensal de créditos partilhado por toda a organização. Verifique o consumo cedo para que não faltem créditos aos agentes de que depende.

A sua lista de verificação da implementação

Resolva isto antes de ativar a IA para toda a equipa.

O que o Worxley lhe oferece para isto

O Worxley AI está integrado no CRM — sem conta à parte, sem copiar dados — e funciona com as mesmas permissões da pessoa que o está a usar.

Copilot

Faça perguntas sobre os seus dados e faça alterações em linguagem corrente, a partir de Home.

Agentes de IA

Tarefas de rotina desencadeadas por eventos ou agendamentos, com o nível de acesso que escolher.

Confirmação antes de qualquer coisa importante

Envios, eliminações, alterações em massa e faturas pedem sempre confirmação primeiro.

As suas próprias ferramentas de IA também

O conector MCP permite que o Claude, o ChatGPT ou qualquer cliente MCP trabalhem com os seus dados do Worxley.

FAQ