Worxley AI-ஐ அன்றாடம் பயன்படுத்துதல்
நீங்கள் வழக்கமாகத் தவிர்த்துவிடும் சிறிய வேலைகளைச் செய்யும்போதும், முக்கியமான எதையும் செய்வதற்கு முன் கேட்கும்போதும்தான் AI மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. கட்டுப்பாடு உங்கள் கையில் இருக்க, அன்றாட வேலையில் Copilot மற்றும் AI ஏஜென்ட்களை எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்பது இங்கே.
5 நிமிடம் படிக்க6 படிகள்
AI ஏன் CRM-க்குள்ளேயே இருக்க வேண்டும்
ஒரு AI கருவி சேமிக்கும் நேரத்தின் பெரும்பகுதி, அதற்குள் தரவை நகலெடுத்து உள்ளிடுவதிலும் வெளியே எடுப்பதிலும் வீணாகிறது. CRM-க்குள், அது உங்கள் லீட்கள், டீல்கள், கணக்குகள், விலைப்பட்டியல்களை ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறது — நீங்கள் பார்க்க அனுமதிக்கப்பட்டதை மட்டுமே அது பார்க்க முடியும். இதனால் அன்றாடக் கேள்விகளுக்கு ("எந்த டீல்கள் நழுவுகின்றன?", "இந்த வாடிக்கையாளரிடம் கடைசியாக என்ன சொன்னோம்?") விரைவாகப் பதில் கிடைக்கிறது; வழக்கமான வேலையை உள்ளமைந்த மதிப்பாய்வுடன் பாதுகாப்பாக ஒப்படைக்கவும் முடிகிறது.
உங்கள் முதல் கேள்வியிலிருந்து உங்கள் முதல் ஏஜென்ட் வரை
Copilot உடன் தொடங்குங்கள்; பதில்களில் நம்பிக்கை வந்ததும், ஒரு வழக்கமான வேலையை ஏஜென்டிடம் ஒப்படையுங்கள்.
Copilot-இடம் ஒரு கேள்வி கேளுங்கள்
Home-ஐத் திறந்து Ask Worxley இல் தட்டச்சு செய்யுங்கள். உங்கள் லீட்கள், டீல்கள், கணக்குகள், விலைப்பட்டியல்கள், முன்கணிப்புகள் அல்லது பணிகள் பற்றிக் கேளுங்கள்; நீங்கள் திறக்கக்கூடிய கார்டுகளாகப் பதில்கள் வரும்.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாகமாற்றங்களைச் செய்ய அனுமதியுங்கள் — உங்கள் ஒப்புதலுடன்
Copilot உங்களுக்காகப் பதிவுகளை உருவாக்கலாம், குறிப்புகளைச் சேர்க்கலாம், ஃபாலோ-அப்களை அமைக்கலாம். முக்கியமான எதற்கும் — மின்னஞ்சல் அல்லது WhatsApp செய்தி அனுப்புதல், நீக்குதல், மொத்த மாற்றங்கள், விலைப்பட்டியல் வழங்குதல் — முதலில் Confirm this action கார்டு காட்டப்படும்.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாகநீங்கள் ஏற்கனவே வேலை செய்யும் இடத்திலேயே AI-ஐப் பயன்படுத்துங்கள்
பதிவுகளில் லீட் பிரீஃபிங்குகள், டீல் மற்றும் கணக்குச் சுருக்கங்கள், மின்னஞ்சல்களுக்கான Help me write, Draft with AI ஆகியவற்றைக் காண்பீர்கள் — ப்ராம்ப்ட் எதுவும் தேவையில்லை.
ஏஜென்டுக்கு ஒரு வழக்கமான வேலையைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
Configuration → Worxley AI → Agents (பீட்டாவில்) இல், Lead Briefing, Deal Risk Monitor, Customer Health Check அல்லது Follow-up Planner போன்ற ஒரு டெம்ப்ளேட்டிலிருந்து தொடங்குங்கள்; அதை எது தொடங்க வேண்டும் என்பதைத் தேர்வுசெய்யுங்கள்: புதிய லீட், நிலை மாற்றம், காலக்கெடு கடந்த விலைப்பட்டியல் அல்லது ஒரு அட்டவணை.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாகஅதன் அணுகலைத் தேர்ந்தெடுத்து முயன்று பாருங்கள்
ஏஜென்ட் தகவல்களைப் பார்க்க மட்டுமா, எதையும் செய்யும் முன் உங்களிடம் கேட்க வேண்டுமா, அல்லது தானாகவே செயல்படலாமா என்பதை அமையுங்கள். முதலில் ஒரு உண்மையான பதிவில் அதை முயன்று பாருங்கள் — எதுவும் மாற்றப்படாது.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாகஅது என்ன செய்தது என்பதை மதிப்பாய்வு செய்யுங்கள்
உங்கள் ஒப்புதல் தேவைப்படும் செயல்கள் Needs you இன் கீழ் காத்திருக்கின்றன; ஒவ்வொரு ஓட்டமும் படிப்படியாகப் பதிவு செய்யப்படுகிறது, இதனால் ஏஜென்ட் என்ன செய்தது, ஏன் என்பதைத் துல்லியமாகப் பார்க்கலாம்.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாக
AI உடன் அணிகள் எங்கே தவறுகின்றன
இந்தக் கருவிகளுடன் தொடங்குவது எளிது. அவற்றை நிலைக்கச் செய்யும் பழக்கங்கள் இவை.
முதல் நாளிலேயே முழு ஆட்டோபைலட்
ஏஜென்ட்களைப் பார்க்க-மட்டும் அல்லது முதலில்-கேள் முறையில் தொடங்குங்கள்; சில வாரங்கள் நல்ல ஓட்டங்களைப் பார்த்த பிறகே அதிக சுதந்திரம் கொடுங்கள்.
யாரும் வரிசையை மதிப்பாய்வு செய்வதில்லை
Needs you இன் கீழ் காத்திருக்கும் ஒப்புதல்கள், யாராவது அவற்றைச் சரிபார்த்தால் மட்டுமே பயனுள்ளவை. அதை ஒருவரின் அன்றாட வேலையின் பகுதியாக்குங்கள்.
தெளிவற்ற கேள்விகள்
"நாம் எப்படிச் செயல்படுகிறோம்?" என்பதற்குத் தெளிவற்ற பதிலே கிடைக்கும். "30 நாட்களுக்கு மேல் பழைய எந்த டீல்களுக்கு இந்த வாரம் அழைப்பு செய்யப்படவில்லை?" என்பது நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடிய பட்டியலைத் தரும்.
பயன்பாட்டைக் கவனிக்காமல் இருத்தல்
முழு நிறுவனமும் பகிர்ந்துகொள்ளும் மாதாந்திர கிரெடிட் தொகுப்பை AI பயன்படுத்துகிறது. நீங்கள் நம்பியிருக்கும் ஏஜென்ட்களுக்குக் கிரெடிட் பற்றாக்குறை வராமல் இருக்க, பயன்பாட்டை ஆரம்பத்திலேயே சரிபாருங்கள்.
உங்கள் அறிமுகச் சரிபார்ப்புப் பட்டியல்
முழுக் குழுவுக்கும் AI-ஐ இயக்கும் முன் இவற்றை முடிவு செய்யுங்கள்.
இதற்கு Worxley உங்களுக்கு என்ன தருகிறது
Worxley AI, CRM-க்குள்ளேயே உள்ளமைக்கப்பட்டுள்ளது — தனிக் கணக்கு இல்லை, தரவை நகலெடுக்கத் தேவையில்லை — அதைப் பயன்படுத்தும் நபரின் அதே அனுமதிகளுக்குள் அது செயல்படுகிறது.
- Copilot
- Home இலிருந்தே உங்கள் தரவு பற்றிக் கேள்விகள் கேளுங்கள், எளிய மொழியில் மாற்றங்களைச் செய்யுங்கள்.
- AI ஏஜென்ட்கள்
- நிகழ்வுகள் அல்லது அட்டவணைகளால் தொடங்கப்படும் வழக்கமான வேலைகள், நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் அணுகல் நிலையுடன்.
- முக்கியமான எதற்கும் முன் உறுதிப்படுத்தல்
- அனுப்புதல், நீக்குதல், மொத்த மாற்றங்கள், விலைப்பட்டியல்கள் — இவற்றுக்கு எப்போதும் முதலில் கேட்கப்படும்.
- உங்கள் சொந்த AI கருவிகளும்
- MCP கனெக்டர் மூலம் Claude, ChatGPT அல்லது எந்த MCP கிளையன்டும் உங்கள் Worxley தரவுடன் வேலை செய்ய முடியும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இல்லை. Copilot உங்கள் சார்பில், உங்கள் அனுமதிகளுடன் செயல்படுகிறது — உங்கள் பாத்திரம் அனுமதிப்பதை மட்டுமே அது பார்க்கிறது, மாற்றுகிறது.
மின்னஞ்சல் அல்லது WhatsApp செய்தி அனுப்புதல், நீக்குதல், மொத்த மாற்றங்கள் செய்தல் அல்லது விலைப்பட்டியல் வழங்குதலுக்கு முன் Copilot எப்போதும் கேட்கும். ஒரு ஏஜென்ட் அதன் அணுகல் நிலை அனுமதிப்பதைச் செய்கிறது; அந்த நிலையை நீங்கள் தேர்வுசெய்கிறீர்கள்.
உங்கள் நிறுவனத்துக்கு ஒரு மாதாந்திர AI கிரெடிட் தொகுப்பு உள்ளது; பயன்பாட்டை Worxley AI → Overview இல் பார்க்கலாம். தொகுப்பு தீர்ந்துவிட்டால், ஏஜென்ட்கள் தங்கள் ஓட்டத்தைத் தவிர்க்கின்றன அல்லது வேலையை ஒரு நபரிடம் ஒப்படைக்கின்றன.
ஆம். Configuration → Marketplace இல் உள்ள MCP கனெக்டர் மூலம் அவற்றை இணையுங்கள். அது உங்கள் தரவைப் படிக்கவும் அன்றாட மாற்றங்களைச் செய்யவும் முடியும்; ஆனால் அழிவுகரமான அல்லது மொத்தச் செயல்களைச் செய்ய முடியாது.
தொடர்ந்து படிக்க
இது காகிதத்தில் எப்படி வேலை செய்கிறது என்று பார்த்துவிட்டீர்கள். இப்போது உண்மையாக அமைத்துவிடுங்கள்.
இந்த வழிகாட்டியின் பைப்லைனைத் தொடக்கமாகக் கொண்டு, உங்கள் வணிகத்திற்கு ஏற்ப மாற்றுங்கள்.