مساحات العمل، وتتبع الوقت، والتوقيع الإلكتروني بعدة موقّعين، والخصوصية والموافقة.

تحصل المبيعات والتسويق وإدارة العملاء كلٌّ منها على شريط جانبي مركّز، ويمكن للمسؤولين إنشاء مساحات عمل خاصة بهم من الإعدادات ← المؤسسة ← مساحات العمل وتثبيت طرق العرض المحفوظة المشتركة فيها. بدّل بينها من قائمة الحساب أو اضغط G ثم رقمًا. تغيّر مساحات العمل ما يراه الأشخاص، ولا تغيّر أبدًا ما يمكنهم فتحه.

ضع نجمة على العملاء المحتملين والصفقات والحسابات والسجلات وطرق العرض المحفوظة ولوحات المعلومات ومحادثات Copilot. تظهر أول خمسة عناصر في الشريط الجانبي، وتعرضها صفحة المفضلة كلها.

شغّل مؤقتًا من أي سجل أو املأ سجل دوام أسبوعيًا. يوافق المديرون على الأسابيع أو يرفضونها ويقفلون الفترات، ويُفوتر الوقت القابل للفوترة المعتمد للعميل من علامة تبويب الوقت في السجل، وتعرض تقارير الوقت نسبة الاستغلال والعمل غير المفوتر ونسبة التحقق. وتأتي الأسعار من جدول أسعار في الإعدادات ← الوقت.

تُرقَّم العروض والعقود وتستخدم عملتك، ويمكن أن تنتهي صلاحيتها مع تذكيرات متابعة تلقائية. يقبل العملاء أو يرفضون في البوابة ويمكنهم ذكر السبب، ويتحول العرض المقبول إلى عقد، وتجد قائمة وبحث جديدان أيًّا منها برقمه أو عنوانه أو الحساب.

أرسل العقد إلى عدة موقّعين، بالترتيب أو جميعهم معًا، مع تذكيرات تلقائية. يحصل كل عقد موقّع على شهادة تدقيق بصيغة PDF، ويمكن لقوالب المستندات تحديد الموقّعين مسبقًا.

أعدّ أنواع المستندات وقوائم التحقق من الإعدادات ← المستندات. تعرض علامة تبويب المستندات في كل سجل ما جُمع وما ينقص وما يقترب من انتهاء صلاحيته، ويمكن للعملاء الرفع عبر بوابة العملاء، وتطلب بوابات المراحل المستندات الناقصة قبل انتقال السجل إلى المرحلة التالية.

اختر نظام الخصوصية الخاص بك (GDPR أو UK GDPR أو قانون DPDP الهندي أو CCPA/CPRA)، وحدّد أغراض الموافقة، وسجّل الموافقة أو اسحبها من علامة تبويب الموافقة في العميل المحتمل أو الحساب. سجّل طلبات أصحاب البيانات مع مهلتها القانونية، وتحقّق من هوية مقدم الطلب، ثم صدّر البيانات أو احذفها.

يفرّغ Worxley AI المكالمات المسجلة ويلخّصها ويترجمها، بما في ذلك اللغات الهندية، ويقيّمها وفق بطاقة التقييم الخاصة بك ويقدّم التوجيه لمندوبي المبيعات. ويقترح الخطوات التالية وتحديثات السجل، ويصوغ رسالة متابعة، وتعرض لوحة رؤى المكالمات الاتجاهات على مستوى الفريق.

تتبع التذاكر اتفاقية مستوى الخدمة الخاصة بحسابها مع ساعات العمل والعطلات، ويتوقف العداد أثناء انتظار رد العميل، وتنبّه قائمة الانتظار إلى التذاكر المعرّضة للخطر أو التي تجاوزت الاتفاقية.

أُعيد بناء حزم العقارات والرعاية الصحية والسياحة والخدمات المهنية وخدمات تقنية المعلومات والتسويق الرقمي بالكامل للهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع أدوار مسمّاة وفق سوقك. ومن أبرزها خطط الدفع والقروض العقارية في العقارات، والمطالبات والموافقات المسبقة في الرعاية الصحية، والتأشيرات والرحلات الجماعية في السياحة، وفحص تعارض المصالح وخطابات التكليف في الخدمات المهنية، وأرصدة اتفاقيات الخدمة والإيرادات المتكررة في خدمات تقنية المعلومات، والاشتراكات الشهرية المفوترة حسب الوقت في التسويق الرقمي.

استورد حتى 1,000 سجل دفعةً واحدة إلى أي كائن مخصص من ملف CSV، بدءًا من قالب قابل للتنزيل. يُتحقق من كل صف كما لو أُنشئ السجل يدويًا، وتُعرض الصفوف التي فشلت مع السبب.

أصبحت لصفحات السجلات قائمة علامات تبويب مجمّعة وترويسة أنظف مع الإجراءات تحت ⋯، ويحصل كل كائن مخصص مرتبط على علامة تبويب خاصة به يمكنك التعديل فيها مباشرة. انقر على اسم أي زميل لفتح بطاقة ملفه الشخصي.

يطابق اكتشاف التكرارات الآن العملاء المحتملين حسب الأسماء الكاملة المتشابهة، وليس المتطابقة تمامًا فقط.

تتبع التذكيرات وساعات الهدوء لوكلاء الذكاء الاصطناعي والتواريخ المنطقة الزمنية لمؤسستك في كل مكان.