Espacios de trabajo, registro de tiempo, firma electrónica con varios firmantes, y privacidad y consentimiento.

Ventas, Marketing y Gestión de clientes tienen cada uno una barra lateral centrada en su trabajo, y los administradores pueden crear los suyos en Configuración → Organización → Espacios de trabajo y fijar en ellos vistas guardadas compartidas. Cambia desde el menú de la cuenta o pulsa G y un número. Los espacios de trabajo cambian lo que cada persona ve, nunca lo que puede abrir.

Marca con una estrella leads, tratos, cuentas, registros, vistas guardadas, paneles y conversaciones de Copilot. Los cinco primeros aparecen en la barra lateral y la página Favoritos los muestra todos.

Inicia un temporizador desde cualquier registro o rellena un parte de horas semanal. Los responsables aprueban o rechazan semanas y cierran periodos, el tiempo facturable aprobado se factura al cliente desde la pestaña Tiempo del registro, y los informes de Tiempo muestran la utilización, el trabajo sin facturar y la realización. Las tarifas salen de una tabla de tarifas en Configuración → Tiempo.

Las propuestas y los contratos se numeran, usan tu moneda y pueden caducar con recordatorios de seguimiento automáticos. Los clientes aceptan o rechazan en el portal y pueden indicar el motivo, una propuesta aceptada se convierte en contrato, y una nueva lista con búsqueda los encuentra por número, título o cuenta.

Envía un contrato a varios firmantes, en orden o todos a la vez, con recordatorios automáticos. Cada contrato firmado incluye un certificado de auditoría en PDF, y las plantillas de documentos pueden definir de antemano quién firma.

Configura tipos de documento y listas de comprobación en Configuración → Documentos. La pestaña Documentos de cada registro muestra lo recibido, lo que falta y lo que caduca, los clientes pueden subir archivos en el portal de clientes, y los requisitos por etapa piden los documentos que faltan antes de que un registro avance.

Elige tu marco de privacidad (RGPD, UK GDPR, la ley DPDP de India o CCPA/CPRA), define tus finalidades de consentimiento y registra o retira el consentimiento en la pestaña Consentimiento de un lead o una cuenta. Registra las solicitudes de los interesados con su plazo legal, verifica al solicitante y después exporta o borra los datos.

Worxley AI transcribe, resume y traduce las llamadas grabadas, incluidas las de idiomas de la India, las puntúa según tu scorecard y orienta a los comerciales. Sugiere próximos pasos y cambios en el registro, redacta un seguimiento, y el panel Call Insights muestra las tendencias de todo el equipo.

Los tickets siguen el SLA de su cuenta con horario laboral y festivos, el reloj se detiene mientras esperas respuesta del cliente, y la cola señala los tickets en riesgo o incumplidos.

Inmobiliaria, Salud, Turismo, Servicios profesionales, Servicios de TI y Marketing digital se han renovado de principio a fin para India, EE. UU., el Reino Unido y la UE, con roles que llevan el nombre que se usa en tu mercado. Entre las novedades: planes de pago e hipotecas en Inmobiliaria, reclamaciones y autorizaciones previas en Salud, visados y salidas en grupo en Turismo, comprobación de conflictos y cartas de encargo en Servicios profesionales, créditos de SLA e ingresos recurrentes en Servicios de TI, e igualas facturadas a partir del tiempo en Marketing digital.

Importa hasta 1.000 registros a la vez en cualquier objeto personalizado desde un CSV, partiendo de una plantilla descargable. Cada fila se valida como un registro creado a mano, y las filas que fallan se muestran con el motivo.

Las páginas de registro tienen un menú de pestañas agrupado y un encabezado más limpio con las acciones en ⋯, y cada objeto personalizado vinculado tiene su propia pestaña que puedes editar ahí mismo. Haz clic en el nombre de cualquier compañero para abrir su tarjeta de perfil.

La detección de duplicados ahora encuentra leads con nombres completos parecidos, no solo idénticos.

Los recordatorios, las horas de silencio de los agentes de IA y las fechas siguen en todas partes la zona horaria de tu organización.