ワークスペース、工数管理、複数署名者による電子署名、プライバシーと同意.

営業、マーケティング、顧客管理にそれぞれ専用のサイドバーが用意され、管理者は設定 → 組織 → ワークスペースで独自のワークスペースを作成し、共有の保存済みビューを固定できます。切り替えはアカウントメニューから、またはGと数字キーで。ワークスペースが変えるのは表示される内容だけで、開ける範囲は変わりません。

リード、商談、取引先、レコード、保存済みビュー、ダッシュボード、Copilotの会話に星を付けられます。最初の5件はサイドバーに表示され、お気に入りページですべてを確認できます。

どのレコードからでもタイマーを開始するか、週次タイムシートに入力します。マネージャーは週単位で承認・差し戻しを行い、期間をロックできます。承認済みの請求対象工数はレコードの「工数」タブから顧客に請求でき、工数レポートでは稼働率、未請求の作業、回収率を確認できます。単価は設定 → 工数の単価表で管理します。

提案書と契約には番号が付き、自社の通貨が使われ、有効期限と自動フォローアップのリマインダーを設定できます。顧客はポータルで承諾または辞退でき、理由も伝えられます。承諾された提案書は契約になり、新しい一覧と検索で番号、タイトル、取引先からすぐに見つけられます。

契約を複数の署名者に、順番に、または同時に送り、自動リマインダーも送れます。署名済みの契約にはすべて監査証明書のPDFが付き、ドキュメントテンプレートで署名者をあらかじめ設定できます。

設定 → ドキュメントで書類の種類とチェックリストを設定します。各レコードの「ドキュメント」タブで、回収済み、不足、期限切れ間近の書類が分かり、顧客はカスタマーポータルからアップロードできます。ステージゲートは、レコードが次に進む前に不足書類の提出を求めます。

プライバシー制度(GDPR、英国GDPR、インドのDPDP法、CCPA/CPRA)を選び、同意の目的を設定して、リードや取引先の「同意」タブで同意の記録や撤回ができます。データ主体からの請求は法定期限とともに記録し、請求者を確認したうえで、データをエクスポートまたは消去できます。

Worxley AIが録音された通話を文字起こし、要約、翻訳し(インドの言語にも対応)、スコアカードで評価して担当者をコーチングします。次のアクションやレコードの更新を提案し、フォローアップの下書きも作成。通話インサイトのダッシュボードでチーム全体の傾向が分かります。

チケットは営業時間と休日を考慮した取引先のSLAに従い、顧客の返答を待っている間は時間計測が止まります。キューでは、期限が迫っているチケットや違反したチケットが分かります。

不動産、ヘルスケア、観光、プロフェッショナルサービス、ITサービス、デジタルマーケティングの各パックを、インド、米国、英国、EU向けに全面的に再構築し、ロール名も市場に合わせました。主な内容は、不動産の支払いプランと住宅ローン、ヘルスケアの保険請求と事前承認、観光のビザと団体出発、プロフェッショナルサービスの利益相反チェックと業務委託契約書、ITサービスのSLAクレジットと継続売上、デジタルマーケティングの工数に基づくリテイナー請求です。

ダウンロードできるテンプレートを使って、CSVから任意のカスタムオブジェクトに一度に最大1,000件のレコードをインポートできます。各行は手動で作成したレコードと同じようにチェックされ、失敗した行は理由とともに一覧表示されます。

レコードページはタブメニューがグループ化され、ヘッダーがすっきりし、操作は ⋯ にまとめられました。リンクされたカスタムオブジェクトはそれぞれ専用のタブを持ち、その場で編集できます。チームメンバーの名前をクリックするとプロフィールカードが開きます。

重複の検出で、フルネームが完全に一致する場合だけでなく、似ているリードも見つけられるようになりました。

リマインダー、AIエージェントの配信停止時間、日付は、すべて組織のタイムゾーンに従います。