Espaços de trabalho, registo de tempo, assinatura eletrónica com vários signatários, e privacidade e consentimento.

Vendas, Marketing e Gestão de clientes têm cada um uma barra lateral focada, e os administradores podem criar os seus próprios em Configuração → Organização → Espaços de trabalho e fixar neles vistas guardadas partilhadas. Mude a partir do menu da conta ou prima G e um número. Os espaços de trabalho mudam o que as pessoas veem, nunca o que podem abrir.

Marque com estrela leads, negócios, contas, registos, vistas guardadas, painéis e conversas do Copilot. Os cinco primeiros aparecem na barra lateral e a página Favoritos mostra-os todos.

Inicie um cronómetro a partir de qualquer registo ou preencha uma folha de horas semanal. Os gestores aprovam ou rejeitam semanas e bloqueiam períodos, o tempo faturável aprovado é faturado ao cliente a partir do separador Tempo do registo, e os relatórios de Tempo mostram a utilização, o trabalho por faturar e a realização. As tarifas vêm de uma tabela de tarifas em Configuração → Tempo.

As propostas e os contratos são numerados, usam a sua moeda e podem expirar com lembretes de acompanhamento automáticos. Os clientes aceitam ou recusam no portal e podem indicar o motivo, uma proposta aceite passa a contrato, e uma nova lista com pesquisa encontra qualquer um por número, título ou conta.

Envie um contrato a vários signatários, por ordem ou todos ao mesmo tempo, com lembretes automáticos. Cada contrato assinado recebe um certificado de auditoria em PDF, e os modelos de documentos podem definir à partida quem assina.

Defina tipos de documento e listas de verificação em Configuração → Documentos. O separador Documentos de cada registo mostra o que foi recebido, o que falta e o que está a expirar, os clientes podem carregar ficheiros no portal do cliente, e os requisitos por etapa pedem os documentos em falta antes de um registo avançar.

Escolha o seu regime de privacidade (RGPD, UK GDPR, a lei DPDP da Índia ou CCPA/CPRA), defina as finalidades de consentimento e registe ou retire o consentimento no separador Consentimento de uma lead ou conta. Registe os pedidos dos titulares dos dados com o respetivo prazo legal, verifique o requerente e depois exporte ou apague os dados.

O Worxley AI transcreve, resume e traduz as chamadas gravadas, incluindo em línguas indianas, avalia-as segundo a sua grelha de avaliação e dá orientação aos comerciais. Sugere próximos passos e atualizações ao registo, redige um seguimento, e o painel Call Insights mostra as tendências de toda a equipa.

Os pedidos seguem o SLA da respetiva conta com horário de funcionamento e feriados, o relógio para enquanto aguarda resposta do cliente, e a fila assinala os pedidos em risco ou em incumprimento.

Imobiliário, Saúde, Turismo, Serviços profissionais, Serviços de TI e Marketing digital foram renovados de ponta a ponta para a Índia, os EUA, o Reino Unido e a UE, com funções com os nomes usados no seu mercado. Destaques: planos de pagamento e crédito à habitação no Imobiliário, sinistros e pré-autorizações na Saúde, vistos e partidas em grupo no Turismo, verificação de conflitos e cartas de compromisso nos Serviços profissionais, créditos de SLA e receita recorrente nos Serviços de TI, e avenças faturadas a partir do tempo no Marketing digital.

Importe até 1000 registos de cada vez para qualquer objeto personalizado a partir de um CSV, começando por um modelo que pode descarregar. Cada linha é validada como um registo criado manualmente, e as linhas que falham são listadas com o motivo.

As páginas de registo têm um menu de separadores agrupado e um cabeçalho mais limpo com as ações em ⋯, e cada objeto personalizado ligado tem o seu próprio separador, editável no local. Clique no nome de qualquer colega para abrir o respetivo cartão de perfil.

A deteção de duplicados encontra agora leads com nomes completos semelhantes, e não apenas idênticos.

Os lembretes, as horas de silêncio dos agentes de IA e as datas seguem em todo o lado o fuso horário da sua organização.