Espaços de trabalho, controle de horas, assinatura eletrônica com vários signatários, e privacidade e consentimento.

Vendas, Marketing e Gestão de clientes ganham cada um uma barra lateral focada, e os administradores podem criar os seus em Configuração → Organização → Espaços de trabalho e fixar neles visualizações salvas compartilhadas. Troque pelo menu da conta ou pressione G e um número. Os espaços de trabalho mudam o que as pessoas veem, nunca o que elas podem abrir.

Marque com estrela leads, negócios, contas, registros, visualizações salvas, painéis e conversas do Copilot. Os cinco primeiros aparecem na barra lateral, e a página Favoritos mostra todos.

Inicie um cronômetro em qualquer registro ou preencha uma folha de horas semanal. Os gestores aprovam ou rejeitam semanas e fecham períodos, as horas faturáveis aprovadas são cobradas do cliente pela aba Horas do registro, e os relatórios de Horas mostram utilização, trabalho não faturado e realização. Os valores vêm de uma tabela de tarifas em Configuração → Horas.

Propostas e contratos são numerados, usam a sua moeda e podem expirar com lembretes automáticos de acompanhamento. Os clientes aceitam ou recusam no portal e podem informar o motivo, uma proposta aceita vira contrato, e uma nova lista com busca encontra qualquer um por número, título ou conta.

Envie um contrato para vários signatários, em ordem ou todos ao mesmo tempo, com lembretes automáticos. Todo contrato assinado recebe um certificado de auditoria em PDF, e os modelos de documento podem definir antecipadamente quem assina.

Configure tipos de documento e checklists em Configuração → Documentos. A aba Documentos de cada registro mostra o que foi recebido, o que falta e o que está vencendo, os clientes podem enviar arquivos pelo portal do cliente, e os requisitos por etapa pedem os documentos que faltam antes de um registro avançar.

Escolha seu regime de privacidade (GDPR, UK GDPR, a lei DPDP da Índia ou CCPA/CPRA), defina suas finalidades de consentimento e registre ou revogue o consentimento na aba Consentimento de um lead ou de uma conta. Registre as solicitações de titulares de dados com o prazo legal, verifique o solicitante e depois exporte ou apague os dados.

O Worxley AI transcreve, resume e traduz chamadas gravadas, inclusive em idiomas indianos, avalia cada uma com o seu scorecard e orienta os vendedores. Ele sugere próximos passos e atualizações no registro, escreve um follow-up, e o painel Call Insights mostra as tendências de toda a equipe.

Os tickets seguem o SLA da conta com horário comercial e feriados, o relógio pausa enquanto você aguarda o cliente, e a fila sinaliza os tickets em risco ou com SLA violado.

Imobiliário, Saúde, Turismo, Serviços profissionais, Serviços de TI e Marketing digital foram refeitos de ponta a ponta para Índia, EUA, Reino Unido e UE, com funções nomeadas como no seu mercado. Destaques: planos de pagamento e financiamento imobiliário em Imobiliário, sinistros e pré-autorizações em Saúde, vistos e saídas em grupo em Turismo, verificação de conflitos e cartas de contratação em Serviços profissionais, créditos de SLA e receita recorrente em Serviços de TI, e retainers faturados a partir das horas em Marketing digital.

Importe até 1.000 registros por vez em qualquer objeto personalizado a partir de um CSV, começando por um modelo para download. Cada linha é validada como um registro criado manualmente, e as linhas com falha aparecem listadas com o motivo.

As páginas de registro têm um menu de abas agrupado e um cabeçalho mais limpo com as ações em ⋯, e cada objeto personalizado vinculado ganha sua própria aba, editável ali mesmo. Clique no nome de qualquer colega para abrir o cartão de perfil dele.

A detecção de duplicados agora encontra leads com nomes completos parecidos, e não só idênticos.

Lembretes, horários de silêncio dos agentes de IA e datas seguem o fuso horário da sua organização em todo lugar.