Espaces de travail, suivi du temps, signature électronique à plusieurs signataires, et confidentialité et consentement.

Ventes, Marketing et Gestion client disposent chacun d’une barre latérale ciblée, et les administrateurs peuvent créer les leurs dans Configuration → Organisation → Espaces de travail et y épingler des vues enregistrées partagées. Changez d’espace depuis le menu du compte ou en appuyant sur G puis un chiffre. Les espaces de travail changent ce que chacun voit, jamais ce qu’il peut ouvrir.

Ajoutez une étoile aux prospects, affaires, comptes, fiches, vues enregistrées, tableaux de bord et conversations Copilot. Les cinq premiers apparaissent dans la barre latérale, et la page Favoris les liste tous.

Lancez un minuteur depuis n’importe quelle fiche ou remplissez une feuille de temps hebdomadaire. Les responsables approuvent ou rejettent les semaines et verrouillent les périodes, le temps facturable approuvé est facturé au client depuis l’onglet Temps de la fiche, et les rapports de temps montrent le taux d’occupation, le travail non facturé et le taux de réalisation. Les tarifs proviennent d’une grille tarifaire dans Configuration → Temps.

Les propositions et les contrats sont numérotés, utilisent votre devise et peuvent expirer, avec des rappels de relance automatiques. Les clients acceptent ou refusent sur le portail et peuvent indiquer une raison, une proposition acceptée devient un contrat, et une nouvelle liste avec recherche retrouve chacun d’eux par numéro, titre ou compte.

Envoyez un contrat à plusieurs signataires, dans l’ordre ou tous en même temps, avec des rappels automatiques. Chaque contrat signé reçoit un certificat d’audit en PDF, et les modèles de documents peuvent prédéfinir les signataires.

Définissez des types de documents et des listes de contrôle dans Configuration → Documents. L’onglet Documents de chaque fiche indique ce qui est reçu, manquant ou sur le point d’expirer, les clients peuvent déposer leurs fichiers sur le portail client, et les étapes bloquantes réclament les documents manquants avant qu’une fiche ne passe à l’étape suivante.

Choisissez votre régime de protection des données (RGPD, UK GDPR, DPDP Act indien ou CCPA/CPRA), définissez vos finalités de consentement, et enregistrez ou retirez un consentement dans l’onglet Consentement d’un prospect ou d’un compte. Consignez les demandes des personnes concernées avec leur délai légal, vérifiez l’identité du demandeur, puis exportez ou effacez les données.

Worxley AI transcrit, résume et traduit les appels enregistrés, y compris dans les langues indiennes, les évalue selon votre grille et coache les commerciaux. Il suggère les prochaines étapes et les mises à jour de fiches, rédige un message de suivi, et le tableau de bord Call Insights montre les tendances de toute l’équipe.

Les tickets suivent le SLA de leur compte avec heures ouvrées et jours fériés, le chronomètre se met en pause pendant que vous attendez le client, et la file signale les tickets à risque ou en dépassement.

Immobilier, Santé, Tourisme, Services professionnels, Services informatiques et Marketing digital ont chacun été repensés de bout en bout pour l’Inde, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE, avec des rôles nommés selon votre marché. Parmi les nouveautés : plans de paiement et prêts immobiliers dans l’immobilier, demandes de remboursement et accords préalables dans la santé, visas et départs de groupe dans le tourisme, vérifications de conflits d’intérêts et lettres de mission dans les services professionnels, crédits SLA et revenus récurrents dans les services informatiques, et forfaits mensuels facturés au temps passé dans le marketing digital.

Importez jusqu’à 1 000 fiches à la fois dans n’importe quel objet personnalisé depuis un fichier CSV, à partir d’un modèle téléchargeable. Chaque ligne est vérifiée comme une fiche créée à la main, et les lignes en échec sont listées avec leur motif.

Les pages des fiches ont un menu d’onglets regroupés et un en-tête épuré avec les actions sous ⋯, et chaque objet personnalisé lié dispose de son propre onglet modifiable sur place. Cliquez sur le nom d’un collègue pour ouvrir sa carte de profil.

La détection des doublons rapproche désormais les prospects aux noms complets similaires, et pas seulement identiques.

Les rappels, les heures de silence des agents IA et les dates suivent partout le fuseau horaire de votre organisation.