العروض والتوقيع الإلكتروني وتحصيل المدفوعات
الفوز بالصفقة نصف المهمة فقط. إليك كيف ترسل العرض، وتحصل على توقيع العقد، وتحصّل المال — من السجل نفسه، دون أداة منفصلة للتوقيع الإلكتروني أو الفوترة.
قراءة 5 دقائق6 خطوات
لماذا تكلّفك الفجوة بعد "نعم" مالًا
الوقت بين موافقة العميل ووصول المال هو حيث تتعثر الصفقات بصمت: العرض ملف PDF في مجلد البريد المرسل لدى أحدهم، والعقد ينتظر توقيعًا لا يتابعه أحد، والفاتورة تُصدر في أداة أخرى متأخرة أسبوعًا. وعندما يكون العرض والعقد والفاتورة على سجل العميل، يرى الجميع ما المعلّق، وعلى من يتوقف.
من العرض إلى الدفع
أعِدّ البندين الأولين مرة واحدة؛ والباقي هو ما تفعله مع كل صفقة.
أنشئ كتالوجك
أضف المنتجات والخدمات التي تبيعها مع سعر الوحدة ونسبة الضريبة ودورية الفوترة، لتعتمد العروض والفواتير الأسعار نفسها في كل مرة.
خطوة بخطوة في مركز المساعدةأعِدّ القوالب والترقيم
في Configuration → Modules → Document Templates، أنشئ قوالب العروض والعقود وحدّد ترقيمها — والمرحلة التي ينقل إليها العرض المقبول الصفقة.
خطوة بخطوة في مركز المساعدةأرسل العرض
أنشئ العرض من الحساب أو الصفقة وأرسله. يقبله العملاء أو يرفضونه في بوابتهم، وتُرسل تذكيرات اختيارية قبل انتهاء صلاحيته.
خطوة بخطوة في مركز المساعدةاحصل على توقيع العقد
أضف حتى 20 موقّعًا، يوقّعون بالترتيب أو جميعًا في آن واحد، عبر رابط توقيع أو برمز لمرة واحدة يُرسل بالبريد الإلكتروني. تُرسل التذكيرات تلقائيًا، وتحصل على شهادة تدقيق عند الانتهاء.
خطوة بخطوة في مركز المساعدةأصدر الفاتورة
أصدر الفاتورة من الحساب. تنتقل من Draft إلى Issued ثم إلى Paid، مع إشعارات دائنة عند الحاجة وتذكيرات عند تأخرها.
خطوة بخطوة في مركز المساعدةحصّل الدفعة
اربط بوابة دفع وأرسل رابط دفع — Razorpay أو Cashfree في الهند، وStripe في كل مكان آخر. ويمكن تسجيل المدفوعات بالتحويل البنكي يدويًا.
خطوة بخطوة في مركز المساعدة
أين يتسرب المال بين العرض والتحصيل
كل واحدة من هذه تحوّل صفقة رابحة إلى دفعة متأخرة.
أسعار محفوظة في أذهان الناس
مندوبون مختلفون يقدّمون أسعارًا مختلفة للخدمة نفسها. الكتالوج يُبقي كل العروض على الأرقام نفسها.
عروض تُرسل كمرفقات بريد إلكتروني
بمجرد أن يخرج ملف PDF، لا يمكنك معرفة ما إذا فُتح أو قُبل أو نُسي. أرسله من السجل بدلًا من ذلك.
عقود لا يتابعها أحد
العقد غير الموقّع بلا تذكيرات قد يبقى معلّقًا لأسابيع. التذكيرات التلقائية تتولى المتابعة عنك.
فواتير في أداة مختلفة
عندما تكون الفوترة في مكان آخر، لا يستطيع فريق المبيعات معرفة من دفع. أبقِ الفواتير على الحساب.
قائمة التحقق من الإعداد
أنجز هذه مرة واحدة، وستصبح كل صفقة بعدها أسرع.
ما يقدمه لك Worxley في هذا
في Worxley، يكون العرض والعقد والفاتورة والدفعة كلها على حساب العميل، فيرى أي شخص ما المعلّق، وعلى من يتوقف.
- عروض يقبلها العملاء عبر الإنترنت
- يقبل العملاء العروض أو يرفضونها في بوابتهم، ويمكن للعرض المقبول أن ينقل الصفقة إلى الأمام تلقائيًا.
- توقيع إلكتروني مدمج
- حتى 20 موقّعًا، بالترتيب أو جميعًا في آن واحد، مع تذكيرات وشهادة تدقيق.
- الفواتير والإشعارات الدائنة
- فواتير مرقّمة، ودفعات جزئية، وإشعارات دائنة، وتذكيرات بالفواتير المتأخرة.
- مدفوعات حسب المنطقة
- Razorpay أو Cashfree في الهند، وStripe في أي مكان آخر، مع ضرائب مضبوطة للهند أو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.
الأسئلة الشائعة
لا. تُوقَّع العقود في Worxley عبر رابط توقيع، أو برمز لمرة واحدة يُرسل بالبريد الإلكتروني لمزيد من الضمان، وتحصل على شهادة تدقيق لكل عقد.
يعتمد ذلك على بلد مؤسستك: Razorpay أو Cashfree في الهند، وStripe في كل مكان آخر، بعملة مؤسستك.
نعم. يمكنك إصدار الفواتير دون بوابة، وطباعة بياناتك البنكية عليها للتحويلات، وتسجيل المدفوعات يدويًا.
تختار نظامك الضريبي — ضريبة GST في الهند، أو ضريبة VAT في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، أو ضريبة المبيعات في الولايات المتحدة، أو ضريبة وطنية واحدة — وتُحتسب الفواتير وفقًا له. ويمكنك تصدير الفواتير إلى Tally أو QuickBooks أو Xero؛ أما تقديم الإقرارات فيبقى من مهام محاسبك.
تابع القراءة
لقد رأيت كيف يعمل الأمر نظرياً. الآن أعدّه فعلياً.
استخدم مسار المبيعات في هذا الدليل كنقطة بداية، وعدّله بما يناسب عملك.