提案、电子签名与收款
赢下交易只完成了一半工作。本文介绍如何从同一条记录发送提案、完成合同签署并收回款项——无需单独的电子签名或开票工具。
阅读时间 5 分钟6 个步骤
为什么“同意”之后的空档会造成损失
从客户说“同意”到款项到账之间，正是交易悄然停滞的地方：提案只是某人已发送文件夹里的一份 PDF，合同在等一个没人催促的签名，发票晚了一周才在另一个工具里开出。当提案、合同和发票都放在客户记录上时，每个人都能看到什么在等待、在等谁。
从提案到收款
前两步只需设置一次；其余步骤是您在每笔交易中都要做的事。
设置模板和编号
在 Configuration → Modules → Document Templates 中，创建提案和合同模板并设置编号规则——同时设置提案被接受后，交易推进到哪个阶段。
在帮助中心查看分步说明
从报价到回款的漏洞在哪里
以下每一项都会让一笔赢下的交易变成一笔迟到的付款。
价格只记在人的脑子里
不同销售代表对同一项服务报出不同价格。有了产品目录，每份提案都使用同一套数字。
提案作为邮件附件发送
PDF 一旦发出，您就无法知道它是被打开了、接受了还是被遗忘了。请改为从记录中发送。
没人催促的合同
没有提醒的未签合同可能一放就是几周。自动提醒会替您去催。
发票在另一个工具里
当开票在别处进行时，销售人员就看不到谁已经付款。请把发票放在客户记录上。
您的设置清单
这些只需做一次，之后的每笔交易都会更快。
Worxley 为此提供什么
在 Worxley 中，提案、合同、发票和付款都位于客户记录上，因此任何人都能看到什么在等待、在等谁。
- 客户可在线接受的提案
- 客户在其门户中接受或拒绝，被接受的提案可以自动推进交易。
- 内置电子签名
- 最多 20 位签署人，可按顺序或同时签署，附带提醒和审计证书。
- 发票与贷项通知单
- 带编号的发票、部分付款、贷项通知单和逾期提醒。
- 按地区收款
- 印度使用 Razorpay 或 Cashfree，其他地区使用 Stripe，并支持印度、英国和欧盟或美国的税务设置。
常见问题
不需要。合同在 Worxley 中通过签署链接签署，或为进一步确保身份而通过邮件发送的一次性验证码签署，每份合同都会生成一份审计证书。
取决于您组织所在的国家：印度使用 Razorpay 或 Cashfree，其他所有地区使用 Stripe，并以您组织的币种收款。
可以。您可以在不连接网关的情况下开具发票，在发票上印上银行信息以便转账，并手动记录付款。
您选择自己的税制——印度 GST、英国或欧盟 VAT、美国销售税，或单一的国家税种——发票会据此计算。您可以将发票导出到 Tally、QuickBooks 或 Xero；报税仍由您的会计负责。