முன்மொழிவுகள், இ-கையொப்பம், பணம் பெறுதல்
டீலை வெல்வது பாதி வேலைதான். முன்மொழிவை அனுப்புவது, ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பம் பெறுவது, பணத்தை வசூலிப்பது எப்படி என்பது இங்கே — ஒரே பதிவிலிருந்து, தனி இ-கையொப்ப அல்லது விலைப்பட்டியல் கருவி இல்லாமல்.
5 நிமிடம் படிக்க6 படிகள்
"சரி" என்ற பிறகு வரும் இடைவெளி ஏன் பண இழப்பை ஏற்படுத்துகிறது
வாடிக்கையாளர் சரி என்று சொல்வதற்கும் பணம் வந்து சேர்வதற்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில்தான் டீல்கள் அமைதியாகத் தேங்குகின்றன: முன்மொழிவு யாரோ ஒருவரின் அனுப்பிய கோப்புறையில் ஒரு PDF ஆகக் கிடக்கிறது, யாரும் பின்தொடராத கையொப்பத்துக்காக ஒப்பந்தம் காத்திருக்கிறது, விலைப்பட்டியல் ஒரு வாரம் தாமதமாக வேறொரு கருவியில் உருவாக்கப்படுகிறது. முன்மொழிவு, ஒப்பந்தம், விலைப்பட்டியல் ஆகியவை வாடிக்கையாளரின் பதிவிலேயே இருக்கும்போது, எது யாருக்காகக் காத்திருக்கிறது என்பதை அனைவரும் பார்க்க முடியும்.
முன்மொழிவிலிருந்து பணம் வரை
முதல் இரண்டையும் ஒருமுறை அமையுங்கள்; மீதமுள்ளவை ஒவ்வொரு டீலுக்கும் நீங்கள் செய்பவை.
உங்கள் கேட்லாக்கை உருவாக்குங்கள்
நீங்கள் விற்கும் தயாரிப்புகளையும் சேவைகளையும் அவற்றின் யூனிட் விலை, வரி விகிதம், பில்லிங் இடைவெளியுடன் சேருங்கள்; இதனால் முன்மொழிவுகளும் விலைப்பட்டியல்களும் ஒவ்வொரு முறையும் அதே விலைகளை எடுத்துக்கொள்கின்றன.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாகஉங்கள் டெம்ப்ளேட்களையும் எண்ணிடலையும் அமையுங்கள்
Configuration → Modules → Document Templates இல், உங்கள் முன்மொழிவு மற்றும் ஒப்பந்த டெம்ப்ளேட்களை உருவாக்கி அவற்றின் எண்ணிடலை அமையுங்கள் — ஏற்கப்பட்ட முன்மொழிவு டீலை எந்த நிலைக்கு நகர்த்த வேண்டும் என்பதையும்.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாகமுன்மொழிவை அனுப்புங்கள்
கணக்கு அல்லது டீலிலிருந்து முன்மொழிவை உருவாக்கி அனுப்புங்கள். வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் போர்ட்டலில் அதை ஏற்கிறார்கள் அல்லது நிராகரிக்கிறார்கள்; அது காலாவதியாகும் முன் விருப்ப நினைவூட்டல்கள் அனுப்பப்படுகின்றன.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாகஒப்பந்தத்தில் கையொப்பம் பெறுங்கள்
20 கையொப்பமிடுபவர்கள் வரை சேருங்கள் — வரிசைப்படியோ அனைவரும் ஒரே நேரத்திலோ, கையொப்ப இணைப்பு மூலமோ மின்னஞ்சலில் அனுப்பப்படும் ஒருமுறைக் குறியீடு மூலமோ. நினைவூட்டல்கள் தானாகச் செல்கின்றன; முடிந்ததும் உங்களுக்குத் தணிக்கைச் சான்றிதழ் கிடைக்கும்.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாகவிலைப்பட்டியலை வழங்குங்கள்
கணக்கிலிருந்து விலைப்பட்டியலை உருவாக்குங்கள். அது Draft இலிருந்து Issued, பிறகு Paid என நகர்கிறது — தேவைப்படும்போது கிரெடிட் நோட்களுடனும், காலக்கெடு கடந்தால் நினைவூட்டல்களுடனும்.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாகபணத்தை வசூலியுங்கள்
ஒரு பேமென்ட் கேட்வேயை இணைத்து, கட்டண இணைப்பை அனுப்புங்கள் — இந்தியாவில் Razorpay அல்லது Cashfree, மற்ற எல்லா இடங்களிலும் Stripe. வங்கிப் பரிமாற்றம் மூலம் வரும் கட்டணங்களைக் கைமுறையாகப் பதிவு செய்யலாம்.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாக
கோட்-டு-கேஷ் செயல்முறை எங்கே கசிகிறது
இவை ஒவ்வொன்றும் வென்ற டீலைத் தாமதமான கட்டணமாக மாற்றுகின்றன.
மனதில் மட்டும் வைத்திருக்கும் விலைகள்
ஒரே சேவைக்கு வெவ்வேறு பிரதிநிதிகள் வெவ்வேறு விலைகளைச் சொல்கிறார்கள். கேட்லாக் ஒவ்வொரு முன்மொழிவையும் ஒரே எண்களில் வைத்திருக்கிறது.
மின்னஞ்சல் அட்டாச்மென்ட்டாக அனுப்பப்படும் முன்மொழிவுகள்
PDF அனுப்பப்பட்டவுடன், அது திறக்கப்பட்டதா, ஏற்கப்பட்டதா அல்லது மறக்கப்பட்டதா என்பதை உங்களால் பார்க்க முடியாது. அதற்குப் பதிலாகப் பதிவிலிருந்தே அனுப்புங்கள்.
யாரும் பின்தொடராத ஒப்பந்தங்கள்
நினைவூட்டல்கள் இல்லாத, கையொப்பமிடப்படாத ஒப்பந்தம் வாரக்கணக்கில் கிடக்கலாம். தானியங்கு நினைவூட்டல்கள் உங்களுக்காகப் பின்தொடர்கின்றன.
வேறொரு கருவியில் விலைப்பட்டியல்கள்
விலைப்பட்டியல் வேறு இடத்தில் இருக்கும்போது, யார் பணம் செலுத்தியுள்ளார்கள் என்பதை விற்பனைக் குழுவால் பார்க்க முடியாது. விலைப்பட்டியல்களைக் கணக்கிலேயே வைத்திருங்கள்.
உங்கள் அமைப்புச் சரிபார்ப்புப் பட்டியல்
இவற்றை ஒருமுறை செய்துவிட்டால், அதன் பிறகு ஒவ்வொரு டீலும் விரைவாக முடியும்.
இதற்கு Worxley உங்களுக்கு என்ன தருகிறது
Worxley இல் முன்மொழிவு, ஒப்பந்தம், விலைப்பட்டியல், கட்டணம் அனைத்தும் வாடிக்கையாளரின் கணக்கிலேயே இருக்கின்றன; எனவே எது யாருக்காகக் காத்திருக்கிறது என்பதை யார் வேண்டுமானாலும் பார்க்கலாம்.
- வாடிக்கையாளர்கள் ஆன்லைனில் ஏற்கும் முன்மொழிவுகள்
- வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் போர்ட்டலில் ஏற்கிறார்கள் அல்லது நிராகரிக்கிறார்கள்; ஏற்கப்பட்ட முன்மொழிவு டீலைத் தானாகவே முன்னகர்த்தலாம்.
- உள்ளமைந்த இ-கையொப்பம்
- 20 கையொப்பமிடுபவர்கள் வரை, வரிசைப்படியோ அனைவரும் ஒரே நேரத்திலோ, நினைவூட்டல்களுடனும் தணிக்கைச் சான்றிதழுடனும்.
- விலைப்பட்டியல்களும் கிரெடிட் நோட்களும்
- எண்ணிடப்பட்ட விலைப்பட்டியல்கள், பகுதிக் கட்டணங்கள், கிரெடிட் நோட்கள், காலக்கெடு கடந்த நினைவூட்டல்கள்.
- பிராந்திய வாரியான கட்டணங்கள்
- இந்தியாவில் Razorpay அல்லது Cashfree, மற்ற இடங்களில் Stripe — இந்தியா, UK மற்றும் EU, அல்லது US-க்கான வரி அமைப்புகளுடன்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இல்லை. ஒப்பந்தங்கள் Worxley இலேயே கையொப்ப இணைப்பு மூலமோ, கூடுதல் உறுதிக்காக மின்னஞ்சலில் அனுப்பப்படும் ஒருமுறைக் குறியீடு மூலமோ கையொப்பமிடப்படுகின்றன; ஒவ்வொன்றுக்கும் தணிக்கைச் சான்றிதழ் கிடைக்கும்.
அது உங்கள் நிறுவனத்தின் நாட்டைப் பொறுத்தது: இந்தியாவில் Razorpay அல்லது Cashfree, மற்ற எல்லா இடங்களிலும் Stripe — உங்கள் நிறுவனத்தின் நாணயத்தில்.
ஆம். கேட்வே இல்லாமலேயே விலைப்பட்டியல்களை வழங்கலாம், பரிமாற்றங்களுக்காக அவற்றில் உங்கள் வங்கி விவரங்களை அச்சிடலாம், கட்டணங்களைக் கைமுறையாகப் பதிவு செய்யலாம்.
நீங்கள் உங்கள் வரி முறையைத் தேர்வுசெய்கிறீர்கள் — இந்திய GST, UK அல்லது EU VAT, US விற்பனை வரி, அல்லது ஒற்றைத் தேசிய வரி — விலைப்பட்டியல்கள் அதன்படி கணக்கிடப்படுகின்றன. Tally, QuickBooks அல்லது Xero-க்காக விலைப்பட்டியல்களை ஏற்றுமதி செய்யலாம்; வரித் தாக்கல் உங்கள் கணக்காளரிடமே இருக்கும்.
தொடர்ந்து படிக்க
இது காகிதத்தில் எப்படி வேலை செய்கிறது என்று பார்த்துவிட்டீர்கள். இப்போது உண்மையாக அமைத்துவிடுங்கள்.
இந்த வழிகாட்டியின் பைப்லைனைத் தொடக்கமாகக் கொண்டு, உங்கள் வணிகத்திற்கு ஏற்ப மாற்றுங்கள்.