Propositions, signature électronique et encaissement

Pourquoi le délai après le « oui » coûte de l’argent

Le temps qui sépare le « oui » d’un client de l’arrivée de l’argent est celui où les deals s’enlisent en silence : la proposition est un PDF dans le dossier d’envoi de quelqu’un, le contrat attend une signature que personne ne relance, et la facture est émise dans un autre outil avec une semaine de retard. Lorsque la proposition, le contrat et la facture se trouvent sur la fiche du client, chacun voit ce qui est en attente, et de qui.

De la proposition au paiement

Configurez les deux premiers points une seule fois ; le reste correspond à ce que vous faites pour chaque deal.

1. 01

   Constituer votre catalogue

   Ajoutez les produits et services que vous vendez avec leur prix unitaire, leur taux de taxe et leur fréquence de facturation, afin que propositions et factures reprennent toujours les mêmes prix.

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2. 02

   Configurer vos modèles et votre numérotation

   Dans Configuration → Modules → Document Templates, créez vos modèles de proposition et de contrat, définissez leur numérotation — ainsi que l’étape vers laquelle une proposition acceptée fait passer le deal.

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3. 03

   Envoyer la proposition

   Créez la proposition depuis le compte ou le deal, puis envoyez-la. Les clients l’acceptent ou la refusent dans leur portail, et des rappels facultatifs sont envoyés avant son expiration.

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4. 04

   Faire signer le contrat

   Ajoutez jusqu’à 20 signataires, qui signent dans l’ordre ou tous en même temps, via un lien de signature ou avec un code à usage unique envoyé par e-mail. Les rappels partent automatiquement, et vous recevez un certificat d’audit une fois la signature terminée.

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5. 05

   Émettre la facture

   Émettez la facture depuis le compte. Elle passe de Draft à Issued puis à Paid, avec des avoirs quand vous en avez besoin et des rappels lorsqu’elle est en retard.

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6. 06

   Encaisser le paiement

   Connectez une passerelle de paiement et envoyez un lien de paiement — Razorpay ou Cashfree en Inde, Stripe partout ailleurs. Les paiements par virement bancaire peuvent être enregistrés manuellement.

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Là où le cycle devis-encaissement fuit

Chacun de ces pièges transforme un deal gagné en paiement tardif.

• Des prix gardés en tête

  Des commerciaux différents annoncent des prix différents pour le même service. Un catalogue aligne chaque proposition sur les mêmes chiffres.

• Des propositions envoyées en pièce jointe

  Une fois le PDF parti, vous ne savez plus s’il a été ouvert, accepté ou oublié. Envoyez-le plutôt depuis la fiche.

• Des contrats que personne ne relance

  Un contrat non signé sans rappels peut traîner des semaines. Les rappels automatiques font les relances à votre place.

• Des factures dans un autre outil

  Quand la facturation se fait ailleurs, l’équipe commerciale ne voit pas qui a payé. Gardez les factures sur le compte.

Votre checklist de mise en place

Faites-le une fois, et chaque deal suivant ira plus vite.

Ce que Worxley vous apporte ici

Dans Worxley, la proposition, le contrat, la facture et le paiement se trouvent tous sur le compte du client, si bien que chacun voit ce qui est en attente, et de qui.

Des propositions acceptées en ligne par les clients

Les clients acceptent ou refusent dans leur portail, et une proposition acceptée peut faire avancer le deal d’elle-même.

Signature électronique intégrée

Jusqu’à 20 signataires, dans l’ordre ou tous en même temps, avec rappels et certificat d’audit.

Factures et avoirs

Factures numérotées, paiements partiels, avoirs et rappels en cas de retard.

Des paiements selon la région

Razorpay ou Cashfree en Inde, Stripe ailleurs, avec une fiscalité configurée pour l’Inde, le Royaume-Uni et l’UE, ou les États-Unis.

FAQ