Angebote, E-Signatur und Bezahlung

Den Deal zu gewinnen ist nur die halbe Arbeit. So senden Sie das Angebot, lassen den Vertrag unterschreiben und erhalten Ihr Geld – aus demselben Datensatz, ohne separates E-Signatur- oder Rechnungstool.

5 Minuten Lesezeit6 Schritte

Für Kohorte 1 bewerbenB2B-Vertrieb in Worxley ansehen

Warum die Lücke nach dem „Ja“ Geld kostet

Die Zeit zwischen dem Ja eines Kunden und dem Zahlungseingang ist die Phase, in der Deals still und leise ins Stocken geraten: Das Angebot ist ein PDF im Gesendet-Ordner von jemandem, der Vertrag wartet auf eine Unterschrift, der niemand nachgeht, und die Rechnung wird eine Woche zu spät in einem anderen Tool erstellt. Wenn Angebot, Vertrag und Rechnung im Datensatz des Kunden liegen, sieht jeder, was aussteht und auf wen gewartet wird.

Vom Angebot zur Zahlung

Die ersten beiden Schritte richten Sie einmal ein; der Rest ist das, was Sie bei jedem Deal tun.

  1. Ihren Katalog aufbauen

    Erfassen Sie die Produkte und Dienstleistungen, die Sie verkaufen, mit Stückpreis, Steuersatz und Abrechnungsintervall, damit Angebote und Rechnungen jedes Mal dieselben Preise übernehmen.

    Schritt für Schritt im Hilfecenter

  2. Vorlagen und Nummerierung einrichten

    Erstellen Sie unter Configuration → Modules → Document Templates Ihre Angebots- und Vertragsvorlagen, legen Sie deren Nummerierung fest – und bestimmen Sie, in welche Deal-Phase ein angenommenes Angebot den Deal verschiebt.

    Schritt für Schritt im Hilfecenter

  3. Das Angebot senden

    Erstellen Sie das Angebot aus dem Account oder Deal heraus und senden Sie es. Kunden nehmen es in ihrem Portal an oder lehnen es ab, und optionale Erinnerungen werden vor Ablauf verschickt.

    Schritt für Schritt im Hilfecenter

  4. Den Vertrag unterschreiben lassen

    Fügen Sie bis zu 20 Unterzeichner hinzu, die nacheinander oder alle gleichzeitig unterschreiben – per Signaturlink oder mit einem per E-Mail gesendeten Einmalcode. Erinnerungen werden automatisch verschickt, und zum Abschluss erhalten Sie ein Audit-Zertifikat.

    Schritt für Schritt im Hilfecenter

  5. Die Rechnung ausstellen

    Erstellen Sie die Rechnung aus dem Account heraus. Sie durchläuft die Status Draft, Issued und Paid – mit Gutschriften, wenn Sie sie brauchen, und Erinnerungen, wenn sie überfällig ist.

    Schritt für Schritt im Hilfecenter

  6. Die Zahlung einziehen

    Binden Sie ein Zahlungsgateway an und senden Sie einen Zahlungslink – Razorpay oder Cashfree in Indien, Stripe überall sonst. Zahlungen per Banküberweisung können manuell erfasst werden.

    Schritt für Schritt im Hilfecenter

Wo bei Quote-to-Cash Geld verloren geht

Jeder dieser Punkte macht aus einem gewonnenen Deal eine verspätete Zahlung.

  • Preise, die nur in den Köpfen existieren

    Verschiedene Vertriebsmitarbeiter nennen für dieselbe Leistung unterschiedliche Preise. Ein Katalog hält jedes Angebot auf denselben Zahlen.

  • Angebote als E-Mail-Anhang

    Sobald das PDF verschickt ist, sehen Sie nicht mehr, ob es geöffnet, angenommen oder vergessen wurde. Senden Sie es stattdessen aus dem Datensatz.

  • Verträge, denen niemand nachgeht

    Ein nicht unterschriebener Vertrag ohne Erinnerungen kann wochenlang liegen bleiben. Automatische Erinnerungen übernehmen das Nachhaken für Sie.

  • Rechnungen in einem anderen Tool

    Wenn die Rechnungsstellung woanders stattfindet, sieht der Vertrieb nicht, wer bezahlt hat. Führen Sie Rechnungen am Account.

Ihre Checkliste für die Einrichtung

Erledigen Sie das einmal, und jeder weitere Deal geht schneller.

0 von 4 erledigt

Was Worxley Ihnen dafür bietet

In Worxley liegen Angebot, Vertrag, Rechnung und Zahlung alle am Account des Kunden, sodass jeder sieht, was aussteht und auf wen gewartet wird.

Angebote, die Kunden online annehmen
Kunden nehmen Angebote in ihrem Portal an oder lehnen sie ab, und ein angenommenes Angebot kann den Deal von selbst weiterbewegen.
E-Signatur integriert
Bis zu 20 Unterzeichner, nacheinander oder alle gleichzeitig, mit Erinnerungen und einem Audit-Zertifikat.
Rechnungen und Gutschriften
Nummerierte Rechnungen, Teilzahlungen, Gutschriften und Erinnerungen bei Überfälligkeit.
Zahlungen nach Region
Razorpay oder Cashfree in Indien, Stripe in anderen Ländern – mit Steuereinstellungen für Indien, das Vereinigte Königreich und die EU oder die USA.
B2B-Vertrieb in Worxley ansehen

FAQ

Nein. Verträge werden in Worxley per Signaturlink unterschrieben – oder für zusätzliche Sicherheit mit einem per E-Mail gesendeten Einmalcode –, und Sie erhalten für jeden Vertrag ein Audit-Zertifikat.

Das hängt vom Land Ihrer Organisation ab: Razorpay oder Cashfree in Indien und Stripe überall sonst, jeweils in der Währung Ihrer Organisation.

Ja. Sie können Rechnungen ohne Gateway ausstellen, Ihre Bankverbindung für Überweisungen darauf angeben und Zahlungen manuell erfassen.

Sie wählen Ihr Steuersystem – GST für Indien, Umsatzsteuer (VAT) für das Vereinigte Königreich oder die EU, US-Sales-Tax oder eine einheitliche nationale Steuer –, und Rechnungen werden danach berechnet. Sie können Rechnungen für Tally, QuickBooks oder Xero exportieren; die Steuererklärung bleibt bei Ihrem Steuerberater.

Weiterlesen

FÜR KOHORTE 1 BEWERBEN

Sie haben gesehen, wie es auf dem Papier funktioniert. Jetzt richten Sie es wirklich ein.

Nutzen Sie die Pipeline aus diesem Leitfaden als Ausgangspunkt und passen Sie sie an Ihr Unternehmen an.

Für Kohorte 1 bewerben Kontaktieren Sie den Vertrieb