Propostas, assinatura eletrônica e recebimento
Ganhar o negócio é metade do trabalho. Veja como enviar a proposta, obter a assinatura do contrato e receber o pagamento — a partir do mesmo registro, sem uma ferramenta separada de assinatura eletrônica ou de faturamento.
5 minutos de leitura6 passos
Por que o intervalo depois do "sim" custa dinheiro
O tempo entre o cliente dizer sim e o dinheiro chegar é onde os negócios travam silenciosamente: a proposta é um PDF na pasta de enviados de alguém, o contrato espera uma assinatura que ninguém está cobrando e a fatura é emitida em outra ferramenta com uma semana de atraso. Quando proposta, contrato e fatura ficam no registro do cliente, todos podem ver o que está pendente e com quem.
Da proposta ao pagamento
Configure os dois primeiros uma única vez; o restante é o que você faz em cada negócio.
Monte seu catálogo
Adicione os produtos e serviços que você vende com preço unitário, alíquota de imposto e frequência de cobrança, para que propostas e faturas usem sempre os mesmos preços.
Passo a passo na Central de AjudaConfigure seus modelos e a numeração
Em Configuration → Modules → Document Templates, crie seus modelos de proposta e de contrato e defina a numeração deles — e para qual etapa uma proposta aceita leva o negócio.
Passo a passo na Central de AjudaEnvie a proposta
Crie a proposta a partir da conta ou do negócio e envie. Os clientes aceitam ou recusam no portal deles, e lembretes opcionais são enviados antes do vencimento.
Passo a passo na Central de AjudaObtenha a assinatura do contrato
Adicione até 20 signatários, assinando em sequência ou todos ao mesmo tempo, por link de assinatura ou com um código de uso único enviado por e-mail. Os lembretes são enviados automaticamente, e você recebe um certificado de auditoria ao final.
Passo a passo na Central de AjudaEmita a fatura
Emita a fatura a partir da conta. Ela passa de Draft para Issued e depois para Paid, com notas de crédito quando você precisar e lembretes quando estiver vencida.
Passo a passo na Central de AjudaReceba o pagamento
Conecte um gateway de pagamento e envie um link de pagamento — Razorpay ou Cashfree na Índia, Stripe em todos os outros lugares. Pagamentos por transferência bancária podem ser registrados manualmente.
Passo a passo na Central de Ajuda
Onde o ciclo da proposta ao recebimento vaza
Cada um destes transforma um negócio ganho em um pagamento atrasado.
Preços guardados na cabeça das pessoas
Vendedores diferentes cotando preços diferentes para o mesmo serviço. Um catálogo mantém todas as propostas com os mesmos valores.
Propostas enviadas como anexo de e-mail
Depois que o PDF sai, você não consegue ver se ele foi aberto, aceito ou esquecido. Envie a partir do registro.
Contratos que ninguém está cobrando
Um contrato não assinado e sem lembretes pode ficar parado por semanas. Os lembretes automáticos fazem a cobrança por você.
Faturas em outra ferramenta
Quando o faturamento fica em outro lugar, a equipe de vendas não consegue ver quem pagou. Mantenha as faturas na conta.
Sua checklist de configuração
Faça isto uma vez e todos os negócios seguintes ficam mais rápidos.
O que o Worxley oferece para isso
No Worxley, proposta, contrato, fatura e pagamento ficam todos na conta do cliente, para que qualquer pessoa veja o que está pendente e com quem.
- Propostas que os clientes aceitam online
- Os clientes aceitam ou recusam no portal, e uma proposta aceita pode avançar o negócio sozinha.
- Assinatura eletrônica integrada
- Até 20 signatários, em sequência ou todos ao mesmo tempo, com lembretes e certificado de auditoria.
- Faturas e notas de crédito
- Faturas numeradas, pagamentos parciais, notas de crédito e lembretes de vencimento.
- Pagamentos por região
- Razorpay ou Cashfree na Índia, Stripe nos demais países, com impostos configurados para a Índia, o Reino Unido e a UE ou os EUA.
FAQ
Não. Os contratos são assinados no Worxley por link de assinatura, ou com um código de uso único enviado por e-mail para mais segurança, e você recebe um certificado de auditoria para cada um.
Depende do país da sua organização: Razorpay ou Cashfree na Índia e Stripe em todos os outros lugares, na moeda da sua organização.
Sim. Você pode emitir faturas sem gateway, incluir nelas seus dados bancários para transferências e registrar os pagamentos manualmente.
Você escolhe seu regime tributário — GST da Índia, VAT do Reino Unido ou da UE, sales tax dos EUA ou um imposto nacional único — e as faturas são calculadas com base nele. Você pode exportar as faturas para Tally, QuickBooks ou Xero; a entrega das declarações continua com seu contador.
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Você já viu como funciona no papel. Agora configure de verdade.
Use o pipeline deste guia como ponto de partida e ajuste-o ao seu negócio.