Propostas, assinatura eletrónica e recebimentos
Ganhar o negócio é metade do trabalho. Veja como enviar a proposta, obter o contrato assinado e receber o dinheiro — a partir do mesmo registo, sem uma ferramenta à parte de assinatura eletrónica ou faturação.
5 minutos de leitura6 passos
Porque é que o intervalo depois do "sim" custa dinheiro
O tempo entre um cliente dizer que sim e o dinheiro chegar é onde os negócios encalham sem alarido: a proposta é um PDF na pasta de enviados de alguém, o contrato espera por uma assinatura que ninguém está a cobrar e a fatura é emitida noutra ferramenta com uma semana de atraso. Quando a proposta, o contrato e a fatura estão no registo do cliente, todos conseguem ver o que está pendente e de quem depende.
Da proposta ao pagamento
Configure os dois primeiros uma vez; o resto é o que faz em cada negócio.
Crie o seu catálogo
Acrescente os produtos e serviços que vende, com o preço unitário, a taxa de imposto e a periodicidade de faturação, para que as propostas e as faturas usem sempre os mesmos preços.
Passo a passo na Central de AjudaConfigure os seus modelos e a numeração
Em Configuration → Modules → Document Templates, crie os seus modelos de proposta e de contrato e defina a respetiva numeração — e para que etapa uma proposta aceite faz avançar o negócio.
Passo a passo na Central de AjudaEnvie a proposta
Crie a proposta a partir da conta ou do negócio e envie-a. Os clientes aceitam-na ou recusam-na no respetivo portal, e podem ser enviados lembretes opcionais antes de expirar.
Passo a passo na Central de AjudaObtenha o contrato assinado
Acrescente até 20 signatários, a assinar por ordem ou todos ao mesmo tempo, por ligação de assinatura ou com um código de utilização única enviado por e-mail. Os lembretes são enviados automaticamente e recebe um certificado de auditoria no fim.
Passo a passo na Central de AjudaEmita a fatura
Emita a fatura a partir da conta. Passa de Draft a Issued e a Paid, com notas de crédito quando precisar delas e lembretes quando estiver em atraso.
Passo a passo na Central de AjudaReceba o pagamento
Ligue um gateway de pagamento e envie uma ligação de pagamento — Razorpay ou Cashfree na Índia, Stripe em todos os outros países. Os pagamentos por transferência bancária podem ser registados manualmente.
Passo a passo na Central de Ajuda
Onde se perde dinheiro entre a proposta e o recebimento
Cada um destes transforma um negócio ganho num pagamento atrasado.
Preços guardados na cabeça das pessoas
Comerciais diferentes a propor preços diferentes para o mesmo serviço. Um catálogo mantém todas as propostas com os mesmos valores.
Propostas enviadas como anexos de e-mail
Depois de o PDF sair, não consegue ver se foi aberto, aceite ou esquecido. Envie-a antes a partir do registo.
Contratos que ninguém está a cobrar
Um contrato por assinar e sem lembretes pode ficar parado semanas. Os lembretes automáticos fazem a insistência por si.
Faturas noutra ferramenta
Quando a faturação está noutro sítio, as vendas não conseguem ver quem pagou. Mantenha as faturas na conta.
A sua lista de verificação da configuração
Faça isto uma vez e cada negócio a seguir é mais rápido.
O que o Worxley lhe oferece para isto
No Worxley, a proposta, o contrato, a fatura e o pagamento estão todos na conta do cliente, para que qualquer pessoa veja o que está pendente e de quem depende.
- Propostas que os clientes aceitam online
- Os clientes aceitam ou recusam no respetivo portal, e uma proposta aceite pode fazer avançar o negócio sozinha.
- Assinatura eletrónica integrada
- Até 20 signatários, por ordem ou todos ao mesmo tempo, com lembretes e um certificado de auditoria.
- Faturas e notas de crédito
- Faturas numeradas, pagamentos parciais, notas de crédito e lembretes de faturas em atraso.
- Pagamentos por região
- Razorpay ou Cashfree na Índia, Stripe noutros países, com impostos definidos para a Índia, o Reino Unido e a UE, ou os EUA.
FAQ
Não. Os contratos são assinados no Worxley por ligação de assinatura, ou com um código de utilização única enviado por e-mail para uma garantia adicional, e recebe um certificado de auditoria para cada um.
Depende do país da sua organização: Razorpay ou Cashfree na Índia, e Stripe em todos os outros países, na moeda da sua organização.
Sim. Pode emitir faturas sem gateway, imprimir nelas os seus dados bancários para transferências e registar os pagamentos manualmente.
Escolhe o seu regime fiscal — GST da Índia, IVA do Reino Unido ou da UE, imposto sobre vendas dos EUA ou um imposto nacional único — e as faturas são calculadas com base nele. Pode exportar as faturas para o Tally, QuickBooks ou Xero; as declarações fiscais continuam a cargo do seu contabilista.
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Já viu como funciona no papel. Agora configure-o a sério.
Use o pipeline deste guia como ponto de partida e ajuste-o ao seu negócio.