CRM-Leitfäden
Praxisleitfäden für die Aufgaben, die jedes Team mit einem CRM erledigt – wie es gut gemacht aussieht, welche Fehler Sie vermeiden sollten und wie Sie alles in Worxley einrichten, mit Links zu den genauen Schritten.
Sie suchen nach Ihrer Branche? Branchenleitfäden ansehenIhre erste Vertriebspipeline einrichten
Legen Sie Ihre Phasen fest, richten Sie sie für Leads und Deals ein und lassen Sie Board und Prognose daraus folgen.
Leads erfassen und kein Follow-up mehr verpassen
Bringen Sie jede Lead-Quelle an einen Ort, weisen Sie jeden Lead einem Verantwortlichen zu und setzen Sie eine Frist für die Antwort.
Von Tabellen zu Worxley wechseln
Bereinigen, zuordnen, prüfen und übernehmen Sie Ihre Daten – mit vollständiger Prüfung vorab und 30 Tagen zum Rückgängigmachen.
Angebote, E-Signatur und Bezahlung
Senden Sie das Angebot, lassen Sie den Vertrag unterschreiben und erhalten Sie die Zahlung – alles aus demselben Datensatz.
Kunden halten: Kundengesundheit, Verlängerungen und Portale
Erkennen Sie, welche Accounts still werden, behalten Sie Verlängerungen im Blick und geben Sie Kunden ein Portal.
Worxley AI im Arbeitsalltag nutzen
Nutzen Sie Copilot und KI-Agenten für die tägliche Arbeit, mit Freigaben dort, wo es darauf ankommt.
Sie haben gesehen, wie es auf dem Papier funktioniert. Jetzt richten Sie es wirklich ein.
Nutzen Sie die Pipeline aus diesem Leitfaden als Ausgangspunkt und passen Sie sie an Ihr Unternehmen an.