Guias de CRM
Guias práticos para as tarefas que todas as equipas executam num CRM — como é fazer bem, os erros a evitar e como configurar tudo no Worxley, com ligações para os passos exatos.
Configurar o seu primeiro pipeline de vendas
Defina as suas etapas, configure-as para leads e negócios, e deixe que o quadro e a previsão sigam a partir daí.
Captar leads sem nunca falhar um seguimento
Reúna todas as fontes de leads num só lugar, encaminhe cada lead para um responsável e ponha um relógio na resposta.
Passar das folhas de cálculo para o Worxley
Limpe, mapeie, verifique e transfira os seus dados — com uma verificação completa primeiro e possibilidade de anular durante 30 dias.
Propostas, assinatura eletrónica e recebimentos
Envie a proposta, obtenha o contrato assinado e receba o pagamento a partir do mesmo registo.
Manter clientes: saúde, renovações e portais
Veja que contas estão a ficar silenciosas, antecipe-se às renovações e dê aos clientes um portal.
Usar o Worxley AI no dia a dia
Use o Copilot e os agentes de IA no trabalho do dia a dia, com aprovações onde importam.
Já viu como funciona no papel. Agora configure-o a sério.
Use o pipeline deste guia como ponto de partida e ajuste-o ao seu negócio.