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CRM ガイド
どのチームも CRM で行う業務のためのプレイブックです。理想の状態、避けるべきミス、そして Worxley での設定方法を、具体的な手順へのリンクとともにご紹介します。
業界から探していますか？ 業界ガイドを見る初めての営業パイプラインを設定する
ステージを決め、リードと商談に設定し、ボードと売上予測をそれに連動させます。
リードを獲得し、フォローアップを決して逃さない
すべてのリード流入元を一か所にまとめ、各リードを担当者に振り分け、返信に期限を設けます。
スプレッドシートから Worxley へ移行する
データを整理、マッピング、確認して移行。事前の全体チェックと 30 日間の取り消し機能付きです。
提案書、電子署名、そして入金まで
同じレコードから提案書を送り、契約書に署名をもらい、支払いを回収します。
クライアントを維持する：ヘルススコア、更新、ポータル
どの取引先が静かになりつつあるかを把握し、更新に先手を打ち、クライアントにポータルを提供します。
Worxley AI を日々の業務で使う
Copilot と AI エージェントを日々の業務に。重要な場面では承認を挟みます。
コホート1に応募する
理論上の仕組みはご覧いただきました。 さあ、実際に設定しましょう。
このガイドのパイプラインを出発点に、ビジネスに合わせて調整しましょう。