Guias de CRM
Manuais práticos para as tarefas que toda equipe executa em um CRM — como é um bom resultado, os erros a evitar e como configurar tudo no Worxley, com links para os passos exatos.
Configurando seu primeiro pipeline de vendas
Defina suas etapas, configure-as para leads e negócios e deixe que o quadro e a previsão acompanhem.
Capturando leads e nunca perdendo um follow-up
Reúna todas as fontes de leads em um só lugar, encaminhe cada lead a um responsável e coloque um relógio na resposta.
Migrando de planilhas para o Worxley
Limpe, mapeie, verifique e migre seus dados — com uma verificação completa antes e a opção de desfazer por 30 dias.
Propostas, assinatura eletrônica e recebimento
Envie a proposta, obtenha a assinatura do contrato e receba o pagamento a partir do mesmo registro.
Retendo clientes: saúde, renovações e portais
Veja quais contas estão ficando em silêncio, antecipe-se às renovações e dê aos clientes um portal.
Usando o Worxley AI no dia a dia
Use o Copilot e os agentes de IA no trabalho diário, com aprovações onde elas importam.
Você já viu como funciona no papel. Agora configure de verdade.
Use o pipeline deste guia como ponto de partida e ajuste-o ao seu negócio.