CRM गाइड
उन कामों के लिए प्लेबुक जो हर टीम CRM पर करती है — अच्छा काम कैसा दिखता है, किन गलतियों से बचना है, और Worxley में इसे कैसे सेट करें, सटीक स्टेप के लिंक के साथ।
अपना उद्योग ढूँढ रहे हैं? उद्योग गाइड देखेंअपनी पहली सेल्स पाइपलाइन सेट अप करना
अपने स्टेज तय करें, उन्हें लीड और डील के लिए सेट करें, और बोर्ड व फ़ोरकास्ट को उसी के साथ चलने दें।
लीड कैप्चर करना और कोई फ़ॉलो-अप न छूटने देना
हर लीड स्रोत को एक जगह लाएँ, हर लीड को एक ओनर तक पहुँचाएँ, और जवाब पर घड़ी लगाएँ।
स्प्रेडशीट से Worxley पर आना
अपना डेटा साफ़ करें, मैप करें, जाँचें और ले आएँ — पहले पूरी जाँच और 30 दिनों तक अनडू के साथ।
प्रपोज़ल, ई-साइन और पेमेंट पाना
एक ही रिकॉर्ड से प्रपोज़ल भेजें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएँ और पेमेंट वसूलें।
क्लाइंट बनाए रखना: हेल्थ, रिन्यूअल और पोर्टल
देखें कि कौन-से अकाउंट चुप होते जा रहे हैं, रिन्यूअल से पहले तैयार रहें, और क्लाइंट को एक पोर्टल दें।
Worxley AI का रोज़मर्रा में इस्तेमाल
रोज़ के काम के लिए Copilot और AI एजेंट इस्तेमाल करें, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ अप्रूवल के साथ।
आपने देख लिया कि यह कागज़ पर कैसे काम करता है। अब इसे सच में सेट कीजिए।
इस गाइड की पाइपलाइन से शुरू करें और इसे अपने व्यवसाय के अनुसार बदलें।