Workspaces, Zeiterfassung, E-Signatur mit mehreren Unterzeichnern sowie Datenschutz & Einwilligungen.

Vertrieb, Marketing und Kundenmanagement erhalten jeweils eine fokussierte Seitenleiste, und Admins können unter Konfiguration → Organisation → Workspaces eigene erstellen und geteilte gespeicherte Ansichten anheften. Wechseln Sie über das Kontomenü oder drücken Sie G und eine Zahl. Workspaces ändern, was Personen sehen – nie, was sie öffnen dürfen.

Markieren Sie Leads, Deals, Accounts, Datensätze, gespeicherte Ansichten, Dashboards und Copilot-Unterhaltungen mit einem Stern. Die ersten fünf erscheinen in der Seitenleiste, die Seite „Favoriten“ listet alle.

Starten Sie einen Timer in jedem Datensatz oder füllen Sie einen Wochen-Stundenzettel aus. Vorgesetzte genehmigen oder lehnen Wochen ab und sperren Zeiträume, genehmigte abrechenbare Zeit wird im Zeit-Tab des Datensatzes dem Kunden in Rechnung gestellt, und Zeitberichte zeigen Auslastung, nicht abgerechnete Arbeit und Realisierung. Die Sätze stammen aus einer Satzkarte unter Konfiguration → Zeit.

Angebote und Verträge sind nummeriert, verwenden Ihre Währung und können mit automatischen Nachfasserinnerungen ablaufen. Kunden nehmen im Portal an oder lehnen ab und können einen Grund angeben, ein angenommenes Angebot wird zum Vertrag, und eine neue Liste mit Suche findet jedes Dokument nach Nummer, Titel oder Account.

Senden Sie einen Vertrag an mehrere Unterzeichner, nacheinander oder alle gleichzeitig, mit automatischen Erinnerungen. Jeder unterzeichnete Vertrag erhält ein Prüfzertifikat als PDF, und Dokumentvorlagen können festlegen, wer unterschreibt.

Richten Sie unter Konfiguration → Dokumente Dokumenttypen und Checklisten ein. Der Dokumente-Tab jedes Datensatzes zeigt, was vorliegt, fehlt oder abläuft, Kunden können im Kundenportal hochladen, und Phasen-Gates fordern fehlende Dokumente an, bevor ein Datensatz weitergeht.

Wählen Sie Ihr Datenschutzregime (DSGVO, UK GDPR, Indiens DPDP Act oder CCPA/CPRA), legen Sie Ihre Einwilligungszwecke fest und erfassen oder widerrufen Sie Einwilligungen im Einwilligungen-Tab eines Leads oder Accounts. Protokollieren Sie Betroffenenanfragen mit ihrer gesetzlichen Frist, prüfen Sie die anfragende Person und exportieren oder löschen Sie dann die Daten.

Worxley AI transkribiert, fasst zusammen und übersetzt aufgezeichnete Anrufe, auch in indischen Sprachen, bewertet sie anhand Ihrer Scorecard und gibt Vertriebsmitarbeitenden Coaching-Tipps. Es schlägt nächste Schritte und Aktualisierungen von Datensätzen vor, entwirft ein Follow-up, und das Dashboard Call Insights zeigt Trends im ganzen Team.

Tickets folgen dem SLA ihres Accounts mit Geschäftszeiten und Feiertagen, die Uhr pausiert, während Sie auf den Kunden warten, und die Warteschlange markiert gefährdete oder verletzte Tickets.

Immobilien, Gesundheitswesen, Tourismus, Professional Services, IT-Services und Digitales Marketing wurden jeweils durchgängig für Indien, die USA, das Vereinigte Königreich und die EU neu aufgebaut, mit Rollenbezeichnungen für Ihren Markt. Zu den Highlights gehören Zahlungspläne und Immobilienkredite bei Immobilien, Leistungsfälle und Vorabgenehmigungen im Gesundheitswesen, Visa und Gruppenreisen im Tourismus, Konfliktprüfungen und Mandatsvereinbarungen bei Professional Services, SLA-Gutschriften und wiederkehrende Umsätze bei IT-Services sowie aus erfasster Zeit abgerechnete Retainer im Digitalen Marketing.

Importieren Sie bis zu 1.000 Datensätze auf einmal aus einer CSV-Datei in jedes benutzerdefinierte Objekt, ausgehend von einer herunterladbaren Vorlage. Jede Zeile wird wie ein von Hand erstellter Datensatz geprüft, und fehlgeschlagene Zeilen werden mit Grund aufgelistet.

Datensatzseiten haben ein gruppiertes Tab-Menü und eine aufgeräumte Kopfzeile mit Aktionen unter ⋯, und jedes verknüpfte benutzerdefinierte Objekt erhält einen eigenen Tab, den Sie direkt bearbeiten können. Klicken Sie auf den Namen einer Kollegin oder eines Kollegen, um die Profilkarte zu öffnen.

Die Dublettenerkennung findet Leads jetzt auch über ähnliche vollständige Namen, nicht nur über exakte Übereinstimmungen.

Erinnerungen, Ruhezeiten von KI-Agenten und Datumsangaben folgen überall der Zeitzone Ihrer Organisation.