Guías de CRM
Guías prácticas para las tareas que todo equipo realiza en un CRM: cómo es hacerlo bien, los errores que conviene evitar y cómo configurarlo en Worxley, con enlaces a los pasos exactos.
Cómo configurar su primer pipeline de ventas
Decida sus etapas, configúrelas para leads y deals, y deje que el tablero y la previsión se deriven de ellas.
Captar leads sin perder nunca un seguimiento
Reúna todas las fuentes de leads en un solo lugar, asigne cada lead a un propietario y ponga un reloj a la respuesta.
Pasar de hojas de cálculo a Worxley
Limpie, mapee, compruebe y traslade sus datos, con una comprobación completa previa y la opción de deshacer durante 30 días.
Propuestas, firma electrónica y cobro
Envíe la propuesta, consiga la firma del contrato y cobre el pago desde el mismo registro.
Retener clientes: salud, renovaciones y portales
Vea qué cuentas se están quedando en silencio, adelántese a las renovaciones y ofrezca a los clientes un portal.
Usar Worxley AI en el día a día
Use Copilot y los agentes de IA en el trabajo diario, con aprobaciones donde importan.
Ya has visto cómo funciona sobre el papel. Ahora configúralo de verdad.
Usa el pipeline de esta guía como punto de partida y ajústalo a tu negocio.