Propuestas, firma electrónica y cobro
Ganar el deal es la mitad del trabajo. Así puede enviar la propuesta, conseguir la firma del contrato y cobrar, todo desde el mismo registro, sin una herramienta aparte de firma electrónica o facturación.
5 minutos de lectura6 pasos
Por qué el tiempo después del "sí" cuesta dinero
El tiempo que pasa entre que un cliente dice sí y llega el dinero es donde los deals se estancan sin hacer ruido: la propuesta es un PDF en la carpeta de enviados de alguien, el contrato espera una firma que nadie reclama y la factura se emite en otra herramienta con una semana de retraso. Cuando la propuesta, el contrato y la factura están en el registro del cliente, todos pueden ver qué está pendiente y de quién depende.
De la propuesta al pago
Configure los dos primeros pasos una sola vez; el resto es lo que hará en cada deal.
Cree su catálogo
Añada los productos y servicios que vende con su precio unitario, tipo impositivo y frecuencia de facturación, para que las propuestas y las facturas usen siempre los mismos precios.
Paso a paso en el Centro de ayudaConfigure sus plantillas y su numeración
En Configuration → Modules → Document Templates, cree sus plantillas de propuesta y de contrato y defina su numeración, así como la etapa a la que una propuesta aceptada mueve el deal.
Paso a paso en el Centro de ayudaEnvíe la propuesta
Cree la propuesta desde la cuenta o el deal y envíela. Los clientes la aceptan o la rechazan en su portal, y se pueden enviar recordatorios opcionales antes de que caduque.
Paso a paso en el Centro de ayudaConsiga la firma del contrato
Añada hasta 20 firmantes, que firman en orden o todos a la vez, mediante un enlace de firma o con un código de un solo uso enviado por correo. Los recordatorios se envían automáticamente y recibe un certificado de auditoría al terminar.
Paso a paso en el Centro de ayudaEmita la factura
Emita la factura desde la cuenta. Pasa de Draft a Issued y a Paid, con notas de crédito cuando las necesite y recordatorios cuando esté vencida.
Paso a paso en el Centro de ayudaCobre el pago
Conecte una pasarela de pago y envíe un enlace de pago: Razorpay o Cashfree en India, Stripe en el resto del mundo. Los pagos por transferencia bancaria se pueden registrar manualmente.
Paso a paso en el Centro de ayuda
Dónde se pierde dinero entre el presupuesto y el cobro
Cada uno de estos errores convierte un deal ganado en un pago tardío.
Precios que solo están en la cabeza de las personas
Distintos comerciales ofrecen distintos precios por el mismo servicio. Un catálogo mantiene todas las propuestas con las mismas cifras.
Propuestas enviadas como adjuntos de correo
Una vez que el PDF sale, no puede ver si se abrió, se aceptó o se olvidó. Envíela desde el registro.
Contratos que nadie reclama
Un contrato sin firmar y sin recordatorios puede quedarse parado semanas. Los recordatorios automáticos se encargan de reclamarlo por usted.
Facturas en otra herramienta
Cuando la facturación está en otro sitio, ventas no puede ver quién ha pagado. Mantenga las facturas en la cuenta.
Su lista de comprobación de configuración
Haga esto una vez y cada deal posterior será más rápido.
Lo que Worxley le ofrece para esto
En Worxley, la propuesta, el contrato, la factura y el pago están en la cuenta del cliente, de modo que cualquiera puede ver qué está pendiente y de quién depende.
- Propuestas que los clientes aceptan en línea
- Los clientes aceptan o rechazan en su portal, y una propuesta aceptada puede hacer avanzar el deal por sí sola.
- Firma electrónica integrada
- Hasta 20 firmantes, en orden o todos a la vez, con recordatorios y un certificado de auditoría.
- Facturas y notas de crédito
- Facturas numeradas, pagos parciales, notas de crédito y recordatorios de vencimiento.
- Pagos por región
- Razorpay o Cashfree en India, Stripe en otros países, con impuestos configurados para India, el Reino Unido y la UE, o EE. UU.
Preguntas frecuentes
No. Los contratos se firman en Worxley mediante un enlace de firma, o con un código de un solo uso enviado por correo para mayor garantía, y recibe un certificado de auditoría por cada uno.
Depende del país de su organización: Razorpay o Cashfree en India, y Stripe en el resto del mundo, en la moneda de su organización.
Sí. Puede emitir facturas sin ella, imprimir en ellas sus datos bancarios para las transferencias y registrar los pagos manualmente.
Usted elige su régimen fiscal —GST de India, IVA del Reino Unido o de la UE, impuesto sobre las ventas de EE. UU. o un impuesto nacional único— y las facturas se calculan con él. Puede exportar las facturas para Tally, QuickBooks o Xero; la presentación de impuestos sigue a cargo de su contable.
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Ya has visto cómo funciona sobre el papel. Ahora configúralo de verdad.
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