Guides CRM
Des guides pratiques pour les tâches que toute équipe gère dans un CRM — ce à quoi ressemblent les bonnes pratiques, les erreurs à éviter et comment tout configurer dans Worxley, avec des liens vers les étapes exactes.
Mettre en place votre premier pipeline commercial
Définissez vos étapes, configurez-les pour les leads et les deals, et laissez le tableau et les prévisions suivre.
Capter les leads et ne jamais manquer une relance
Réunissez toutes vos sources de leads en un seul endroit, attribuez chaque lead à un responsable et mettez un chrono sur la réponse.
Passer des tableurs à Worxley
Nettoyez, mappez, vérifiez et transférez vos données — avec une vérification complète au préalable et une annulation possible pendant 30 jours.
Propositions, signature électronique et encaissement
Envoyez la proposition, faites signer le contrat et encaissez le paiement depuis la même fiche.
Fidéliser vos clients : santé, renouvellements et portails
Repérez les comptes qui se font silencieux, anticipez les renouvellements et offrez un portail à vos clients.
Utiliser Worxley AI au quotidien
Utilisez Copilot et les agents IA pour le travail quotidien, avec des approbations là où elles comptent.
Vous avez vu comment cela fonctionne sur le papier. Mettez-le maintenant en place pour de vrai.
Partez du pipeline de ce guide et adaptez-le à votre activité.