वर्कस्पेस, टाइम ट्रैकिंग, कई साइनर के साथ ई-सिग्नेचर, और प्राइवेसी व कंसेंट.

Sales, Marketing और Customer Management, हर एक को एक फ़ोकस्ड साइडबार मिलता है, और एडमिन Configuration → Organization → Workspaces में अपने वर्कस्पेस बना सकते हैं और उनमें शेयर्ड सेव्ड व्यू पिन कर सकते हैं। अकाउंट मेन्यू से बदलें या G और कोई नंबर दबाएँ। वर्कस्पेस बदलते हैं कि लोग क्या देखते हैं, यह कभी नहीं कि वे क्या खोल सकते हैं।

लीड, डील, अकाउंट, रिकॉर्ड, सेव्ड व्यू, डैशबोर्ड और Copilot बातचीत को स्टार करें। पहले पाँच साइडबार में दिखते हैं, और Favorites पेज पर सब मिलते हैं।

किसी भी रिकॉर्ड से टाइमर शुरू करें या साप्ताहिक टाइमशीट भरें। मैनेजर हफ़्तों को अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं और अवधि लॉक करते हैं, अप्रूव्ड बिल योग्य टाइम रिकॉर्ड के Time टैब से क्लाइंट को बिल होता है, और Time reports यूटिलाइज़ेशन, अनबिल्ड काम और रियलाइज़ेशन दिखाती हैं। रेट Configuration → Time के रेट कार्ड से आते हैं।

प्रपोज़ल और कॉन्ट्रैक्ट पर नंबर होते हैं, वे आपकी मुद्रा में होते हैं, और अपने आप फ़ॉलो-अप रिमाइंडर के साथ एक्सपायर हो सकते हैं। क्लाइंट पोर्टल में उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करते हैं और कारण भी बता सकते हैं, स्वीकार हुआ प्रपोज़ल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और एक नई लिस्ट और सर्च किसी को भी नंबर, टाइटल या अकाउंट से ढूँढ लेती है।

कॉन्ट्रैक्ट कई साइनर को भेजें, क्रम से या सबको एक साथ, अपने आप रिमाइंडर के साथ। हर साइन हुए कॉन्ट्रैक्ट को एक ऑडिट सर्टिफ़िकेट PDF मिलता है, और डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पहले से तय कर सकते हैं कि कौन साइन करेगा।

Configuration → Documents में डॉक्यूमेंट टाइप और चेकलिस्ट सेट करें। हर रिकॉर्ड का Documents टैब दिखाता है कि क्या जमा हुआ, क्या बाकी है और क्या एक्सपायर होने वाला है, क्लाइंट कस्टमर पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड आगे बढ़ने से पहले स्टेज गेट बाकी डॉक्यूमेंट माँगते हैं।

अपना प्राइवेसी नियम चुनें (GDPR, UK GDPR, भारत का DPDP एक्ट या CCPA/CPRA), अपने कंसेंट के उद्देश्य तय करें, और लीड या अकाउंट के Consent टैब पर कंसेंट दर्ज करें या वापस लें। डेटा-सब्जेक्ट रिक्वेस्ट उनकी कानूनी समय-सीमा के साथ दर्ज करें, रिक्वेस्ट करने वाले की पहचान जाँचें, फिर डेटा एक्सपोर्ट करें या मिटाएँ।

Worxley AI रिकॉर्ड की गई कॉल को ट्रांसक्राइब, सारांशित और अनुवाद करता है, भारतीय भाषाओं में भी, उन्हें आपके स्कोरकार्ड पर परखता है और रिप्स को कोचिंग देता है। यह अगले कदम और रिकॉर्ड अपडेट सुझाता है, फ़ॉलो-अप का ड्राफ़्ट बनाता है, और Call Insights डैशबोर्ड पूरी टीम के रुझान दिखाता है।

टिकट अपने अकाउंट के SLA को बिज़नेस आवर्स और छुट्टियों के साथ फ़ॉलो करते हैं, कस्टमर के जवाब का इंतज़ार करते समय घड़ी रुक जाती है, और क्यू में जोखिम वाले या SLA तोड़ चुके टिकट पर फ़्लैग दिखता है।

रियल एस्टेट, हेल्थकेयर, टूरिज़्म, प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़, IT सर्विसेज़ और डिजिटल मार्केटिंग, हर पैक को भारत, US, UK और EU के लिए शुरू से अंत तक नए सिरे से बनाया गया है, और रोल के नाम आपके बाज़ार के हिसाब से हैं। ख़ास बातें: रियल एस्टेट में पेमेंट प्लान और होम लोन, हेल्थकेयर में क्लेम और प्री-ऑथराइज़ेशन, टूरिज़्म में वीज़ा और ग्रुप डिपार्चर, प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ में कॉन्फ़्लिक्ट चेक और एंगेजमेंट लेटर, IT सर्विसेज़ में SLA क्रेडिट और रिकरिंग रेवेन्यू, और डिजिटल मार्केटिंग में टाइम से बिल होने वाले रिटेनर।

किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट में CSV से एक बार में 1,000 तक रिकॉर्ड इम्पोर्ट करें, डाउनलोड होने वाले टेम्पलेट से शुरू करके। हर पंक्ति की जाँच वैसे ही होती है जैसे हाथ से बने रिकॉर्ड की, और जो पंक्तियाँ फ़ेल हों वे कारण के साथ दिखती हैं।

रिकॉर्ड पेजों में अब ग्रुप किया हुआ टैब मेन्यू और ⋯ के अंदर एक्शन वाला साफ़ हेडर है, और हर जुड़े कस्टम ऑब्जेक्ट को अपना टैब मिलता है जिसमें आप वहीं एडिट कर सकते हैं। किसी भी साथी के नाम पर क्लिक करके उसका प्रोफ़ाइल कार्ड खोलें।

डुप्लिकेट पहचान अब लीड को मिलते-जुलते पूरे नामों से भी मिलाती है, सिर्फ़ बिल्कुल एक जैसे नामों से नहीं।

रिमाइंडर, AI एजेंट के quiet hours और तारीखें अब हर जगह आपके संगठन के अपने टाइमज़ोन को फ़ॉलो करती हैं।