प्रपोज़ल, ई-साइन और पेमेंट पाना
डील जीतना आधा काम है। यहाँ जानें कि प्रपोज़ल कैसे भेजें, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कैसे करवाएँ और पैसे कैसे वसूलें — एक ही रिकॉर्ड से, किसी अलग ई-साइन या इनवॉइसिंग टूल के बिना।
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"हाँ" के बाद की देरी से पैसे का नुकसान क्यों होता है
क्लाइंट के हाँ कहने और पैसा आने के बीच का समय वही है जहाँ डील चुपचाप अटक जाती हैं: प्रपोज़ल किसी के सेंट फ़ोल्डर में पड़ी एक PDF होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे सिग्नेचर का इंतज़ार करता है जिसके लिए कोई फ़ॉलो-अप नहीं कर रहा, और इनवॉइस एक हफ़्ते देर से किसी दूसरे टूल में बनता है। जब प्रपोज़ल, कॉन्ट्रैक्ट और इनवॉइस क्लाइंट के रिकॉर्ड पर ही हों, तो हर कोई देख सकता है कि क्या रुका है और किसकी वजह से।
प्रपोज़ल से पेमेंट तक
पहले दो एक बार सेट करें; बाकी वह काम है जो आप हर डील के लिए करते हैं।
अपना कैटलॉग बनाएँ
आप जो प्रोडक्ट और सेवाएँ बेचते हैं, उन्हें उनकी यूनिट प्राइस, टैक्स रेट और बिलिंग फ़्रीक्वेंसी के साथ जोड़ें, ताकि प्रपोज़ल और इनवॉइस में हर बार वही कीमतें आएँ।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेपअपने टेम्पलेट और नंबरिंग सेट करें
Configuration → Modules → Document Templates में अपने प्रपोज़ल और कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट बनाएँ और उनकी नंबरिंग सेट करें — और यह भी कि स्वीकार किया गया प्रपोज़ल डील को किस स्टेज पर ले जाए।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेपप्रपोज़ल भेजें
अकाउंट या डील से प्रपोज़ल बनाएँ और भेजें। क्लाइंट अपने पोर्टल में उसे स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, और उसकी समय-सीमा ख़त्म होने से पहले वैकल्पिक रिमाइंडर भेजे जाते हैं।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेपकॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाएँ
20 तक साइनर जोड़ें, जो क्रम से या एक साथ साइन करें — साइनिंग लिंक से या ईमेल पर भेजे गए वन-टाइम कोड से। रिमाइंडर अपने-आप जाते हैं, और साइनिंग पूरी होने पर आपको एक ऑडिट सर्टिफ़िकेट मिलता है।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेपइनवॉइस जारी करें
अकाउंट से इनवॉइस बनाएँ। यह Draft से Issued और फिर Paid तक जाता है — ज़रूरत पड़ने पर क्रेडिट नोट और ओवरड्यू होने पर रिमाइंडर के साथ।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेपपेमेंट वसूलें
कोई पेमेंट गेटवे कनेक्ट करें और पेमेंट लिंक भेजें — भारत में Razorpay या Cashfree, बाकी हर जगह Stripe। बैंक ट्रांसफ़र से आए पेमेंट हाथ से दर्ज किए जा सकते हैं।
हेल्प सेंटर में स्टेप-बाय-स्टेप
कोट-टू-कैश में कहाँ रिसाव होता है
इनमें से हर एक जीती हुई डील को देर से आने वाले पेमेंट में बदल देता है।
लोगों के दिमाग में रखी कीमतें
अलग-अलग रेप एक ही सेवा के लिए अलग-अलग कीमत बताते हैं। कैटलॉग हर प्रपोज़ल को एक ही आँकड़ों पर रखता है।
ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजे गए प्रपोज़ल
PDF एक बार भेज देने के बाद आप नहीं देख सकते कि वह खोला गया, स्वीकार हुआ या भुला दिया गया। इसके बजाय उसे रिकॉर्ड से भेजें।
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनका कोई फ़ॉलो-अप नहीं कर रहा
बिना रिमाइंडर वाला अनसाइन्ड कॉन्ट्रैक्ट हफ़्तों पड़ा रह सकता है। ऑटोमैटिक रिमाइंडर आपके लिए यह फ़ॉलो-अप करते हैं।
किसी दूसरे टूल में इनवॉइस
जब इनवॉइसिंग कहीं और होती है, तो सेल्स टीम नहीं देख पाती कि किसने पेमेंट किया है। इनवॉइस अकाउंट पर ही रखें।
आपकी सेटअप चेकलिस्ट
इन्हें एक बार कर लें, फिर उसके बाद हर डील तेज़ी से होगी।
इसके लिए Worxley आपको क्या देता है
Worxley में प्रपोज़ल, कॉन्ट्रैक्ट, इनवॉइस और पेमेंट सब क्लाइंट के अकाउंट पर रहते हैं, ताकि कोई भी देख सके कि क्या रुका है और किसकी वजह से।
- ऐसे प्रपोज़ल जिन्हें क्लाइंट ऑनलाइन स्वीकार करें
- क्लाइंट अपने पोर्टल में स्वीकार या अस्वीकार करते हैं, और स्वीकार किया गया प्रपोज़ल डील को अपने-आप आगे बढ़ा सकता है।
- बिल्ट-इन ई-सिग्नेचर
- 20 तक साइनर, क्रम से या एक साथ, रिमाइंडर और ऑडिट सर्टिफ़िकेट के साथ।
- इनवॉइस और क्रेडिट नोट
- नंबर वाले इनवॉइस, आंशिक पेमेंट, क्रेडिट नोट और ओवरड्यू रिमाइंडर।
- क्षेत्र के हिसाब से पेमेंट
- भारत में Razorpay या Cashfree, बाकी जगह Stripe — भारत, UK और EU, या US के लिए टैक्स सेटिंग के साथ।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नहीं। कॉन्ट्रैक्ट Worxley में ही साइनिंग लिंक से, या अतिरिक्त भरोसे के लिए ईमेल पर भेजे गए वन-टाइम कोड से साइन होते हैं, और हर एक के लिए आपको ऑडिट सर्टिफ़िकेट मिलता है।
यह आपके संगठन के देश पर निर्भर करता है: भारत में Razorpay या Cashfree, और बाकी हर जगह Stripe — आपके संगठन की करेंसी में।
हाँ। आप गेटवे के बिना इनवॉइस जारी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र के लिए उन पर अपने बैंक विवरण छाप सकते हैं, और पेमेंट हाथ से दर्ज कर सकते हैं।
आप अपनी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं — भारत GST, UK या EU VAT, US सेल्स टैक्स, या एक ही राष्ट्रीय टैक्स — और इनवॉइस की गणना उसी से होती है। आप Tally, QuickBooks या Xero के लिए इनवॉइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं; टैक्स फ़ाइलिंग आपके अकाउंटेंट के पास ही रहती है।
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आपने देख लिया कि यह कागज़ पर कैसे काम करता है। अब इसे सच में सेट कीजिए।
इस गाइड की पाइपलाइन से शुरू करें और इसे अपने व्यवसाय के अनुसार बदलें।