工作区、工时跟踪、多人电子签名，以及隐私与同意管理.

销售、营销和客户管理各有专属侧边栏，管理员还可以在 配置 → 组织 → 工作区 中创建自己的工作区，并固定共享的已保存视图。可从账户菜单切换，或按 G 加数字键快速切换。工作区只改变大家看到的内容，从不改变他们能打开的内容。

为潜在客户、交易、客户、记录、已保存视图、仪表盘和 Copilot 对话加星标。前五项显示在侧边栏中，“收藏”页面列出全部内容。

从任意记录启动计时器，或填写每周工时表。经理可以按周审批或退回工时并锁定期间，已审批的计费工时可从记录的“工时”标签页向客户计费，工时报表显示利用率、未计费工作和实现率。费率来自 配置 → 工时 中的费率表。

提案和合同带有编号、使用您的货币，并可设置到期时间和自动跟进提醒。客户可在门户中接受或拒绝并说明原因，已接受的提案会转为合同，新的列表和搜索可按编号、标题或客户快速找到任意一份。

将合同发送给多位签署人，可按顺序或同时签署，并自动发送提醒。每份已签署的合同都会生成审计证书 PDF，文档模板还可以预设签署人。

在 配置 → 文档 中设置文档类型和清单。每条记录的“文档”标签页会显示已收集、缺失或即将过期的文档，客户可在客户门户中上传，阶段关卡会在记录推进前要求补齐缺失文档。

选择您的隐私制度（GDPR、英国 GDPR、印度 DPDP 法案或 CCPA/CPRA），设置同意用途，并在潜在客户或客户的“同意”标签页中记录或撤回同意。记录数据主体请求及其法定期限，核实请求人身份，然后导出或删除数据。

Worxley AI 可对通话录音进行转写、总结和翻译（包括印度语言），依据您的评分卡打分并辅导销售代表。它会建议后续步骤和记录更新，起草跟进内容，“通话洞察”仪表盘还能展示整个团队的趋势。

工单遵循所属客户的 SLA，并考虑工作时间和节假日；等待客户回复期间计时会暂停，队列中会标出有风险或已违约的工单。

房地产、医疗、旅游、专业服务、IT 服务和数字营销行业包均已针对印度、美国、英国和欧盟全面重建，角色名称也与您所在市场一致。亮点包括：房地产的付款计划和住房贷款、医疗的理赔与预授权、旅游的签证和团队出发、专业服务的利益冲突检查和业务委托书、IT 服务的 SLA 补偿和经常性收入，以及数字营销基于工时的服务费计费。

使用可下载的模板，从 CSV 一次向任意自定义对象导入最多 1,000 条记录。每一行都会像手动创建的记录一样进行校验，失败的行会连同原因一并列出。

记录页面采用分组的标签菜单和更简洁的标题栏，操作收纳在 ⋯ 中，每个关联的自定义对象都有自己的标签页，可直接就地编辑。点击任意同事的姓名即可打开其个人资料卡。

重复检测现在可以匹配全名相近的潜在客户，而不仅限于完全相同的姓名。

提醒、AI 智能体的免打扰时段和日期现在全部遵循您组织自己的时区。