为每个团队在 CRM 上开展的工作准备的实战指南——什么是好的做法、应避免哪些错误，以及如何在 Worxley 中设置，并附有具体步骤的链接。
确定阶段，为潜在客户和交易进行设置，让看板和预测随之运转。
把所有潜在客户来源汇集到一处，把每条潜在客户分配给负责人，并为回复设定时限。
清理、映射、检查并迁入您的数据——先做全面检查，30 天内可撤销。
从同一条记录发送提案、完成合同签署并收取款项。
发现哪些客户正在沉寂，提前做好续约，并为客户提供门户。
在日常工作中使用 Copilot 和 AI 智能体，并在关键环节设置审批。
以本指南中的销售管道为起点，根据您的业务进行调整。