Lead Briefing
新潜在客户摘要该智能体会阅读每一条新的潜在客户，并为代表写一份简短的总结：他们是谁，他们提出了什么要求，以及该先做什么。
团队
一支由智能体组成的团队， 每个人有一个角色
选一个并启用，它会在下一次匹配的事件发生时开始运行。发布前你可以修改它的指令。
Deal Risk Monitor
商机监控这个智能体会监控进行中的商机，找出长时间没有动静、日期一再推迟或陷入停滞的商机，并标记出今天需要人工介入的。
Customer Health
客户账户监控这个智能体会阅读客户的工单、备注和近期活动，并告诉你这个账户是健康还是在走下坡路。
Stale Lead Watch
未跟进潜在客户提醒这个智能体会找出一段时间没人跟进的潜在客户，并在他们失去兴趣之前通知负责人。
Follow-up Planner
跟进计划这个智能体会为潜在客户或商机准备下一次跟进，并在预约或发送任何内容之前先征求你的同意。
你自己的智能体
草稿撰写辅助用通俗的语言描述任务，Worxley 会为你起草智能体。发布之前，什么都不会运行。
工作原理
它由一个事件触发， 然后按照指令执行
没有隐藏的步骤。每次运行都遵循相同的四个步骤，之后你可以查看它做了什么。
Lead Briefing
新潜在客户摘要- 收到事件：新潜在客户Priya Nair
- 已唤醒 Lead Briefing刚才
安全护栏
有用，且 有所限制
智能体只做其工具、预算和审批所允许的事。
工具包
每个智能体都有一套固定的工具。只读捆绑包无论说明怎么说都不能改变任何东西。
执行前审批
记录回答、请求回电或预约会议，都可以设置为先等待有人批准。
独立预算
每个智能体都有自己的使用上限，因此失控的智能体无法耗尽其他智能体的额度。
先起草，再发布
新智能体从草稿开始。有发布权限的人会审核目标、说明和访问权限，然后激活它。
触发条件
选择时机， 智能体负责剩下的
智能体可以由上述任何事件启动。
- 创建了新的潜在客户潜在客户
- 潜在客户的状态发生变化潜在客户
- 创建了新客户客户
- 客户进入新阶段客户
- 客户提交了支持工单客户
你的智能体- 为负责人提供每个新潜在客户的摘要
- 商机有风险时发出提醒
- 查看客户的状况
- 已准备好的下一次跟进
- 已起草、待批准的回复
像您这样的团队 常问 的问题
智能体是只承担一个角色的小型 AI 员工。当你的 CRM 里发生某件事时它就会启动，读取记录，然后汇报，或请求执行下一步。它只在你授予的工具、预算和审批范围内工作。
只有你允许时才会这样。只读智能体不能更改任何东西。能够记录答案、请求回电或预约会议的智能体都可以设置为先等待你的批准。
只能看到其工具包允许的内容，例如潜在客户或客户、对应的商机和备注。支持智能体只读取该客户自己的记录，仅此而已。
工作流程会遵循你画的具体步骤。智能体会被给出目标和指示，并决定要看什么。许多团队同时使用：固定步骤用工作流程，阅读和判断用智能体。
是的。可以从上面的某个智能体开始，或用简单的语言描述任务，Worxley 会为你起草一个。在有发布权限的人将其启用之前，它会一直保持草稿状态。
任何拥有发布权限的人都可以。由AI副驾驶或AI客户端草拟的智能体会被标记为草稿，等待人员审核。