会计与咨询事务所 CRM 从推荐到持续合作.
Worxley 跟踪推荐、范围沟通、业务约定书和重复委托——无需让创收的专业人员变成 CRM 管理员。
免费开始- ReferralVia Meera, CFO networkSource on the record
- Engagement letterSigned by both parties₹6.5L · 3 milestones
- Repeat workFY26 auditPlus one new referral
管道只存在于合伙人的脑子里
业务开发是由收费者在客户工作之间的短暂间隙完成的。 如果没有一个针对合作伙伴工作方式构建的系统，商业连续性就会被打破。
- 01
不跟踪推荐：新工作最有价值的来源是最少衡量的，因此没有人知道应该投资哪些关系
- 02
范围沟通不留任何记录：一位合伙人打了三个电话、形成了判断，而下一个接触客户的人却要从零开始
- 03
业务约定书躺在收件箱里：进行中业务的商业条款存在于邮件往来中，而不是关联在客户记录上
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重复委托取决于谁保持联系：第二次委托发生在有人想起客户时，而不是客户准备好时
一日实录： Iyer & Associates
Rohan Iyer, partner — 一个工作日，从第一次咨询到收到款项。
从推荐到重复委托——完整生命周期
跟随 Northwind Foods — Tax advisory · via CFO network.
- 01
推荐 / 咨询
在接案时记录推荐来源和初次介绍。
Referral loggedSource: Meera · CFO network - 02
资质
咨询范围、预算范围和决策时间表已确定。
Qualified3 entities · ₹5–7L fit - 03
范围界定
记录合作伙伴范围对话、可交付成果和费用结构。
ScopingCall notes on the record - 04
提案/草案 SOW
准备供客户审查的约定书和范围边界。
SOW drafted₹6.5L · 3 milestones - 05
评论和条款
商定费用条款、责任限额和里程碑时间表。
In reviewPayment terms · 30 days - 06
签署业务约定书
双方直接从记录中电子签署业务约定书。
Letter signedE-signed by both parties - 07
进行中的委托
里程碑付款自动生成链接到客户资料的发票。
ActiveMilestone 1 of 3 invoiced - 08
评论和新近度
监控合伙人最近联系时间和客户健康信号。
Check-in dueLast contact 21 days ago - 09
重复和推荐
识别出沉寂的客户关系，以便跟进并争取下一次委托。
Repeat workFY26 audit + 1 referral
专业服务行业包会设置什么
注册当天即可使用。任何部分都可以重命名、修改或关闭。
申报日历按您所在国家设置：印度为 GST、TDS 和 ROC；美国为 Form 1040、1120、941 和 1099；英国为 VAT、CT600、确认声明和 PAYE；欧盟为 VAT、企业所得税和年度账目。
行业包如何运作- 记录
- 带可计费工时、WIP 和预算预警的委托业务、工时记录、费用、合规事项、利益冲突检查、KYC 检查，以及需要每位客户提供的文件清单。
- 销售管道
- 范围确认、提案、谈判和委托签约阶段。在利益冲突检查通过或获得豁免之前，委托业务无法生成委托书。
- 提醒
- 为每项进行中的委托业务设置定期申报，提前 3 天和逾期时发出预警。向客户发送文件请求和提醒，并为包月委托业务开具月度发票。
- 文档
- 委托提案、委托书、工作说明书和文件请求清单。
- 门户
- 客户门户，包含委托业务、申报和截止日期、提案以及所需文件清单，客户可在此上传文件。面向介绍人的转介合作伙伴门户。
- 报表
- 可计费工时和 WIP、30 天内到期的合规事项、按客户和服务统计的实现率，以及按客户统计的费用。
Worxley 如何为咨询公司工作
Worxley 的构建是刻意精简的，因此忙碌的合作伙伴和顾问可以在没有管理负担的情况下维持商业纪律。
为什么咨询和咨询公司选择 Worxley
合伙人的笔记散落在各自的笔记本里，业务约定书躺在个人收件箱中，跟踪沉寂客户需要将日历事件导出到电子表格中。 通用 CRM 需要大量数据录入，而创收的专业人员却不愿意做。
推荐来源、范围说明和业务约定书都会附加到客户记录中，不会产生任何管理摩擦。 在客户关系所在的同一地方完成签署和计费，核心方案中已包含 AI。
自动化、透明度和用例
展现休眠的客户关系
询问 Worxley AI“哪些客户在九十天内没有记录活动”——取代手动日历交叉引用。
自动合作伙伴近期提醒
当合伙人与客户的联系间隔变长时，健康信号会标记该客户，提示在关系流失之前及时联络。
出具委托书前先做利益冲突检查
在利益冲突检查通过或获得豁免之前，委托业务无法进入委托书环节。在英国和欧盟，KYC 检查还附带年度复核。
追踪推荐来源
跟踪高价值咨询的来源，以衡量推荐合作伙伴的投资回报率，并有效集中人脉拓展精力。
签署业务约定书和定金发票
一步完成发送业务约定书、获取双方电子签名并在客户记录中开具定金发票。
季度休眠账户审核
在人工智能的帮助下，每季度审查沉寂客户名单，以发现交叉销售和重复委托的机会。
像您这样的团队 常问 的问题
是的。 Worxley 在同一客户记录上管理固定范围的项目委托和定期的常年顾问服务。
是的。 双方根据交易记录和完整的审计记录审查并双重电子签署业务约定书和范围协议。
不会。Worxley 负责管理商业关系——推荐、范围界定、业务约定书、里程碑计费和客户健康状况。 工时记录保留在您的事务所管理工具中。
极少。 Worxley 专为创收的专业人员设计，无需繁琐的数据录入即可自动记录推荐来源、业务约定书和最近联系时间。
Worxley 提供透明的按用户定价，包含所有核心商业功能，从标准档位起步，没有隐藏的按席位收取的 AI 费用。
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