从推荐到持续合作.
Worxley 可以跟踪推荐、范围对话、约定书和重复工作，而无需要求付费者成为 CRM 管理员。
免费开始- ReferralVia Meera, CFO networkSource on the record
- Engagement letterSigned by both parties₹6.5L · 3 milestones
- Repeat workFY26 auditPlus one new referral
管道存在于合作伙伴的头脑中
业务开发是由收费者在客户工作之间的短暂间隙完成的。 如果没有一个针对合作伙伴工作方式构建的系统，商业连续性就会被打破。
- 01
不跟踪推荐：新工作最有价值的来源是最少衡量的，因此没有人知道应该投资哪些关系
- 02
范围界定对话不会留下任何记录：合作伙伴打了三个电话，形成一个视图，下一个接触客户的人从零开始
- 03
订婚信放在收件箱中：实时工作的商业条款位于电子邮件线程中，而不是针对客户记录
- 04
重复工作取决于谁保持联系：第二次参与发生在有人记得客户时，而不是客户准备好时
A day at Iyer & Associates
Rohan Iyer, partner — one working day, from first enquiry to money in.
推荐重复参与——整个生命周期
Following Northwind Foods — Tax advisory · via CFO network.
- 01
转介/查询
在入学时捕获的推荐来源和初步介绍。
Referral loggedSource: Meera · CFO network - 02
资质
咨询范围、预算范围和决策时间表已确定。
Qualified3 entities · ₹5–7L fit - 03
范围界定
记录合作伙伴范围对话、可交付成果和费用结构。
ScopingCall notes on the record - 04
提案/草案 SOW
准备供客户审查的约定书和范围边界。
SOW drafted₹6.5L · 3 milestones - 05
评论和条款
商定费用条款、责任限额和里程碑时间表。
In reviewPayment terms · 30 days - 06
签署订婚信
双方直接从记录中电子签署订婚信。
Letter signedE-signed by both parties - 07
积极参与
里程碑付款自动生成链接到客户资料的发票。
ActiveMilestone 1 of 3 invoiced - 08
评论和新近度
监控合作伙伴联系新近度和帐户健康信号。
Check-in dueLast contact 21 days ago - 09
重复和推荐
休眠的关系浮出水面，以进行后续和下一次接触。
Repeat workFY26 audit + 1 referral
Worxley 如何为咨询公司工作
Worxley 的构建是刻意精简的，因此忙碌的合作伙伴和顾问可以在没有管理负担的情况下维持商业纪律。
为什么咨询和咨询公司选择 Worxley
合作伙伴笔记保存在个人笔记本中，订婚信保存在个人收件箱中，跟踪休眠客户需要将日历事件导出到电子表格中。 通用 CRM 需要大量数据输入，而收费者却拒绝这样做。
推荐来源、范围说明和业务约定书都会附加到客户记录中，不会产生任何管理摩擦。 在关系所在的同一地点进行签名和计费，核心计划中包含人工智能。
自动化、透明度和用例
展现休眠的客户关系
询问 Worxley AI“哪些客户在九十天内没有记录活动”——取代手动日历交叉引用。
自动合作伙伴近期提醒
当合作伙伴联系新近度下降时，健康信号会标记帐户，从而促使在关系消失之前及时进行外展。
透明模式（我们还没有做）
没有冲突检查，没有时间/计费跟踪，没有问题/案例管理，没有信托会计合规性——专为咨询而构建，而不是法律/诉讼。
追踪推荐来源
跟踪高价值查询的来源，以衡量推荐合作伙伴的投资回报率并有效地集中网络工作。
签署订婚信和存款发票
一步完成发送订婚信函、获取双重电子签名并在客户记录中开具存款发票。
季度休眠账户审核
在人工智能的帮助下，每季度审查休眠客户名单，以确定交叉销售和重复参与的机会。
像您这样的团队 常问 的问题
是的。 Worxley 在同一客户记录上管理固定范围的项目参与和定期咨询保留。
是的。 双方根据交易记录和完整的审计记录审查并双重电子签署业务约定书和范围协议。
不会。Worxley 负责管理商业关系——推荐、范围界定、约定书、里程碑计费和帐户运行状况。 时间跟踪保留在您的实践管理工具中。
最小。 Worxley 专为收费者设计，无需数据输入机制即可自动捕获推荐来源、订婚信和联系方式。
Worxley 提供透明的每用户定价，包括所有核心商业功能，从标准层开始，没有隐藏的每座人工智能费用。
还有疑问吗？ 与我们的团队交谈