从签约到续约.
Worxley 会在交易结束后保持账户的活跃状态——保留、续订和扩展都在您推销的同一个地方进行跟踪。
免费开始- Won₹3L / month retainerE-signed · deposit paid
- OnboardingKickoff Tue, 10:00Account owner: Priya
- RenewalRenews in JulyEmail lifecycle added
代理机构在比稿之后而不是在比稿期间赔钱
每个竞争对手的代理页面都会向代理销售新的业务 CRM：跟踪潜在客户直至他们签约。 这只是机构经济效益的一小部分。 代理机构的利润取决于保留人员的保留和客户的扩张——一旦赢得交易，大多数代理机构就会将这种关系转为交付工具，CRM 就会安静下来。
- 01
推介工作没有定价且不受跟踪：发现电话和套牌构建消耗了高级时间，但从未计入交易费用
- 02
启动后账户变得安静：交付转移到项目工具，没有人拥有商业关系
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续订令人惊讶：保留期结束，有人从客户那里发现或发票停止时
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扩张取决于谁记得：第二条服务线是在有人想到时才会出售，而不是在准备好时出售
A day at Pixel & Co.
Priya Nair, account director — one working day, from first enquiry to money in.
完整的代理生命周期——不仅仅是合同之前的部分
Following Bloom Organics — Performance + SEO retainer.
- 01
入境简报
当询问发生时，简要记录预算、服务和来源。
Brief inPerformance + SEO - 02
资质
在预订发现之前确认预算范围和决策时间表。
Qualified₹3L/month · 12 months - 03
发现
记录客户端需求、渠道和堆栈需求。
DiscoveryGoal: CAC down 20% - 04
范围和估计
根据服务线定价的可交付成果和预计工时。
ScopedEst. 120 hours/month - 05
沥青
展示了甲板并记录了利益相关者针对交易的反馈。
PitchedDeck + 2 case studies - 06
提案和电子签名
双方电子签订合同； 商业账户激活。
SignedE-signed · deposit paid - 07
韩元
已收到付款，并根据交易自动开具发票。
WonAccount owner: Priya - 08
入职
指定的商业业主； 已触发入职工作流程。
OnboardingKickoff Tue 10:00 - 09
保持和扩展
跟踪客户健康评分并在帐户上设置续订日期。
ExpandingRenews Jul · email add-on
Worxley 如何为数字营销机构工作
这九个阶段中有六个发生在球场之后。 Worxley 的代理预设附带了所有九个配置，因此该帐户保留了商业所有者和续订日期，从开始之日算起，而不是从有人注意到它失效的季度算起。
为什么数字营销机构选择 Worxley
入境简报将于周五下午 6 点发布。 有人手动读取、复制到电子表格中、猜测所有权并编写后续内容。 通过 Zoho 合作伙伴实施旧版 CRM 的成本为 15,000 卢比至 1,00,000 卢比以上，而 HubSpot Breeze 的 AI 费用为每用户每月 50 美元。
第一天配置的代理预设发货。 交易结束、双重电子签名、在 CRM 内收集付款和发票。 Worxley AI 包含在核心计划中，无需按席位附加费用。
自动化、透明度和用例
简短的入口和路线
概要进入管道，捕获预算和来源，按服务线分配所有者，自动安排后续行动。
AI续订搜索查询
询问 Worxley AI“哪些保留人员可以在 60 天内没有活动的情况下续订”，而不是开设 30 个帐户。
透明模式（我们还没有做）
没有项目交付/时间跟踪，没有媒体购买集成，没有白标门户——命名差距可以赢得真正机构的信任。
合格的入境简报
客户总监在预订电话之前会查看预算、服务和来源——拒绝不会转化的潜在客户。
签署并付费的提案
潜在客户发送提案、双方签字、收取付款，并在一个线程中根据交易记录开具发票。
工作更新窗口
客户经理按续订日期和健康评分筛选帐户，以及首先需要关注的工作帐户。
像您这样的团队 常问 的问题
是的。 保留价值、续订日期和指定所有者都保存在帐户记录中，续订是机构预设的一个阶段，而不是某人设置的提醒。
是的。 Worxley 支持机构联系人、账户和活跃管道交易的自动 CSV 导入和引导数据迁移。
不会。沃克斯利负责管理商业关系——管道、提案、付款、保留和续约。 交付工作保留在您的项目工具中。
Worxley 提供透明的每用户定价，包括所有核心代理功能，从标准的每用户级别开始，没有隐藏的签名或基本人工智能附加费用。
是的。 客户可以通过安全的客户门户链接审核提案、电子签名和下载发票，无需创建帐户或登录。
两者都是由您或合作伙伴配置的强大通用 CRM。 Worxley 交付预先建模的机构生命周期，并在一个系统中关闭从提案到已付款发票的循环。
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