数字营销代理机构 CRM 从签约到续约.
Worxley 在交易成交后让客户关系持续活跃——包月服务、续约和增购都在您比稿的同一个地方跟踪。
开始 90 天免费试用- Won₹3L / month retainerE-signed · deposit paid
- OnboardingKickoff Tue, 10:00Account owner: Priya
- RenewalRenews in JulyEmail lifecycle added
代理机构在比稿之后而不是在比稿期间赔钱
每个竞争对手的代理公司页面都在向代理公司推销新业务 CRM：跟踪潜在客户直至签约。 这只是代理公司经济效益中较小的一半。 代理公司的利润来自包月服务的留存和客户的扩展——而一旦赢单，大多数代理公司就会把客户关系转入交付工具，CRM 便沉寂下来。
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比稿工作没有定价也无人跟踪：需求探讨电话和提案演示文稿的制作耗费了资深人员的工时，却从未计入交易
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启动后账户变得安静：交付转移到项目工具，没有人拥有商业关系
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续约总是猝不及防：包月服务合同到期，有人从客户那里得知，或在发票停开时才发现
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扩张取决于谁记得：第二条服务线是在有人想到时才会出售，而不是在准备好时出售
一日实录： Pixel & Co.
Priya Nair, account director — 一个工作日，从第一次咨询到收到款项。
完整的代理生命周期——不仅仅是合同之前的部分
跟随 Bloom Organics — Performance + SEO retainer.
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入境简报
当询问发生时，简要记录预算、服务和来源。
Brief inPerformance + SEO - 02
资质
在预约需求探讨会议之前确认预算范围和决策时间表。
Qualified₹3L/month · 12 months - 03
发现
记录客户端需求、渠道和堆栈需求。
DiscoveryGoal: CAC down 20% - 04
范围和估计
根据服务线定价的可交付成果和预计工时。
ScopedEst. 120 hours/month - 05
比稿
展示提案演示文稿，并在交易中记录利益相关者的反馈。
PitchedDeck + 2 case studies - 06
提案和电子签名
双方电子签订合同； 商业账户激活。
SignedE-signed · deposit paid - 07
赢单
已收到付款，并根据交易自动开具发票。
WonAccount owner: Priya - 08
客户入驻
指定商务负责人；触发客户入驻工作流程。
OnboardingKickoff Tue 10:00 - 09
包月服务与扩展
跟踪客户健康评分并在帐户上设置续订日期。
ExpandingRenews Jul · email add-on
- 记录
- 包月服务、服务月份、工时记录、交付物、广告账户和客户请求。每个服务月份记录工时、成本和利润率，并标记超出范围的工作。
- 销售管道
- 面向新业务的咨询、需求沟通、提案和谈判阶段。包月服务会记录何时以及为何终止。
- 提醒
- 为每项进行中的包月服务生成月度报告和工时检查，提前 30 天发送续约提醒并通知客户，交付物就绪时发送审阅请求。月份结束后，为月费及超额部分开具发票。
- 文档
- 包月服务提案、营销服务协议和月度效果报告。
- 门户
- 客户门户，客户可以查看包月服务、交付物、广告支出和提案，提交请求并审批创意。转介合作伙伴门户，用于推荐品牌。
- 报表
- 按客户统计的 MRR、按客户统计的盈利能力、按原因统计的流失、超出范围的月份、待审批的交付物，以及广告支出与预算对比。
Worxley 如何为数字营销机构工作
代理公司的大部分收入来自比稿之后。Worxley 将新业务、包月服务、每月工时和续约放在同一个客户记录中。
为什么数字营销机构选择 Worxley
新的需求简报在周五下午 6 点送达。 有人手动阅读、复制到电子表格中、猜测由谁负责，再编写跟进内容。 通过 Zoho 合作伙伴实施旧版 CRM 的成本为 15,000 卢比至 1,00,000 卢比以上，而 HubSpot Breeze 的 AI 费用为每用户每月额外 50 美元。
代理公司行业包在第一天就已配置好。交易成交、双方签署、收取款项、开具发票，全部在 CRM 中完成。每个服务月份都会显示工时、利润率以及等待客户审批的内容。
自动化、透明度和用例
简短的入口和路线
简报进入管道，记录预算和来源，按服务线分配负责人，自动安排跟进。
AI续订搜索查询
直接问 Worxley AI“哪些包月服务将在 60 天内续约且没有任何活动”，而不必逐一打开 30 个客户。
每项包月服务的工时和利润率
按包月服务记录工时。每个月都会记录工时、成本和利润率，标记超出范围的工作，并为月费及超额部分开具发票。
合格的入境简报
客户总监在预订电话之前会查看预算、服务和来源——拒绝不会转化的潜在客户。
签署并付费的提案
负责人发送提案、双方签字、收取付款，并在同一流程中根据交易记录开具发票。
按续约窗口开展工作
客户经理按续约日期和健康评分筛选客户，优先处理需要关注的客户。
像您这样的团队 常问 的问题
是的。 包月服务金额、续约日期和指定负责人都保存在客户记录中，续约是代理公司预设管道中的一个阶段，而不是某人设置的提醒。
是的。 Worxley 支持机构联系人、账户和活跃管道交易的自动 CSV 导入和引导数据迁移。
不会。Worxley 负责管理商业关系——管道、提案、付款、包月服务和续约。 交付工作保留在您的项目工具中。
Worxley 提供透明的每用户定价，包括所有核心代理功能，从标准的每用户级别开始，没有隐藏的签名或基本人工智能附加费用。
是的。 客户可以通过安全的客户门户链接审核提案、电子签名和下载发票，无需创建帐户或登录。
两者都是由您或合作伙伴配置的强大通用 CRM。 Worxley 交付预先建模的代理公司生命周期，并在一个系统中形成从提案到已付款发票的闭环。
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