IT 服务企业 CRM 从报价到交付开票.
Worxley 跟踪整个项目合作——从咨询到 SOW，再到变更单和 AMC 续约——让范围、签名和发票始终关联在同一条记录上。
免费开始- Estimate₹18.4L · 16 weeksSigned SOW · 3 milestones
- Change order+ Driver app · ₹2.2LSigned before the work
- Delivered₹20.6L invoicedEvery milestone billed
资金在范围和发票之间泄漏
IT 服务项目很少会在工程质量方面出现问题——当售前范围未跟踪、变更订单未签署以及里程碑发票等待手动核对时，就会发生商业泄漏。
- 01
售前工作是无形的：解决方案架构师花费数天时间来确定交易范围并估算交易，但没有人跟踪追求的成本
- 02
在签署之前交付变更订单：工作发生是因为客户在电话中提出要求，但商业文书工作滞后数周或从未发生
- 03
里程碑发票取决于有人注意到：项目工具中的里程碑已完成，而发票要等财务下次对账时才会开具
- 04
AMC 续约悄然失效：维护合同终止，出于善意继续提供支持，没有人重新谈判合同条款
一日实录： Stackline Tech
Karthik Rao, pre-sales lead — 一个工作日，从第一次咨询到收到款项。
从咨询到 AMC——整个项目，一条记录
跟随 Metro Logistics — Fleet-tracking app · phase 1.
- 01
询问
在接收时捕获的范围、预算范围、时间表和技术要求。
EnquiryFleet-tracking app - 02
需求收集
记录架构师范围调用、技术堆栈和可交付成果约束。
Requirements42 items captured - 03
估计
根据范围估算的工作量、高级工程时间和里程碑成本。
Estimated₹18.4L · 16 weeks - 04
提案/SOW
起草工作说明书，包括范围边界、条款和里程碑付款计划。
SOW sent3 milestones - 05
谈判
与客户利益相关者一起审查商业条款、SLA 和里程碑签核。
NegotiatingPayments 40 / 30 / 30 - 06
签署SOW
双方在项目记录中审阅并完成工作说明书的双方电子签署。
SOW signedBoth sides · e-sign - 07
交付和里程碑
里程碑完成后会自动针对该项目生成发票。
In deliveryM1 invoiced automatically - 08
变更订单
范围添加作为附加到主合同的可签署变更单捕获。
Change order+ Driver app · ₹2.2L signed - 09
AMC续约
年度维护合同金额、续约日期和指定负责人均记录在客户上。
AMC renewalRenews Mar · 12 months
- 记录
- SLA 方案、服务合同、合同发票、客户资产和许可证、工作说明书、里程碑、变更请求和月度服务评审。
- 销售管道
- 需求沟通、技术评估、提案、合同与安全审查以及谈判阶段，专为托管服务业务设计。
- 提醒
- 按月、季度、半年或年度开具合同发票；提前 45 天发送续约提醒并通知客户；许可证、域名和 SSL 到期；3 天内到期的里程碑；每份有效合同的月度服务评审。
- 文档
- 项目提案、工作说明书（含签署版本）、变更请求和服务评审。
- 门户
- 客户门户，包含合同、工作说明书、里程碑、变更请求、服务评审以及资产和许可证，客户可在此确认里程碑和变更请求。经销商门户，用于登记商机。
- 报表
- 服务合同和续约、周期性合同计费、里程碑计费、未关闭的变更请求，以及客户资产和到期情况。
Worxley 如何为 IT 服务公司服务
Worxley 将 IT 项目交付的商业生命周期连接到一个统一的工作区，确保范围、签名、变更单和里程碑发票永远不会分离。
为什么 IT 服务和系统集成商选择 Worxley
SOW 存在于电子邮件线程中，变更订单在 Slack 上口头发生，里程碑发票等待月末手动对账。 传统 CRM 需要定制合作伙伴开发来跟踪项目阶段，而 AI 工具则收取每个席位 36 至 50 美元的附加费。
范围、签名和发票保留在一份记录中。 SOW、变更单和里程碑发票都关联到项目上。 内置 IT 项目管道开箱即已配置，Worxley AI 已包含在核心方案中。
自动化、透明度和用例
变更单工作流程
客户在通话中提出额外范围 → 创建变更单并发送电子签名 → 签名触发计费里程碑 → 付款后在交易记录上开具发票。
AI 项目审计
询问 Worxley AI“哪些 AMC 合同会在 60 天内到期且未开具变更单或没有记录活动”。
支持和项目在同一个客户下
内置支持工单和项目看板，合同、交付工作和支持记录都在同一个客户记录中。
筛选入站咨询
解决方案负责人在将高级工程时间分配给售前范围之前审查要求和预算范围。
SOW 签名和存款发票
发送工作说明书、双方电子签署后，项目记录上会自动触发定金发票。
处理 AMC 续约清单
客户经理根据合同到期日期和健康评分过滤活跃帐户，以便尽早重新协商维护合同。
像您这样的团队 常问 的问题
是的。 当交付成果签署确认后，里程碑付款和发票将直接根据项目记录生成。
是的。 年度维护合同金额、到期日期和客户负责人都会记录在案，并内置续约提醒。
不会。Worxley 负责管理商业关系——范围界定、SOW、里程碑计费、变更订单和 AMC 续订。 交付工作保留在您的工程工具中。
是的。 双方直接通过安全门户链接审核并双重电子签署工作说明书和变更订单，无需帐户。
Worxley 提供透明的每用户定价，其中包括所有核心商业功能，并且没有电子签名或人工智能的隐藏费用。
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