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核心功能CRM 的全部功能集成WhatsApp、Google、支付等Worxley AI在 CRM 中提问、起草和总结Agents先询问再行动的智能体Sequences自动邮件跟进MCP连接 Claude 和 ChatGPT
应用场景潜在客户管理获取并转化线索销售管理管理销售管道和收入客户管理服务并留住客户
行业IT 服务合同、资产和 SOW数字营销包月服务、交付物、审批专业服务委托业务、申报和 WIP房地产房源单元、看房、预订、租赁旅游行程、供应商和付款医疗健康预约、治疗方案、知情同意所有行业行业包如何运作
学习CRM 指南覆盖 CRM 各个环节的实战指南行业指南适合您行业的实战指南
支持帮助中心获取解答并联系支持开发者API 文档、Webhook 和 MCP
产品应用场景按团队和行业了解 Worxley变更日志查看新功能和改进博客阅读我们的最新文章
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行业指南

实用的Worxley运行手册——真实工作流程、团队遇到的陷阱,以及上线前需要配置的内容。

IT 服务数字营销专业服务房地产旅游
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  1. 1调查
  2. 2需求收集
  3. 3估算
  4. 4提案/工作说明书起草
  5. +5

在CRM上运营IT服务业务

从首次咨询到签署的SOW,再到AMC续约——IT服务公司所需的管道阶段、字段和提醒。

IT 服务阅读9分钟
  1. 1入站简报
  2. 2资格
  3. 3发现
  4. 4范围与估算
  5. +5

在CRM上运营数字营销机构

把收到的简报变成签约的包月服务,别再因为被遗忘的跟进而错失续约。

数字营销阅读9分钟
  1. 1推荐/咨询
  2. 2资格
  3. 3范围界定
  4. 4提案 / SOW
  5. +5

在CRM管理咨询或咨询公司

追踪推荐来源、聘用信以及哪些关系已经沉寂。

专业服务阅读时间8分钟
  1. 1获客
  2. 2匹配
  3. 3交战
  4. 4转化

在CRM上经营房地产业务

收集来自每个渠道的咨询,记录实地看房,并在买家冷淡前跟进。

房地产阅读时间7分钟
  1. 1询问
  2. 2行程
  3. 3确认
  4. 4回归

在CRM上运营旅行社

管理行程、存款和签证文件,同时不丢失任何询问到群聊。

旅游阅读时间7分钟
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您已经了解了它在纸面上如何运作。 现在真正把它搭建起来。

以本指南中的销售管道为起点,根据您的业务进行调整。

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