الانتقال من جداول البيانات إلى Worxley

لماذا يستحق الانتقال أن يتم بعناية

الترحيل هو اللحظة الوحيدة التي يمكنك فيها إصلاح سنوات من البيانات الفوضوية دفعة واحدة. تعجّل فيه وستنقل الفوضى إلى النظام الجديد — حسابات مكررة، وصفقات بلا مسؤولين، وقوائم اختيار فيها خمس تهجئات للشيء نفسه. خصّص يومًا للتحضير، وسيبدأ الفريق العمل في Worxley بسجلات يثق بها، وهذا ما يحدد ما إذا كان سيواصل استخدامه.

عملية الترحيل، خطوة بخطوة

تتم الخطوتان الأوليان في جداول بياناتك. أما البقية فتتم في Data migration في Worxley، الذي يتحقق من كل شيء قبل أن يكتب أي شيء.

1. 01

   اجرد ما لديك

   ضع قائمة بكل ورقة وملف تصدير ستنقله، وما يحتويه كل منها — حسابات أو جهات اتصال أو عملاء محتملون أو صفقات أو منتجات أو مهام أو ملاحظات أو اجتماعات. وقرّر ما يستحق الاحتفاظ به.

2. 02

   رتّب الأوراق أولًا

   اجعل لكل ورقة صف عناوين واحدًا، وسجلًا واحدًا في كل صف، ونوعًا واحدًا من السجلات في كل ورقة. وأضف البريد الإلكتروني للمسؤول في كل صف لتصل السجلات إلى الشخص الصحيح.

3. 03

   ارفع ملفاتك

   في Configuration → Organization → Data migration، اختر مصدر البيانات — ملف تصدير من HubSpot أو Zoho CRM أو Salesforce أو Pipedrive، أو أي جدول بيانات — وارفع ملفات CSV أو Excel.

   خطوة بخطوة في مركز المساعدة
4. 04

   طابِق الأعمدة والقيم والمسؤولين

   طابِق كل عمود مع حقل في Worxley، وطابِق قيم قوائم الاختيار والمراحل مع خياراتك، وطابِق المسؤولين بالبريد الإلكتروني أو الاسم. وأي شيء لا مكان له يمكن أن يصبح حقلًا جديدًا.

   خطوة بخطوة في مركز المساعدة
5. 05

   أجرِ التحقق قبل الترحيل

   يعرض Check data ما سيُنشأ وما سيُحدَّث والصفوف التي بها مشكلات، مع سبب كل منها. لا يُكتب أي شيء حتى تبدأ الترحيل.

   خطوة بخطوة في مركز المساعدة
6. 06

   رحّل البيانات ثم افحص عينة منها

   ابدأ الترحيل، ثم افتح بعض السجلات التي تعرفها جيدًا وتحقق منها. وإذا كان هناك خطأ، يمكن التراجع عن عملية الترحيل بأكملها خلال 30 يومًا.

   خطوة بخطوة في مركز المساعدة

أين تتعثر عمليات الترحيل

يسهل تجنّب كل واحدة من هذه قبل أن تبدأ، ويصعب إصلاحها بعد ذلك.

• ورقة ضخمة واحدة لكل شيء

  يصعب ربط الحسابات وجهات الاتصال والصفقات المختلطة في ورقة واحدة. قسّمها أولًا إلى ورقة لكل نوع من السجلات.

• سجلات بلا مسؤولين

  تذهب كل الصفوف التي لا مسؤول لها إلى المسؤول الافتراضي. أضف البريد الإلكتروني لكل مسؤول قبل الرفع.

• نقل كل شيء، تحسّبًا فقط

  العملاء المحتملون المنتهون منذ عشر سنوات يزحمون البحث والتقارير من اليوم الأول. اترك خلفك ما لن يفتحه أحد أبدًا.

• تخطي التحقق

  اقرأ دائمًا الصفوف التي بها مشكلات قبل الترحيل. عشر دقائق هناك توفر ساعات من التنظيف لاحقًا.

قائمة التحقق قبل الترحيل

جهّز هذه البنود، وسيستغرق الترحيل نفسه دقائق.

ما يقدمه لك Worxley في هذا

ميزة Data migration مدمجة في Worxley، فلا تحتاج إلى مستشار أو أداة منفصلة للانتقال.

عملية ترحيل واحدة لسجلات كثيرة

الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المحتملون والصفقات والمنتجات والمهام والملاحظات والاجتماعات والسجلات المخصصة في تشغيل واحد.

تحقق كامل أولًا

اطّلع على ما سيُنشأ وما سيُحدَّث، ونزّل الصفوف التي بها مشكلات، قبل حفظ أي شيء.

آمن مع البيانات الموجودة

اختر ما إذا كانت السجلات الموجودة بالفعل في Worxley ستُحدَّث أو تُترك كما هي؛ وتُدمج الصفوف المكررة.

تراجع خلال 30 يومًا

تُحذف السجلات المُنشأة وتُستعاد السجلات المُحدَّثة، إذا احتجت إلى البدء من جديد.

الأسئلة الشائعة