Pasar de hojas de cálculo a Worxley

Por qué merece la pena hacer la migración con cuidado

Una migración es el único momento en que puede corregir años de datos desordenados de una sola vez. Si la hace con prisas, arrastrará el desorden al nuevo sistema: cuentas duplicadas, deals sin propietario, listas de selección con cinco grafías de lo mismo. Dedique un día a prepararla y el equipo empezará en Worxley con registros en los que confía, que es lo que decide si siguen usándolo.

Su migración, paso a paso

Los dos primeros pasos se hacen en sus hojas de cálculo. El resto se hace en Data migration de Worxley, que lo comprueba todo antes de escribir nada.

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   Haga inventario de lo que tiene

   Enumere todas las hojas y exportaciones que traería y qué contiene cada una: cuentas, contactos, leads, deals, productos, tareas, notas o reuniones. Decida qué merece la pena conservar.

2. 02

   Ordene primero las hojas

   Dé a cada hoja una única fila de encabezado, un registro por fila y un solo tipo de registro por hoja. Añada el correo electrónico del propietario en cada fila para que los registros se asignen a la persona correcta.

3. 03

   Suba sus archivos

   En Configuration → Organization → Data migration, elija de dónde vienen los datos —una exportación de HubSpot, Zoho CRM, Salesforce o Pipedrive, o cualquier hoja de cálculo— y suba sus archivos CSV o Excel.

   Paso a paso en el Centro de ayuda
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   Haga coincidir columnas, valores y propietarios

   Haga coincidir cada columna con un campo de Worxley, los valores de las listas de selección y las etapas con sus opciones, y los propietarios por correo electrónico o nombre. Lo que no tenga un lugar puede convertirse en un campo nuevo.

   Paso a paso en el Centro de ayuda
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   Ejecute la comprobación antes de migrar

   Check data muestra qué se va a crear, qué se va a actualizar y qué filas tienen problemas, con el motivo de cada uno. No se escribe nada hasta que inicie la migración.

   Paso a paso en el Centro de ayuda
6. 06

   Migre y luego haga una revisión puntual

   Inicie la migración y después abra algunos registros que conozca bien y compruébelos. Si algo está mal, toda la migración se puede deshacer durante 30 días.

   Paso a paso en el Centro de ayuda

Dónde fallan las migraciones

Cada uno de estos errores es fácil de evitar antes de empezar y doloroso de corregir después.

• Una hoja gigante para todo

  Las cuentas, los contactos y los deals mezclados en una sola hoja son difíciles de mapear. Sepárelos primero en una hoja por tipo de registro.

• Registros sin propietario

  Todas las filas sin propietario se asignan al propietario predeterminado. Añada el correo electrónico de cada propietario antes de subir los archivos.

• Traerlo todo, por si acaso

  Los leads muertos de hace diez años saturan las búsquedas y los informes desde el primer día. Deje atrás lo que nadie va a abrir nunca.

• Saltarse la comprobación

  Lea siempre las filas con problemas antes de migrar. Diez minutos ahí le ahorran horas de limpieza después.

Su lista de comprobación previa a la migración

Tenga esto preparado y la migración en sí le llevará minutos.

Lo que Worxley le ofrece para esto

Data migration está integrado en Worxley, así que no necesita un consultor ni una herramienta aparte para hacer el traslado.

Una sola migración para muchos registros

Cuentas, contactos, leads, deals, productos, tareas, notas, reuniones y registros personalizados en una sola ejecución.

Primero, una comprobación completa

Vea qué se va a crear y actualizar, y descargue las filas con problemas, antes de que se guarde nada.

Seguro con los datos existentes

Elija si los registros que ya están en Worxley se actualizan o se dejan como están; las filas repetidas se fusionan.

Deshacer durante 30 días

Los registros creados se eliminan y los actualizados se restauran, por si necesita empezar de nuevo.

Preguntas frecuentes