スプレッドシートから Worxley へ移行する

なぜ移行は慎重に行う価値があるのか

移行は、何年分もの乱雑なデータを一度に整理できる唯一の機会です。急げば、重複した取引先、担当者のいない商談、同じ値に5通りの表記がある選択リストなど、混乱をそのまま新しいシステムに持ち込むことになります。1日かけて準備すれば、チームは信頼できるレコードで Worxley を使い始められます。それこそが、使い続けてもらえるかどうかを左右します。

移行をステップごとに

最初の2つのステップはスプレッドシート上で行います。残りは Worxley の Data migration で行い、何かを書き込む前にすべてを確認します。

1. 01

   手元のデータを棚卸しする

   移行するすべてのシートとエクスポートを一覧にし、それぞれに何が入っているか（取引先、連絡先、リード、商談、商品、タスク、メモ、会議）を確認します。残す価値があるものを決めましょう。

2. 02

   まずシートを整える

   すべてのシートでヘッダー行を1行にし、1行に1レコード、1シートに1種類のレコードにします。各行に担当者のメールアドレスを追加し、レコードが正しい担当者に割り当てられるようにします。

3. 03

   ファイルをアップロードする

   Configuration → Organization → Data migration で、データの取得元（HubSpot、Zoho CRM、Salesforce、Pipedrive のエクスポート、または任意のスプレッドシート）を選び、CSV または Excel ファイルをアップロードします。

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4. 04

   列、値、担当者を対応付ける

   各列を Worxley の項目に、選択リストの値やステージを自社の選択肢に対応付け、担当者はメールアドレスまたは名前で対応付けます。対応先のないものは新しい項目にできます。

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5. 05

   移行前にチェックを実行する

   Check data では、作成されるもの、更新されるもの、問題のある行とその理由が表示されます。移行を開始するまで何も書き込まれません。

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6. 06

   移行してからスポットチェックする

   移行を開始したら、よく知っているレコードをいくつか開いて確認します。問題があれば、30日間は移行全体を元に戻せます。

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移行がつまずくところ

どれも始める前なら簡単に避けられ、後から直すのは大変です。

• すべてを1つの巨大なシートに

  取引先、連絡先、商談が1つのシートに混在していると、マッピングが困難です。まずレコードの種類ごとにシートを分けましょう。

• 担当者のいないレコード

  担当者のない行は、すべてデフォルトの担当者に割り当てられます。アップロード前に各担当者のメールアドレスを追加しましょう。

• 念のためにすべてを持ち込む

  10年前の終わったリードは、初日から検索とレポートを散らかします。誰も開かないものは置いていきましょう。

• チェックを省略する

  移行前に必ず問題のある行を確認してください。そこでの10分が、後の何時間もの後片付けを省きます。

移行前チェックリスト

これらを準備しておけば、移行そのものは数分で終わります。

Worxley が提供するもの

Data migration は Worxley に組み込まれているため、移行のためにコンサルタントや別のツールは必要ありません。

多くのレコードを一度に移行

取引先、連絡先、リード、商談、商品、タスク、メモ、会議、カスタムレコードを1回の実行で。

まず全体をチェック

何かを保存する前に、作成・更新されるものを確認し、問題のある行をダウンロードできます。

既存データも安全

Worxley にすでにあるレコードを更新するか、そのままにするかを選べます。重複する行は統合されます。

30日間元に戻せる

やり直す必要があれば、作成したレコードは削除され、更新したレコードは元に戻ります。

FAQ