स्प्रेडशीट से Worxley पर आना

यह बदलाव सावधानी से करना क्यों ज़रूरी है

माइग्रेशन ही वह एक मौका है जब आप सालों के बिखरे डेटा को एक बार में ठीक कर सकते हैं। जल्दबाज़ी करेंगे तो वही गड़बड़ी नए सिस्टम में चली जाएगी — डुप्लिकेट अकाउंट, बिना ओनर की डील, एक ही चीज़ की पाँच अलग स्पेलिंग वाली पिकलिस्ट। एक दिन तैयारी में लगाइए, तो टीम Worxley में ऐसे रिकॉर्ड के साथ शुरुआत करती है जिन पर उसे भरोसा हो — और यही तय करता है कि वे इसे इस्तेमाल करते रहेंगे या नहीं।

आपका माइग्रेशन, स्टेप-बाय-स्टेप

पहले दो स्टेप आपकी स्प्रेडशीट में होते हैं। बाकी Worxley के Data migration में होते हैं, जो कुछ भी लिखने से पहले सब कुछ जाँचता है।

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   आपके पास क्या है, उसका जायज़ा लें

   हर वह शीट और एक्सपोर्ट लिखें जिसे आप लाना चाहते हैं, और यह भी कि उसमें क्या है — अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड, डील, प्रोडक्ट, टास्क, नोट्स या मीटिंग। तय करें कि क्या रखने लायक है।

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   पहले शीट व्यवस्थित करें

   हर शीट में एक ही हेडर रो, हर रो में एक रिकॉर्ड और हर शीट में एक ही तरह के रिकॉर्ड रखें। हर रो में ओनर का ईमेल जोड़ें ताकि रिकॉर्ड सही व्यक्ति के पास पहुँचें।

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   अपनी फ़ाइलें अपलोड करें

   Configuration → Organization → Data migration में चुनें कि डेटा कहाँ से आ रहा है — HubSpot, Zoho CRM, Salesforce या Pipedrive का एक्सपोर्ट, या कोई भी स्प्रेडशीट — और अपनी CSV या Excel फ़ाइलें अपलोड करें।

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   कॉलम, वैल्यू और ओनर मिलाएँ

   हर कॉलम को Worxley के किसी फ़ील्ड से मिलाएँ, पिकलिस्ट वैल्यू और स्टेज को अपने विकल्पों से मिलाएँ, और ओनर को ईमेल या नाम से मिलाएँ। जिस चीज़ के लिए कोई जगह न हो, वह नया फ़ील्ड बन सकती है।

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   माइग्रेट करने से पहले जाँच चलाएँ

   Check data दिखाता है कि क्या बनाया जाएगा, क्या अपडेट होगा और किन रो में समस्या है — हर एक के कारण के साथ। जब तक आप माइग्रेशन शुरू नहीं करते, कुछ भी नहीं लिखा जाता।

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   माइग्रेट करें, फिर जाँचें

   माइग्रेशन शुरू करें, फिर कुछ ऐसे रिकॉर्ड खोलकर जाँचें जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर कुछ गलत है, तो पूरे माइग्रेशन को 30 दिनों तक अनडू किया जा सकता है।

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माइग्रेशन कहाँ गड़बड़ाते हैं

इनमें से हर एक को शुरू करने से पहले टालना आसान है और बाद में ठीक करना मुश्किल।

• हर चीज़ के लिए एक बड़ी शीट

  एक ही शीट में मिले हुए अकाउंट, कॉन्टैक्ट और डील को मैप करना मुश्किल होता है। पहले उन्हें हर तरह के रिकॉर्ड के लिए अलग शीट में बाँटें।

• बिना ओनर के रिकॉर्ड

  जिन रो में ओनर नहीं है, वे सब डिफ़ॉल्ट ओनर के पास पहुँचती हैं। अपलोड करने से पहले हर ओनर का ईमेल जोड़ें।

• "शायद काम आए" सोचकर सब कुछ ले आना

  दस साल पुरानी बेकार लीड पहले दिन से सर्च और रिपोर्ट को भर देती हैं। जिसे कोई कभी नहीं खोलेगा, उसे पीछे छोड़ दें।

• जाँच छोड़ देना

  माइग्रेट करने से पहले समस्या वाली रो हमेशा पढ़ें। वहाँ लगाए गए दस मिनट बाद की घंटों की सफ़ाई बचाते हैं।

माइग्रेशन से पहले की आपकी चेकलिस्ट

ये तैयार हों, तो माइग्रेशन ख़ुद कुछ ही मिनटों में हो जाता है।

इसके लिए Worxley आपको क्या देता है

Data migration, Worxley में ही बना हुआ है, इसलिए यहाँ आने के लिए आपको किसी कंसल्टेंट या अलग टूल की ज़रूरत नहीं है।

कई तरह के रिकॉर्ड के लिए एक ही माइग्रेशन

अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड, डील, प्रोडक्ट, टास्क, नोट्स, मीटिंग और कस्टम रिकॉर्ड — एक ही रन में।

पहले पूरी जाँच

कुछ भी सेव होने से पहले देखें कि क्या बनेगा और क्या अपडेट होगा, और समस्या वाली रो डाउनलोड करें।

मौजूदा डेटा के साथ सुरक्षित

चुनें कि Worxley में पहले से मौजूद रिकॉर्ड अपडेट हों या जैसे हैं वैसे रहें; दोहराई गई रो मर्ज कर दी जाती हैं।

30 दिनों तक अनडू

अगर आपको फिर से शुरू करना हो, तो बनाए गए रिकॉर्ड हटा दिए जाते हैं और अपडेट किए गए रिकॉर्ड पहले जैसे कर दिए जाते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न