Passer des tableurs à Worxley

Pourquoi la migration mérite d’être faite avec soin

Une migration est le seul moment où vous pouvez corriger des années de données désordonnées en une seule passe. Si vous la précipitez, vous emportez le désordre dans le nouveau système — comptes en double, deals sans responsable, listes de choix avec cinq orthographes de la même valeur. Prenez une journée pour vous préparer, et l’équipe démarre dans Worxley avec des fiches dignes de confiance — c’est ce qui décide si elle continuera à l’utiliser.

Votre migration, étape par étape

Les deux premières étapes se font dans vos tableurs. Le reste se passe dans l’outil Data migration de Worxley, qui vérifie tout avant d’écrire quoi que ce soit.

1. 01

   Faire l’inventaire de ce que vous avez

   Listez chaque tableur et chaque export que vous comptez reprendre, ainsi que leur contenu — comptes, contacts, leads, deals, produits, tâches, notes ou réunions. Décidez de ce qui mérite d’être conservé.

2. 02

   Mettre de l’ordre dans les feuilles d’abord

   Donnez à chaque feuille une seule ligne d’en-tête, une fiche par ligne et un seul type de fiche par feuille. Ajoutez l’e-mail du responsable sur chaque ligne pour que les fiches arrivent chez la bonne personne.

3. 03

   Téléverser vos fichiers

   Dans Configuration → Organization → Data migration, choisissez la provenance des données — un export HubSpot, Zoho CRM, Salesforce ou Pipedrive, ou n’importe quel tableur — et téléversez vos fichiers CSV ou Excel.

   Étape par étape dans le Centre d’aide
4. 04

   Faire correspondre colonnes, valeurs et responsables

   Associez chaque colonne à un champ Worxley, faites correspondre les valeurs des listes de choix et les étapes à vos options, et associez les responsables par e-mail ou par nom. Tout ce qui n’a pas de place peut devenir un nouveau champ.

   Étape par étape dans le Centre d’aide
5. 05

   Lancer la vérification avant de migrer

   Check data indique ce qui sera créé, ce qui sera mis à jour et quelles lignes posent problème, avec la raison pour chacune. Rien n’est écrit tant que vous n’avez pas lancé la migration.

   Étape par étape dans le Centre d’aide
6. 06

   Migrer, puis contrôler par sondage

   Lancez la migration, puis ouvrez quelques fiches que vous connaissez bien et vérifiez-les. En cas de problème, la migration entière peut être annulée pendant 30 jours.

   Étape par étape dans le Centre d’aide

Là où les migrations dérapent

Chacun de ces pièges est facile à éviter avant de commencer, et pénible à corriger après.

• Une feuille géante pour tout

  Des comptes, contacts et deals mélangés dans une même feuille sont difficiles à mapper. Répartissez-les d’abord en une feuille par type de fiche.

• Des fiches sans responsable

  Les lignes sans responsable sont toutes attribuées au responsable par défaut. Ajoutez l’e-mail de chaque responsable avant le téléversement.

• Tout importer, au cas où

  Des leads morts depuis dix ans encombrent la recherche et les rapports dès le premier jour. Laissez de côté ce que personne n’ouvrira jamais.

• Sauter la vérification

  Lisez toujours les lignes en erreur avant de migrer. Dix minutes à ce stade vous épargnent des heures de nettoyage ensuite.

Votre checklist avant migration

Préparez ces éléments, et la migration elle-même ne prend que quelques minutes.

Ce que Worxley vous apporte ici

Data migration est intégré à Worxley : vous n’avez besoin ni d’un consultant ni d’un outil séparé pour emménager.

Une seule migration pour de nombreuses fiches

Comptes, contacts, leads, deals, produits, tâches, notes, réunions et fiches personnalisées en une seule exécution.

Une vérification complète d’abord

Voyez ce qui sera créé et mis à jour, et téléchargez les lignes en erreur, avant que quoi que ce soit ne soit enregistré.

Sans risque pour les données existantes

Choisissez si les fiches déjà présentes dans Worxley sont mises à jour ou laissées telles quelles ; les lignes répétées sont fusionnées.

Annulation possible pendant 30 jours

Les fiches créées sont supprimées et celles mises à jour sont restaurées, si vous devez recommencer.

FAQ