விரிதாள்களிலிருந்து Worxley-க்கு மாறுதல்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் தரவு சில விரிதாள்களிலும் ஒரு பழைய CRM ஏற்றுமதியிலும் சிதறிக் கிடக்கலாம். அதைச் சுத்தம் செய்வது, மேப் செய்வது, சோதிப்பது, நகர்த்துவது எப்படி என்பது இங்கே — திரும்பப் பெற முடியாத எதையும் உடைக்காமல்.
5 நிமிடம் படிக்க6 படிகள்
இந்த மாற்றத்தை ஏன் கவனமாகச் செய்ய வேண்டும்
பல ஆண்டுகளாகச் சேர்ந்த ஒழுங்கற்ற தரவை ஒரே முறையில் சரிசெய்யக்கூடிய ஒரே தருணம் மைக்ரேஷன்தான். அவசரப்பட்டால் அந்தக் குழப்பம் புதிய அமைப்புக்குள்ளும் வந்துவிடும் — நகல் கணக்குகள், பொறுப்பாளர் இல்லாத டீல்கள், ஒரே விஷயத்துக்கு ஐந்து விதமான எழுத்துக்கூட்டல்கள் கொண்ட தேர்வுப் பட்டியல்கள். ஒரு நாள் தயாரிப்புக்கு ஒதுக்கினால், குழு நம்பக்கூடிய பதிவுகளுடன் Worxley இல் தொடங்குகிறது — அவர்கள் தொடர்ந்து அதைப் பயன்படுத்துவார்களா என்பதைத் தீர்மானிப்பது அதுதான்.
உங்கள் மைக்ரேஷன், படிப்படியாக
முதல் இரண்டு படிகள் உங்கள் விரிதாள்களில் நடக்கின்றன. மீதமுள்ளவை Worxley இன் Data migration இல் நடக்கின்றன; அது எதையும் எழுதும் முன் அனைத்தையும் சரிபார்க்கிறது.
உங்களிடம் என்ன உள்ளது என்பதைக் கணக்கெடுங்கள்
நீங்கள் கொண்டுவர விரும்பும் ஒவ்வொரு ஷீட்டையும் ஏற்றுமதியையும், ஒவ்வொன்றிலும் என்ன உள்ளது என்பதையும் பட்டியலிடுங்கள் — கணக்குகள், தொடர்புகள், லீட்கள், டீல்கள், தயாரிப்புகள், பணிகள், குறிப்புகள் அல்லது மீட்டிங்குகள். எது வைத்துக்கொள்ளத் தகுந்தது என்பதை முடிவு செய்யுங்கள்.
முதலில் ஷீட்களை ஒழுங்குபடுத்துங்கள்
ஒவ்வொரு ஷீட்டுக்கும் ஒரே தலைப்பு வரிசை, ஒரு வரிசைக்கு ஒரு பதிவு, ஒரு ஷீட்டுக்கு ஒரே வகைப் பதிவு இருக்கட்டும். பதிவுகள் சரியான நபரிடம் சேர, ஒவ்வொரு வரிசையிலும் பொறுப்பாளரின் மின்னஞ்சலைச் சேருங்கள்.
உங்கள் கோப்புகளைப் பதிவேற்றுங்கள்
Configuration → Organization → Data migration இல், தரவு எங்கிருந்து வருகிறது என்பதைத் தேர்வுசெய்யுங்கள் — HubSpot, Zoho CRM, Salesforce அல்லது Pipedrive ஏற்றுமதி, அல்லது எந்த விரிதாளும் — பிறகு உங்கள் CSV அல்லது Excel கோப்புகளைப் பதிவேற்றுங்கள்.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாகநெடுவரிசைகள், மதிப்புகள், பொறுப்பாளர்களைப் பொருத்துங்கள்
ஒவ்வொரு நெடுவரிசையையும் ஒரு Worxley புலத்துடன் பொருத்துங்கள்; தேர்வுப் பட்டியல் மதிப்புகளையும் நிலைகளையும் உங்கள் விருப்பத்தேர்வுகளுடன் பொருத்துங்கள்; பொறுப்பாளர்களை மின்னஞ்சல் அல்லது பெயர் மூலம் பொருத்துங்கள். இடம் இல்லாத எதுவும் புதிய புலமாக மாறலாம்.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாகமைக்ரேட் செய்யும் முன் சரிபார்ப்பை இயக்குங்கள்
என்ன உருவாக்கப்படும், என்ன புதுப்பிக்கப்படும், எந்த வரிசைகளில் சிக்கல் உள்ளது என்பதை ஒவ்வொன்றுக்குமான காரணத்துடன் Check data காட்டுகிறது. நீங்கள் மைக்ரேஷனைத் தொடங்கும் வரை எதுவும் எழுதப்படுவதில்லை.
உதவி மையத்தில் படிப்படியாகமைக்ரேட் செய்யுங்கள், பிறகு சில பதிவுகளைச் சரிபாருங்கள்
மைக்ரேஷனைத் தொடங்கி, உங்களுக்கு நன்கு தெரிந்த சில பதிவுகளைத் திறந்து சரிபாருங்கள். ஏதாவது தவறாக இருந்தால், முழு மைக்ரேஷனையும் 30 நாட்கள் வரை செயல்தவிர்க்கலாம் (undo).
உதவி மையத்தில் படிப்படியாக
மைக்ரேஷன்கள் எங்கே தவறுகின்றன
இவை ஒவ்வொன்றையும் தொடங்கும் முன் தவிர்ப்பது எளிது; பிறகு சரிசெய்வது வேதனையானது.
எல்லாவற்றுக்கும் ஒரே பெரிய ஷீட்
ஒரே ஷீட்டில் கலந்திருக்கும் கணக்குகள், தொடர்புகள், டீல்களை மேப் செய்வது கடினம். முதலில் அவற்றை ஒவ்வொரு வகைப் பதிவுக்கும் ஒரு ஷீட் எனப் பிரியுங்கள்.
பொறுப்பாளர் இல்லாத பதிவுகள்
பொறுப்பாளர் இல்லாத வரிசைகள் அனைத்தும் இயல்புநிலைப் பொறுப்பாளரிடம் சேரும். பதிவேற்றும் முன் ஒவ்வொரு பொறுப்பாளரின் மின்னஞ்சலையும் சேருங்கள்.
"தேவைப்படலாம்" என்று அனைத்தையும் கொண்டுவருதல்
பத்து ஆண்டுகள் பழைய, செயலற்ற லீட்கள் முதல் நாளிலிருந்தே தேடலையும் அறிக்கைகளையும் குழப்புகின்றன. யாரும் ஒருபோதும் திறக்கப் போகாதவற்றை விட்டுவிடுங்கள்.
சரிபார்ப்பைத் தவிர்த்தல்
மைக்ரேட் செய்யும் முன் சிக்கல் உள்ள வரிசைகளை எப்போதும் படியுங்கள். அங்கே செலவிடும் பத்து நிமிடங்கள், பிறகு மணிக்கணக்கான சுத்தம் செய்யும் வேலையைச் சேமிக்கின்றன.
மைக்ரேஷனுக்கு முந்தைய உங்கள் சரிபார்ப்புப் பட்டியல்
இவை தயாராக இருந்தால், மைக்ரேஷன் சில நிமிடங்களில் முடிந்துவிடும்.
இதற்கு Worxley உங்களுக்கு என்ன தருகிறது
Data migration, Worxley இல் உள்ளமைக்கப்பட்டுள்ளது; எனவே மாறி வர உங்களுக்கு ஆலோசகரோ தனிக் கருவியோ தேவையில்லை.
- பல வகைப் பதிவுகளுக்கு ஒரே மைக்ரேஷன்
- கணக்குகள், தொடர்புகள், லீட்கள், டீல்கள், தயாரிப்புகள், பணிகள், குறிப்புகள், மீட்டிங்குகள், தனிப்பயன் பதிவுகள் — ஒரே ஓட்டத்தில்.
- முதலில் முழுமையான சரிபார்ப்பு
- எதுவும் சேமிக்கப்படும் முன், என்ன உருவாக்கப்படும், என்ன புதுப்பிக்கப்படும் என்பதைப் பாருங்கள்; சிக்கல் உள்ள வரிசைகளைப் பதிவிறக்குங்கள்.
- ஏற்கனவே உள்ள தரவுடன் பாதுகாப்பானது
- Worxley இல் ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளைப் புதுப்பிப்பதா அல்லது அப்படியே விடுவதா என்பதைத் தேர்வுசெய்யுங்கள்; மீண்டும் வரும் வரிசைகள் ஒன்றிணைக்கப்படுகின்றன.
- 30 நாட்கள் வரை செயல்தவிர்ப்பு
- மீண்டும் தொடங்க வேண்டியிருந்தால், உருவாக்கப்பட்ட பதிவுகள் நீக்கப்பட்டு, புதுப்பிக்கப்பட்டவை பழைய நிலைக்கு மீட்டமைக்கப்படுகின்றன.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
CSV மற்றும் Excel (.xlsx) கோப்புகள் — தலா 25 MB வரையிலான 10 கோப்புகள், ஒரு மைக்ரேஷனுக்கு 50,000 வரிசைகள். பழைய .xls கோப்புகளை முதலில் .xlsx ஆக மீண்டும் சேமிக்க வேண்டும்.
ஆம். HubSpot, Zoho CRM, Salesforce அல்லது Pipedrive இலிருந்து உங்கள் தரவை ஏற்றுமதி செய்து, Data migration இல் அந்த மூலத்தைத் தேர்வுசெய்யுங்கள் — வேறு எதற்கும் Another spreadsheet ஐத் தேர்ந்தெடுங்கள். இது கோப்புகளிலிருந்து வேலை செய்கிறது; பழைய அமைப்புடனான நேரடி இணைப்பு மூலம் அல்ல.
நீங்களே தேர்வுசெய்கிறீர்கள்: புதுப்பிக்கலாம் அல்லது அப்படியே விடலாம். பழைய அமைப்பில் உள்ள அவற்றின் ID மூலமோ மின்னஞ்சல் மூலமோ பதிவுகள் பொருத்தப்படுகின்றன; கணக்குகள் துல்லியமான பெயராலும், தயாரிப்புகள் SKU மூலமும் பொருத்தப்படுகின்றன.
இப்போதைக்கு இல்லை. Data migration பதிவுகளையும் அவற்றின் புலங்களையும் நகர்த்துகிறது. கோப்புகள் மற்றும் மின்னஞ்சல் வரலாற்றுக்காக உங்கள் அசல் ஏற்றுமதியை வைத்திருங்கள்.
தொடர்ந்து படிக்க
இது காகிதத்தில் எப்படி வேலை செய்கிறது என்று பார்த்துவிட்டீர்கள். இப்போது உண்மையாக அமைத்துவிடுங்கள்.
இந்த வழிகாட்டியின் பைப்லைனைத் தொடக்கமாகக் கொண்டு, உங்கள் வணிகத்திற்கு ஏற்ப மாற்றுங்கள்.